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20160426 傳統電子業淡季 五窮六絕七上吊 考驗真實力4
http://www.ilcd.com.tw/ 國際液晶有限公司
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
面半2024年度預測本社研究部暨首席產業顧問 20240131依據本社20231018發布的看法預測不變.仍然對2024/1H的看法保守,2024/2H的需求及OLED產品技術取代性加快,提醒台灣業者。整體產業上認同資金面(如下報導),以及產業主力廠商如友達,群創,翰彩的法說-最壞已過;不過需求保守還是事實,業者仍然以特殊應用像車載/工控/醫療等產品增加比重、降低稼動率、加速多軸轉型的投資力度為要。2024 CES Show的重點是AI&AR.MR.VR microDisplay技術,這些台廠是相對弱的產品,對台灣面板廠造成很大的提醒作用。 友達彭董、群創楊總、翰彩焦董都是身經百戰的CEO,應該早已胸有成竹。 (20240131 研究部)2024年面板產業:外資保守、內資正向經濟日報 記者張瀞文 2023 12/26 針對2024年面板產業,內外資看法分歧。內資看好2024年有奧運、歐洲盃等大型運動賽事,第2季面板景氣有望復甦,現在正是開始布局的良機;外資則認為上行空間仍受限,不利廠商營運。永豐投顧分析,在供需方面,2024年有大型運動賽事,加上電視大尺寸化的趨勢持續,將帶動2024年LCD面板面積需求成長,可望支撐全球LCD電視需求。在供給端方面,沒有新的廠房投入,且面板廠有秩序的調控產能利用率,2024年面板供需可望較2023年改善。永豐投顧指出,短期電視面板報價面臨下跌壓力。在高通貨膨脹的環境,消費者購買電視的預算變得有限,進而影響電視需求。面板廠明年第1季將持續調降產能利用率,預期電視面板報價下跌趨勢可望於第1季落底。筆電面板最近出貨才大致回到疫情前水準,但仍供給過剩。儘管目前景氣狀況未盡理想,但永豐投顧認為,以長線來看,隨明年第2季面板景氣復甦,現在到明年第1季正是逢低布局的好買點,建議「買進」友達(2409)、群創、達興材、達方等。外資摩根士丹利證券則仍持保守立場,認為最壞情況可能已過,但上檔空間受限。12月下旬三大面板產品全面走跌,市場需求逐漸轉淡,電視面板廠產能利用率由第3季的80%-85%降至第4季的70%-75%,加上第4季電視面板價格季減2%,雖優於第3季的季減14%,但價跌量減不利廠商營運。大摩維持友達「劣於大盤」、群創「中立」評等。(本社公關部20240131引用) http://www.ilcd.com.tw/hot_484883.html 20240131 面板2024年度預測 2024-02-03 2025-02-03
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傳統電子業淡季 五窮六絕七上吊 考驗真實力 20160426 首席顧問
{社論:本社研究部}
       今年的產業變動、結構變動、經濟疲弱、不確定的黑天鵝,我們在2016/2月就預測,本著產業的專業與信譽,以及正向鼓勵的一貫精神;唯獨無法預測2月發生在南部高雄及台南的大地震
       不論總體經濟或蘋果的成長,在2014已經達到高點,果然也如同我們在2015/1月的預測,同年七月就像斷崖式的下墬,正式宣告2015/下~2018/上的下移轉型期的來臨;而且異於過去的2011歐債危機2008金融海嘯,這次是不同的因素下滑。這一波各行各業的衝擊無法避免,不單單像過去的Nokia轉移給Apple的技術轉移典範;更多是全面性的經濟大洗禮。估計Intel、Toshiba、Nokia的全球裁員潮,只是雪片,白領的失業潮才剛要開始
      許多的企業仍然在觀望與等待,殊不知這次的差異何在;機會永遠給有準備、有警戒心的人! 我們仍然相信過了2016,還是有表現超出預期的人
      如果要知道如何因應,請看下面的連結:
廣闊世代 創新就能做大事
http://ctee.com.tw/News/view.aspx?newsid=32778&cat=7
以上
(本社研究部20160426)

面板產業法說會 看鴻夏布局蘋果動向
2016/04/25 07:20:15

(中央社記者潘智義台北2016年4月24日電)面板大廠友達光電(2409)、蘋果觸控面板供商TPK宸鴻(3673)都將在本週舉行法人說明會,鴻海投資夏普後的產業生態,及蘋果對有機發光二極體面板的態度都成市場焦點。

鴻海(2317)主導夏普經營,除力推低價家電產品,將衝擊傳統家電市場,夏普的顯示面板事業在鴻海策劃下,也有機會強攻蘋果手機面板供應鏈,勢必改變整體面板產業生態。

前季法說會,台灣面板廠的假想敵除了傳統的南韓面板大廠,樂金顯示器(LGD)、三星顯示器之外,就是不斷擴充面板產能,幾乎停不下來的中國大陸面板廠。

隨著鴻夏戀終於拍板定案,除了鴻海旗下面板大廠群創光電(3481)因應鴻海集團「眼球計畫」,進行組織調整之外,對其他面板廠造成的壓力,勢必受到法人及市場關注。

市場盛傳蘋果下一代智慧手機將採有機發光二極體(OLED)面板,雖然台灣面板廠目前未積極投入手機OLED面板,但因蘋果自iPhone 6智慧手機重採外掛式觸控面板後,市場盛傳的下一代手機採OLED面板,依然適用外掛式觸控面板,宸鴻仍可望受惠。

群創因應組織調整,以及2月受南台灣震災影響,取消第1季法說人說明會,但友達光電、TPK宸鴻光電都將在本週舉行法說會,加上專業顯示器市調機構DisplaySearch也將在本週辦研討會,面板產業將成市場焦點。

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