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20211201 2022/1H面板需求从宽松转成不健康4
https://www.ilcd.com.tw/ 国际液晶有限公司
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6
20250611 双虎今后的发展本社研究部 2025 6/11面板业竞争不断、转型不断、策略不断、挑战也不断等.美国关税、战争乱局、经济下行、区域政治杯葛等外部因素.群创回到老群创及鸿海时代,除了内聚力分散,客户的认同感下降、市场不明、以及PLP转型不明、没有技术亮点、人才没了中心思想等.2025 SID论坛与展会,大陆及日韩的产业朋友的交流中,对鸿海体系的面板厂,是第一个抢单的目标、或者是客户已经开始 2 SOURCES中. 本社研究部 首席分析 6/11面板双虎5月营收出炉!友达月增4.5% 群创月减1.4% 2025/06/09 14:23:32 经济日报 记者李珣瑛/新竹即时报导 板双虎9日公告今年5月合并营收~友达(2409)为241.77亿元,月增4.5%,年减4.6%;群创(3481)为187.24亿元,月减1.4%,年减0.8%。 友达累计今年前五个月合并营收1,194.17亿元,年增10%。>今天股价下跌0.45元,成交量2.97万余张,收12.65元。 群创累计今年前五个月合并营收936.53亿元,年增5.7%。>今天股价小跌0.2元,成交量逾4.12万张,收11.9元。{本社公关部引用20250611} https://www.ilcd.com.tw/hot_517355.html 20250611 双虎今后的发展 2025-06-18 2026-06-18
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2022/1H面板需求从宽松转成不健康
本社研究部特聘首席顾问 杨立新博士

      2021是近10年面板表现最好的一年,双虎都有不错的收获.这波由半导体晶圆厂缺货驱动,除了带动IC Design也创下新高,也带动面板的牛市,涨价自2020/4Q~2021/3Q画下句号
      iLCD与笔者面板产业30年的经验与液晶循环,这一次的循环也不会跟以前一样;这次特别是[获利驱动型]的液晶循环。这三年2022~2024中国红色供应链的产能仍然在扩产中,虽然台湾的扩产放慢,TV营收占比重也降低,唯大尺寸产能仍然成长,但是应用却下降,这样的结构不健康需要时间的去化。预估这三年有下列重点:
一, TFT新技术及新产品不明朗的循环下,技术带动行成长及高毛利也不明显;反而有利大陆的[价格驱动]对市占侵蚀

二,TFT双虎在[获利驱动型]的循环中,最容易做的是上下游的整合及并购,投资,维持毛利;水平的并购在此循环中要发生的机率偏低,毕竟各家都保留盈余运作过得去
三,中美贸易战持续,但是对台TFT产业助益不大

四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代传统LED Display的市场,利基型的应用
五,集团的效应会对各家的毛利发生改变,进而影响股价及股东权益,殖利率表现
六,人才将有另一波的移动往半导体上中下游;少子化2021已经发生,TFT的人资人才策略SHR也要调整

      TFT仍然是国家社会的重要指标,唯无法比照传产或航运业,故在经营上仍然是[科技驱动型]的DNA;还是有许多的变动及挑战(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重

作者 杨立新 博士
经历 日商-日立电子/奇美电/晶电/华宇集团/敦泰电子.
        中山大学管理学院杰出校友
(20211201本社研究部)


本社研究部引用市场资讯20211020如下:
全球市场研究机构集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於线上首播「2022年集邦拓墣科技产业大预测」研讨会。显示器研究处研究副总经理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比开始趋於宽松,AMOLED手机仍积极扩大市场。

集邦拓墣显示器研究处研究副总经理范博毓表示,疫情爆发下所带起的面板热潮逐渐消退,2021年下半年起,面板产业进入了新的转折。零组件供给上已不再是全面性的缺货,只有特定关键零组件仍有缺货风险。但需求面上,伴随著需求退烧,过去一年超额备货以及物流不顺而衍生的后遗症正逐一浮现,市场势必需要一段不短的时间消化。

然而,在韩厂延后退出TFT-LCD市场的时间,同时数家面板厂再次启动新一轮的扩产计画,这都让市场供需正逐渐往宽松方向发展,2021年大尺寸面板供需比为5.4%,预期2022年供需比将达7.3%,可以想见面板价格将在会一段时间内呈现疲软态势,能否再创反弹契机,则将考验著众家面板厂在稼动率,产品组合以及获利水准之间如何调节。

手机市场中,AMOLED面板技术逐渐成熟,逐步扩大市场规模,渗透率预计将从2021年的42%提升至2022年的47%,也进一步压缩LTPS LCD在手机市场的发展,趋使面板厂积极将LTPS LCD产能转往中尺寸应用。但AMOLED面板的产出仍有可能受制於目前供给仍偏紧俏的OLED DDI,让2022年AMOLED面板与LTPS LCD面板在手机市场的消长仍有些许悬念。

品牌将掀起Micro & Mini LED显示器产业升级的新纪元

集邦拓墣显示器研究处研究副理陈恕勋表示,2022年将是Mini LED与Micro LED在新型显示器上逐渐商品化增量的一年,品牌已摆脱以往处於观望的方式,转而以务实的方式,将Micro LED与Mini LED规划在自身品牌的新产品里面,以率先布局,优先抢占Micro 与Mini LED的供应链中技术与供货量的主导权,同时在价格上能有高度的制价能力。

陈恕勋指出,就如苹果与三星在2021年,即分别推出Mini LED背光应用在平板与电视的光源上, 也都各自优先掌握Mini LED背光打件的关键技术,采用具有高度技术含量的COB(Chip On Board)方案,作为Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的间距更小,Mini LED在背板上的分布密度将大幅提升,并搭配更细密的驱动方式,实现高背光分区,以符合百万等级的高对比效果,拉开与传统LED的对比效果的差距,直接对标OLED的高对比效果,提升了产品亮点,也促进了产业升级的机会。

不仅如此,三星除了在新型显示器上除了采用Mini LED作为背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,应用在自发光的大型显示器上,将创造下一波新型显示器产业升级的风潮。

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