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面半2024年度预测本社研究部暨首席产业顾问 20240131依据本社20231018发布的看法预测不变.仍然对2024/1H的看法保守,2024/2H的需求及OLED产品技术取代性加快,提醒台湾业者。整体产业上认同资金面(如下报导),以及产业主力厂商如友达,群创,翰彩的法说-最坏已过;不过需求保守还是事实,业者仍然以特殊应用像车载/工控/医疗等产品增加比重、降低稼动率、加速多轴转型的投资力度为要。2024 CES Show的重点是AI&AR.MR.VR microDisplay技术,这些台厂是相对弱的产品,对台湾面板厂造成很大的提醒作用。
友达彭董、群创杨总、翰彩焦董都是身经百战的CEO,应该早已胸有成竹。
(20240131 研究部)2024年面板产业：外资保守、内资正向经济日报 记者张瀞文 2023 12/26
针对2024年面板产业，内外资看法分歧。内资看好2024年有奥运、欧洲杯等大型运动赛事，第2季面板景气有望复苏，现在正是开始布局的良机；外资则认为上行空间仍受限，不利厂商营运。永丰投顾分析，在供需方面，2024年有大型运动赛事，加上电视大尺寸化的趋势持续，将带动2024年LCD面板面积需求成长，可望支撑全球LCD电视需求。在供给端方面，没有新的厂房投入，且面板厂有秩序的调控产能利用率，2024年面板供需可望较2023年改善。永丰投顾指出，短期电视面板报价面临下跌压力。在高通货膨胀的环境，消费者购买电视的预算变得有限，进而影响电视需求。面板厂明年第1季将持续调降产能利用率，预期电视面板报价下跌趋势可望於第1季落底。笔电面板最近出货才大致回到疫情前水准，但仍供给过剩。尽管目前景气状况未尽理想，但永丰投顾认为，以长线来看，随明年第2季面板景气复苏，现在到明年第1季正是逢低布局的好买点，建议「买进」友达（2409）、群创、达兴材、达方等。外资摩根士丹利证券则仍持保守立场，认为最坏情况可能已过，但上档空间受限。12月下旬三大面板产品全面走跌，市场需求逐渐转淡，电视面板厂产能利用率由第3季的80%-85%降至第4季的70%-75%，加上第4季电视面板价格季减2%，虽优於第3季的季减14%，但价跌量减不利厂商营运。大摩维持友达「劣於大盘」、群创「中立」评等。(本社公关部20240131引用)
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20240131 面板2024年度预测
2024-02-03
2025-02-03
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