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20110301 面板厂新机--触控面板4
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6
从2022/IH 预测2023 面板走向 20220715 本社研究部        从七月 2022/1H双虎的营收公布,美欧通膨40年来新高,通路库存待去化,市场需求疲软等指标;以及本社基於30年的显示产业行业的实战及操盘经历,未来的两季2022/1HR及2023/1Q, 共3Q市场及需求看不到特殊转变的支撑,建议保守再保守.同时引用半年前产业的10大预测(如下),本社首席顾问也表示预测的内容,经过这半年的时间再回顾,仅仅达到率AR% 50%.    首席顾问陈耀童并明确指出,显示器行业同时会进入科技的颠覆创新期,以近眼显示器NED(Near Eyes Display)来势汹汹,如AMOLED及MicroLED,MicroLENS等,不容忽视.{20220715 本社研究部及首席顾问群}          2022年显示产业10大预测  作者 : 黄烨锋,国际电子商情(ESMC) 20220216 最近Display Supply Chain Consultants (DSCC)发表了一份2022年显示产业10大预测的报告。本文对这篇白皮书做简单的浓缩和回顾,并结合我们掌握的其他资讯,期望对关注显示产业的同人有帮助。更具体的产业细节,建议前往下载DSCC的报告原文。 1.LCD电视面板价格持续下跌,但不会跌至历史低谷这个趋势是我们前不久就撰文探讨过的。上个月的分析文章提到,LCD电视面板从2020年5月开始涨价,且价格持续涨了1年多。并於去年6月开始暴跌,达成平面面板(FPD)显示领域最快涨价和跌价历史记录。之前LCD涨价潮,整体是由市场供需不平衡导致——尤其新冠疫情促成了需求侧的爆发。但随时间推进,市场需求趋稳,供给端仍在持续跟进——不少市场参与者在此期间极大提升了LCD面板的供货能力,致某种程度的产能过剩。到去年12月,LCD电视面板价格相比其6月顶峰时期跌去46%。预计今年头几个月,LCD电视面板价格还会下跌。但从过去几年这一类产品的价格走势规律来看,下行期会逐步截止,直至需求侧平稳。所以DSCC的预期是,2022年LCD电视面板虽将持续跌价,但不会跌到谷底。值得一提的是,三星(Samsung)、LG原本预期更早停止LCD业务,并逐渐关闭位於韩国的LCD工厂。但LCD电视面板的这波涨势,致两家企业的这一计画延后。随著近来LCD电视面板价格再度下跌,退出LCD市场的计画也将再度提上日程,这一因素也将在短期内促成LCD电视面板价格的平稳。 2.2022年将有超过1,000万OLED电视面板出货这是个显而易见的趋势。早在2016年,OLED电视面板出货量还不到100万片,大约相当於整个电视市场的0.4%。此后OLED电视面板出货量每年都有2位数成长,而且LG作为这一市场的老大,还在持续扩产,包括2021年广州工厂的满负荷运转。另外三星在新的一年也将以量子点OLED (QD-OLED)技术形态加入到OLED电视面板战争中。DSCC预计2022年OLED电视面板出货量将首次突破1,000万片,占据整个电视市场的4%左右。 3.量子点OLED开卖,但年销量不会超过100万台三星已经开始在2021年第四季大规模量产QD-OLED电视,索尼(Sony)和三星的消费电子业务都会开始於今年出售这种电视机产品。不过对於三星而言,这类面板的生产制造仍然面临技术挑战,包括:(1) Gen 8.5代氧化物TFT背板:DSCC评论说这是三星第一次在较大尺寸的氧化物TFT背板上发力,早年LG在这方面也沉淀了很久才得以跨过障碍。(2)复杂的OLED堆叠:QD-OLED的堆叠层数及复杂度尤甚。(3)量子点色彩转换(QDCC):QDCC透过用红色与绿色量子点,将蓝光转为红光和绿光。这其中涉及到不少复杂的问题,三星在量产过程中自然面临诸多工程技术挑战。(4)色彩filter:由於红色、绿色量子点对光的吸收不完全,QD-OLED需要传统的色彩filter,这也增加了成本。基於技术上的复杂性,QD-OLED可能相比白光OLED,会有更高的产品定位。不过不清楚类似色域之类的画质优势是否足够与白光OLED拉开差距。 4.中美贸易摩擦持续对显示产业造成影响从最初美国对中国增收进口关税的商品,到第二轮关税增多,本身都对显示产业产生了较大的影响。电视的利润本来也不高,增税导致中国制造的电视产品不再有竞争力,所以电视制造开始转往墨西哥、越南和泰国。原本在2018年的时候,中国占美国电视进口的55%;而到了2021年第三季,这个值就只剩下16%。这一状况可能会向手机、IT等产品蔓延。这些都将增加显示产业发展的巨大不确定性。  5.苹果将发布AR/VR装置有传言苹果(Apple)的AR、VR装置会在今年的下半年发布。据说苹果针对这类装置的各类元件都已准备就绪,包括LiDAR感测器、空间音讯,以及锁定开发者的API。以苹果在消费电子市场的号召力,AR/VR产品的推出相较其他品牌更将具备与众不同的意义。DSCC预测,苹果的头显装置将会有「创新的显示配置,包含3个显示模组:2个micro OLED显示器,和1个AMOLED面板。」DSCC并表示,Sony Semiconductor Solutions预计会成为micro OLED供应商。「索尼最近展示了针对VR的4K显示器,6.3μm的画数间距(4,000ppi)。这款显示器产品很可能是为苹果开发,最终配置可能也会非常相似。如果假设其解析度为4,000 × 4,000画数,则显示器尺寸为1.4寸。」DSCC在报告中说。而第三块AMOLED萤幕,据说是用於「低解析度的周边视觉」。苹果的头显装置可能要价不菲,不过DSCC认为初代头显装置或许是锁定专业人员和开发者。 6.商业上可接受的高效的蓝光OLED emitter,仍然不会问世这其实已不是DSCC首次作出这种预测了。高效的蓝光OLED发射器(emitter)对於OLED而言会有巨大的意义,开发蓝光OLED emitter的企业不止一家,例如UDC (Universal Display Corporation)。一般现在在用的OLED装置,其蓝光相对都是比较低效。比如LG的白光OLED电视,就用了两层蓝光发射层;而在行动装置上常见的三星OLED萤幕,子画数中的蓝色画数则会显著大於红色和绿色画数。真正高效的蓝光,应当是可以做到单独的一层或者是子画数面积均衡,带来的收益包括功耗更低、同时又能保证亮度。在DSCC看来,进行相对高效的蓝光OLED emitter研究的企业这两年进展缓慢,所以2022年仍然不会看到这方面的成效。 7.LCD产能扩充会延后,甚至停止 这一点比较奇怪,和报告中的第一点感觉有些重复,即DSCC预计电视面板价格下跌会逐步停止。原本DSCC预计2021年,LCD产能会有较大程度的扩充,每个季度都会有成长,相比新冠病毒爆发之前,在面板面积上总体会有大约27%的成长。最近DSCC追踪了LCD扩产的41项新计画,包括从2022~2026年之间的一些生产计画。DSCC表示,虽然这些量产计画仍在持续中,而且2022年也会对应看得到,但目前LCD的低价会对扩产造成实质上的影响;包括京东方、华星、HKC和天马的Gen 8.5、8.6和10.5扩产都有可能受到影响。 8.半导体与元件价格下跌之前LCD电视面板价格上扬期间,笔者曾提过玻璃、显示驱动IC (DDIC)、偏振片等萤幕或面板相关元件的价格上涨,主要是产能缺失造成。如玻璃,从前年年尾到去年下半年,平均价格上调了6%;DDIC价格浮动则多过10%,对应的电视机产品价格显著提升。2020年5月~2021年6月,LCD电视面板价格上窜周期内,电视通货膨胀率这么多年来首次呈现正值,并在去年8月达到最高(13.3%)。去年11月,电视价格指数表现出同比7.1%的成长,实际上已经能够窥见其进入了下滑态势。DSCC认为包括玻璃、偏振片等在内的显示元件将在2022年开始跌价,DDIC亦将随行。 9.中国FPD产业的整合与兼并以往在显示面板下滑期间,通常都能看到比较小规模的市场参与者被收购的状况发生——或者说不仅是显示产业,而是所有强周期产业均有此特点。目前这波行情内的这一状况同样正在发生,比如说华星光电收购三星(Samsung Display)位於苏州的工厂,还有京东方收购中电熊猫的工厂。2021年有传言指出,京东方会收购彩虹光电。DSCC评价,虽说彩虹光电在电视面板价格上行期获利颇多,但去年第三季这家公司的营收环比降低了31%,营业收入锐减64%,第四季的情况应该会更糟。被收购也是情理之中。再比如惠科有4条Gen 8.6代工厂预备进行电视面板生产,随面板价格下调也处境尴尬。 10.IT应用领域,OLED销量将超过mini LEDDSCC认为,在智慧型手机和电视之外,IT领域同样要爆发LCD和OLED之间的战争。所谓的IT应用,包括了显示器、笔记型电脑、平板等装置。比较具有代表性的产品,比如华硕Zenbook、三星、华为平板采用OLED技术,而苹果MacBook Pro高阶系列采用mini LED萤幕(LCD的一种)。在主流的3大类IT应用中,笔记型电脑会成为驱动高阶IT显示装置的主流应用。华硕向市场推出了颇具性价比的OLED笔记型电脑产品,也成为高阶笔记型电脑产品的市场领导者。DSCC预计,2022年OLED笔记型电脑面板产量同比会成长80%,达到970万片。mini LED的强势则依托苹果MacBook Pro系列的热卖,预计新一年其涨势会达到150%,但基数则在500万台左右。平板市场,由於苹果的领先地位则会让mini LED平板面板出货量达到580万片,同比成长率81%;OLED这边预计在38%左右,数量400万片。显示器市场,DSCC认为,mini LED显示器面板出货量2022年会达到290万片,成长314%;OLED显示器面板出货量80万片,成长700%。 所以3大类应用跌价,OLED面板在总出货量上会超过mini LED。 本文文章来源:Ten Predictions for the Display Industry in 2022-How Did We Do?,Bob O’Brien, DSCC{本社研究部引用 20220715} http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html 20220715 从2022/1H 预测2023 面板走向 2022-08-15 2023-08-15
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6 http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6 http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html
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2022-08-15 http://schema.org/InStock TWD 0 http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html

旧产线转型求生 抢攻中小尺寸、触控市场 2011/03/01
潘素卿
     电子时报

近年来除了大型面板厂有生产线转型需求,小型面板厂在TFT LCD面板产能过剩,而层层向中小尺寸市场侵逼的压力下,STN已经几乎退出手机市场,3寸以下TFT LCD面板需求也越来越少,而小型面板厂生产3寸以上面板的竞争力也有限,因此朝触控等领域转型,也成为时势所趋。整体来说,一线面板厂将生产线做最佳化利用,二线面板厂转型生产中小尺寸以及触控,而小型面板厂则朝触控以及触控模组领域扩张,成为目前台湾面板厂最积极思考及策划的蓝图。

近几年来TFT LCD面板产能世代更替,随著7.5代以及8.5代以上产能逐渐成为大尺寸面板供应的主力,5代甚至6代不仅在液晶电视面板供应方面缺乏竞争力,在IT面板的优势也逐渐减弱,促使面板厂积极将6代以下生产线,转进包括中小尺寸、新显示技术以及触控面板等各领域发展,形成面板厂加速多元布局趋势。 

其中友达、奇美电的生产线规模最大,尤其是6代以下产能也最多,2大面板厂除了切入主动式有机电激发光二极体(AMOLED)开发外,也相继启动中小尺寸高阶行动显示面板以及触控面板的布局。

至於华映及瀚宇彩晶方面,产能规模虽然较小,但由於近年来并未朝6代以上持续扩产,因此其生产线更面临转型的迫切危机,因为若不能成功转型,在7.5代、8.5代产能规模压顶下,势必立即面临淘汰的命运。

除了大型面板厂有生产线转型的需求,小型面板厂在TFT LCD面板产能过剩,而层层向中小尺寸市场侵逼的压力下,STN已经几乎退出手机市场,3寸以下TFT LCD面板需求也越来越少,而小型面板厂生产3寸以上面板的竞争力也有限,因此朝触控等领域转型,也成为时势所趋。

整体来说,一线面板厂将生产线做最佳化利用,二线面板厂转型生产中小尺寸以及触控,而小型面板厂则朝触控以及触控模组领域扩张,成为目前台湾面板厂最积极思考及策划的蓝图。

友达、奇美电5代以下生产线转型

过去友达由於拥有相当多3.5代线产能,因此在中小尺寸TFT LCD面板领域曾多年稳居台湾面板厂之冠,甚至一度领先日厂,成为全球最大的中小尺寸TFT LCD面板供应商。

但随著4.5代线及5代线相继加入中小尺寸面板供应,友达3.5代线生产效益弱化,尽管友达本身也拥有庞大的5代线产能可支应市场需求,但是为了有效转化提升3.5代线,友达相继将3.5代线转产包括电子纸、AMOLED等。尽管友达在电子纸及AMOLED的布局效益尚未彰显,不过其3.5代线转型已经是必然的趋势。

除了3.5代线投入生产其他显示技术外,友达也将4代线转型投产触控面板,未来并将依市场需求,调整成为全产线量产触控玻璃(Touch Sensor),也显示为强化5代以下生产线的利用率,面板厂在生产线调整方面态度均相当积极。

不仅友达如此,奇美电、群创及统宝3合一后,其中小尺寸产能规模越居台厂第1大,相对地,也拥有更多5代以下产能。唯一较不同的是,统宝3.5代线为低温多晶矽(LTPS)制程,在台厂产能布局中,LTPS制程较少,加上近年来高阶行动手持式装置面板需求快速成长,对LTPS面板的耗用增加,物以稀为贵,LTPS面板近年来在市场上成为抢手货,也促使新奇美电加速扩产统宝3.5代线,并将规划调整其他生产线投入LTPS制程生产。

不仅增加投产LTPS面板,奇美电在AMOLED的规划方面也相当积极,加上取得IPS(In Plane Switching)面板技术及专利,以及触控面板等多管齐下,不仅可见市场应用潮流所趋,同时也可见TFT LCD面板旧产线整体转型的方向。


华映、彩晶布局中小及触控 拼命赚折旧
由於5代以下生产线转型势在必行,尽管华映、彩晶等二线面板厂5代以下产能相对友达、奇美电较少,但是因为新厂投资止於5代及6代,因此其较旧世代生产线却是华映、彩晶等二线厂的生产主力,如何规划利基产品,谋求最大经济效益,更是二线厂的重要课题,且关乎公司能否存续的竞争力。

换句话说,如果二线厂不即时将生产线转型,并优先布局,其生产线生产旧产品的效益只会越来越差,公司更难以获利。

因此,华映、彩晶等不得不将旗下6代线以及5.3代线积极转型生产中小尺寸面板,以求在经济效益上的领先。就现行趋势而言,用6代切中尺寸,4.5代以及5代切小尺寸面板,几乎已经成为主流。至於4.5代以下,则转做特殊利基产品或是触控玻璃,这也是目前包括友达、奇美电、华映、彩晶,甚至胜华、凌巨等面板业者的规划方向。

尽管彩晶的5.3代、华映的6代生产线在大尺寸面板生产优势方面逐渐弱化,但是相对地,由於2间二线厂多年来未再有大笔资本支出,使得2011年开始,折旧摊提金额将开始大幅逐季、逐年减少,折旧摊提负担减轻,等於更进一步降低生产成本,也有助於产品的竞争力以及拉低面板生产线获利门槛。(20110301本社公关转载)

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