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20110628 奇美鸿海股东会 评两岸面板竞争力 4
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国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6
2024/下 面板光电业的市场预测维持不变20240611本社研究部引用本社首席顾问的专业观点,如同本社'23 10/18暨'24 1/31 的预测一致,没有太大的改变.整体对大尺寸的需求保守,国际赛事及法国奥运效用不大,俄乌&以阿战事胶著,大环境不确定消费趋於保守,新技术OLED&mOLEDoSi台湾缺席,对岸仍不断有扩产的投入等等.双虎的转型效益需要时间,再加上上半年的mLED受Apple vs OSRAM事件的冲击,台系mLED失速,上游LED 磊晶也直接影响.2024/下 仍然不乐观,甚至要保守以对,目前连AI的助益都还没看到~希望在浴火中重生的迹象.(本社研究部20240611) 群创营收月188.64亿元 月减2% 2024/06/07 15:06:39 经济日报 记者李泠秭/台北即时报导群创光电(3481)7日公布2024年5月自结合并营收为188.64亿元,较上月减少2%,较去年同期增加0.8%。群创2024年5月大尺寸合并出货量共计1,039万片,较上月增加3.3%;中小尺寸合并出货量共计1,670万片,较上月减少4.9%。(本社公关部引用20240611) http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_492933.html 20240611 2024/下 面板光电业的市场预测维持不变 2024-06-09 2025-06-09
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面板厂合纵连横 大陆业者参与不足恐面临挑战 2011/06/28

据陆媒报导,大陆面板产业动力锐减,促使面板业者祭出合纵连横策略,新营运模式BMS也应运而生,大陆本土业者参与不足,恐将面临挑战。
2010年起液晶面板成长率骤减,市场增幅仅达10~20%,促使业者转移焦点。例如友达、夏普选择和解,为10年专利诉讼画下句点。台、日国际面板大厂间技术授权、交叉投资消息频仍。业者策略合作更时有所闻。
例如华星光电便为TCL、深超科技、三星电子(Samsung)合资企业;苏州三星电子液晶显示科技则有TCL、三星、苏州工业园联合助力;夏普(Sharp)亦是携手中电熊猫设立6代线;创维则与LG Display成立次世代液晶面板专案。京东方总裁陈炎顺便以战国时代形容企业合纵连横。
此外BMS营运模式雏型亦现。BMS整合背光、模组、系统,将替代既有的背光模组MIB模式。面板业者完成Cell面板半成品后,便交付下游组装,进而节省零部件、包装时间,提升组装效率。法人相信,友达整并达运、景智,便确立了BMS模式。夏普、Sony亦有可能跟进。BMS新营运模式不仅适用电视液晶面板,亦可切入笔记型电脑(NB)市场。
当前国际大厂积极前往大陆投资,然而大陆业者在策略结盟方面参与仍显不足,尔后恐将面临挑战。大陆业者当前各有各的烦恼,例如京东方因折旧费用,连数季亏损,业者数度增资已引发质疑;即便是华星光电有三星支撑,然南韩业者对技术移转态度谨慎;龙腾光电受限资金,无力推进次世代面板;中电熊猫虽有6代线,然制程技术较旧,若拟扩产,将需面对巨额成本压力。
陈炎顺指出,三星、LG Display等业者固然重视大陆地区,然由於南韩业者在大陆同时拟建次世代与OLED产线,因此同一时间背负极高的资金压力,即便投资大陆面板产线获批,动工进度却一再推迟,至於日本业者的大陆投资能力则更低。 

大陆面板业者利多频传 背后问题重重

2010年大陆电视市场规模达到4,080亿元,销售量达1.15亿台,全球产量比重业已扬升至48%,俨然是产业未来的发展重点,面对国际业者进军本土市场,大陆业者积极打造次世代面板产线,然市场在忧心面板产能过剩之余,亦担忧大陆业者技术仍将落於人后。
据陆媒报导,2009年电视业者竞相打造面板产线,当前京东方於合肥建有6代线,在北京则设8.5代线;中国熊猫携手夏普(Sharp)於南京打造6代线;华星光电8.5代线则设於深圳;三星苏州7.5代线业已动工;再加上已获批的LG Display广州8.5代线,位於审批阶段的龙飞光电昆山8.5代线,大陆次世代液晶面板格局已相当鲜明。
只是在市场与地方政策双双推动之下,大陆业者液晶面板投资略显盲目,布局亦显躁进,恐导致日后液晶面板大而不精、产程提升品质滑落等问题丛生。毕竟液晶面板仍以台、日、韩为主流,大陆业者则有待加强。
据报导,京东方6代线、8.5代线、中电熊猫6代线皆已投产,2011年华星光电8.5代线亦拟启动,然而业者产出却未必能构得上目前标准,更遑论达到尔后的高阶技术要求,空有大量产出却恐销售无门。
例如中国熊猫与夏普(Sharp)合作打造的6代线,虽於近期方投产,然因产线设计属於夏普最早的6代线,制程技术与市场竞争同业难以相容,未来无论是要提高产能,还是维修,恐将所费不赀。

大陆中国电子商会副秘书长陆刃波直言,夏普、三星皆在大陆以外地区布局10代线,即便三星苏州7.5代线3年后顺利投产,然因时间、技术双双落后,业者需考虑可能发生的求售无门困境。
至於华星光电有TCL为推手,获得12.8亿美元资金贷款,更汇集各方人才,然核心技术问题、产品良率仍有待解决。此外还需将当前市场HD3D等规格需求纳入考量。尤有甚者,华星光电股东TCL近年业绩惨澹,仰赖政府人民币10亿元补助,方得以摆脱窘境,现背负高额贷款利息,华星光电的沈重压力更是不言而喻。
至於京东方,虽然该业者负债比率约维持在44%,然因6代线、8.5代线已相继投产,折旧费用一举由30亿元提升至50亿元,若产能无处宣泄,或是产业景气不佳,将对业者造成莫大负荷。

本社评论:
     今天是重要日子,新奇美电整合不善;奇美集团与鸿海集团参加今天股东会,全球引领期待.
     另外,大陆不断投资新世代液晶面板厂,经营经验,人才,技术,专利,策略合纵联盟不足,不只今年下半就烂殇市场,更会让自己大幅亏损;三年后更变成中国的投资毒瘤,无人能收拾的国殇.
      所幸,全球液晶,源自日本液晶产业之先;承展台湾产业之十年黄金时期;并协助台湾STN 四小龙之转型成功经验;拥有丰富液晶产业之智库及人才.将来势必可运用此20年丰富经验,协助中国解决及转型.
(本社研究部20110628)

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