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20110929 LED 照明是救星? 4
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6
从2022/IH 预测2023 面板走向 20220715 本社研究部        从七月 2022/1H双虎的营收公布,美欧通膨40年来新高,通路库存待去化,市场需求疲软等指标;以及本社基於30年的显示产业行业的实战及操盘经历,未来的两季2022/1HR及2023/1Q, 共3Q市场及需求看不到特殊转变的支撑,建议保守再保守.同时引用半年前产业的10大预测(如下),本社首席顾问也表示预测的内容,经过这半年的时间再回顾,仅仅达到率AR% 50%.    首席顾问陈耀童并明确指出,显示器行业同时会进入科技的颠覆创新期,以近眼显示器NED(Near Eyes Display)来势汹汹,如AMOLED及MicroLED,MicroLENS等,不容忽视.{20220715 本社研究部及首席顾问群}          2022年显示产业10大预测  作者 : 黄烨锋,国际电子商情(ESMC) 20220216 最近Display Supply Chain Consultants (DSCC)发表了一份2022年显示产业10大预测的报告。本文对这篇白皮书做简单的浓缩和回顾,并结合我们掌握的其他资讯,期望对关注显示产业的同人有帮助。更具体的产业细节,建议前往下载DSCC的报告原文。 1.LCD电视面板价格持续下跌,但不会跌至历史低谷这个趋势是我们前不久就撰文探讨过的。上个月的分析文章提到,LCD电视面板从2020年5月开始涨价,且价格持续涨了1年多。并於去年6月开始暴跌,达成平面面板(FPD)显示领域最快涨价和跌价历史记录。之前LCD涨价潮,整体是由市场供需不平衡导致——尤其新冠疫情促成了需求侧的爆发。但随时间推进,市场需求趋稳,供给端仍在持续跟进——不少市场参与者在此期间极大提升了LCD面板的供货能力,致某种程度的产能过剩。到去年12月,LCD电视面板价格相比其6月顶峰时期跌去46%。预计今年头几个月,LCD电视面板价格还会下跌。但从过去几年这一类产品的价格走势规律来看,下行期会逐步截止,直至需求侧平稳。所以DSCC的预期是,2022年LCD电视面板虽将持续跌价,但不会跌到谷底。值得一提的是,三星(Samsung)、LG原本预期更早停止LCD业务,并逐渐关闭位於韩国的LCD工厂。但LCD电视面板的这波涨势,致两家企业的这一计画延后。随著近来LCD电视面板价格再度下跌,退出LCD市场的计画也将再度提上日程,这一因素也将在短期内促成LCD电视面板价格的平稳。 2.2022年将有超过1,000万OLED电视面板出货这是个显而易见的趋势。早在2016年,OLED电视面板出货量还不到100万片,大约相当於整个电视市场的0.4%。此后OLED电视面板出货量每年都有2位数成长,而且LG作为这一市场的老大,还在持续扩产,包括2021年广州工厂的满负荷运转。另外三星在新的一年也将以量子点OLED (QD-OLED)技术形态加入到OLED电视面板战争中。DSCC预计2022年OLED电视面板出货量将首次突破1,000万片,占据整个电视市场的4%左右。 3.量子点OLED开卖,但年销量不会超过100万台三星已经开始在2021年第四季大规模量产QD-OLED电视,索尼(Sony)和三星的消费电子业务都会开始於今年出售这种电视机产品。不过对於三星而言,这类面板的生产制造仍然面临技术挑战,包括:(1) Gen 8.5代氧化物TFT背板:DSCC评论说这是三星第一次在较大尺寸的氧化物TFT背板上发力,早年LG在这方面也沉淀了很久才得以跨过障碍。(2)复杂的OLED堆叠:QD-OLED的堆叠层数及复杂度尤甚。(3)量子点色彩转换(QDCC):QDCC透过用红色与绿色量子点,将蓝光转为红光和绿光。这其中涉及到不少复杂的问题,三星在量产过程中自然面临诸多工程技术挑战。(4)色彩filter:由於红色、绿色量子点对光的吸收不完全,QD-OLED需要传统的色彩filter,这也增加了成本。基於技术上的复杂性,QD-OLED可能相比白光OLED,会有更高的产品定位。不过不清楚类似色域之类的画质优势是否足够与白光OLED拉开差距。 4.中美贸易摩擦持续对显示产业造成影响从最初美国对中国增收进口关税的商品,到第二轮关税增多,本身都对显示产业产生了较大的影响。电视的利润本来也不高,增税导致中国制造的电视产品不再有竞争力,所以电视制造开始转往墨西哥、越南和泰国。原本在2018年的时候,中国占美国电视进口的55%;而到了2021年第三季,这个值就只剩下16%。这一状况可能会向手机、IT等产品蔓延。这些都将增加显示产业发展的巨大不确定性。  5.苹果将发布AR/VR装置有传言苹果(Apple)的AR、VR装置会在今年的下半年发布。据说苹果针对这类装置的各类元件都已准备就绪,包括LiDAR感测器、空间音讯,以及锁定开发者的API。以苹果在消费电子市场的号召力,AR/VR产品的推出相较其他品牌更将具备与众不同的意义。DSCC预测,苹果的头显装置将会有「创新的显示配置,包含3个显示模组:2个micro OLED显示器,和1个AMOLED面板。」DSCC并表示,Sony Semiconductor Solutions预计会成为micro OLED供应商。「索尼最近展示了针对VR的4K显示器,6.3μm的画数间距(4,000ppi)。这款显示器产品很可能是为苹果开发,最终配置可能也会非常相似。如果假设其解析度为4,000 × 4,000画数,则显示器尺寸为1.4寸。」DSCC在报告中说。而第三块AMOLED萤幕,据说是用於「低解析度的周边视觉」。苹果的头显装置可能要价不菲,不过DSCC认为初代头显装置或许是锁定专业人员和开发者。 6.商业上可接受的高效的蓝光OLED emitter,仍然不会问世这其实已不是DSCC首次作出这种预测了。高效的蓝光OLED发射器(emitter)对於OLED而言会有巨大的意义,开发蓝光OLED emitter的企业不止一家,例如UDC (Universal Display Corporation)。一般现在在用的OLED装置,其蓝光相对都是比较低效。比如LG的白光OLED电视,就用了两层蓝光发射层;而在行动装置上常见的三星OLED萤幕,子画数中的蓝色画数则会显著大於红色和绿色画数。真正高效的蓝光,应当是可以做到单独的一层或者是子画数面积均衡,带来的收益包括功耗更低、同时又能保证亮度。在DSCC看来,进行相对高效的蓝光OLED emitter研究的企业这两年进展缓慢,所以2022年仍然不会看到这方面的成效。 7.LCD产能扩充会延后,甚至停止 这一点比较奇怪,和报告中的第一点感觉有些重复,即DSCC预计电视面板价格下跌会逐步停止。原本DSCC预计2021年,LCD产能会有较大程度的扩充,每个季度都会有成长,相比新冠病毒爆发之前,在面板面积上总体会有大约27%的成长。最近DSCC追踪了LCD扩产的41项新计画,包括从2022~2026年之间的一些生产计画。DSCC表示,虽然这些量产计画仍在持续中,而且2022年也会对应看得到,但目前LCD的低价会对扩产造成实质上的影响;包括京东方、华星、HKC和天马的Gen 8.5、8.6和10.5扩产都有可能受到影响。 8.半导体与元件价格下跌之前LCD电视面板价格上扬期间,笔者曾提过玻璃、显示驱动IC (DDIC)、偏振片等萤幕或面板相关元件的价格上涨,主要是产能缺失造成。如玻璃,从前年年尾到去年下半年,平均价格上调了6%;DDIC价格浮动则多过10%,对应的电视机产品价格显著提升。2020年5月~2021年6月,LCD电视面板价格上窜周期内,电视通货膨胀率这么多年来首次呈现正值,并在去年8月达到最高(13.3%)。去年11月,电视价格指数表现出同比7.1%的成长,实际上已经能够窥见其进入了下滑态势。DSCC认为包括玻璃、偏振片等在内的显示元件将在2022年开始跌价,DDIC亦将随行。 9.中国FPD产业的整合与兼并以往在显示面板下滑期间,通常都能看到比较小规模的市场参与者被收购的状况发生——或者说不仅是显示产业,而是所有强周期产业均有此特点。目前这波行情内的这一状况同样正在发生,比如说华星光电收购三星(Samsung Display)位於苏州的工厂,还有京东方收购中电熊猫的工厂。2021年有传言指出,京东方会收购彩虹光电。DSCC评价,虽说彩虹光电在电视面板价格上行期获利颇多,但去年第三季这家公司的营收环比降低了31%,营业收入锐减64%,第四季的情况应该会更糟。被收购也是情理之中。再比如惠科有4条Gen 8.6代工厂预备进行电视面板生产,随面板价格下调也处境尴尬。 10.IT应用领域,OLED销量将超过mini LEDDSCC认为,在智慧型手机和电视之外,IT领域同样要爆发LCD和OLED之间的战争。所谓的IT应用,包括了显示器、笔记型电脑、平板等装置。比较具有代表性的产品,比如华硕Zenbook、三星、华为平板采用OLED技术,而苹果MacBook Pro高阶系列采用mini LED萤幕(LCD的一种)。在主流的3大类IT应用中,笔记型电脑会成为驱动高阶IT显示装置的主流应用。华硕向市场推出了颇具性价比的OLED笔记型电脑产品,也成为高阶笔记型电脑产品的市场领导者。DSCC预计,2022年OLED笔记型电脑面板产量同比会成长80%,达到970万片。mini LED的强势则依托苹果MacBook Pro系列的热卖,预计新一年其涨势会达到150%,但基数则在500万台左右。平板市场,由於苹果的领先地位则会让mini LED平板面板出货量达到580万片,同比成长率81%;OLED这边预计在38%左右,数量400万片。显示器市场,DSCC认为,mini LED显示器面板出货量2022年会达到290万片,成长314%;OLED显示器面板出货量80万片,成长700%。 所以3大类应用跌价,OLED面板在总出货量上会超过mini LED。 本文文章来源:Ten Predictions for the Display Industry in 2022-How Did We Do?,Bob O’Brien, DSCC{本社研究部引用 20220715} http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html 20220715 从2022/1H 预测2023 面板走向 2022-08-15 2023-08-15
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6 http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html
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以全新思维另谋LED照明设计出路 避免削价竞争的恶性循环'11/09/29

参考网路上及一般坊间的资料,全球未来若能全面汰换既有照明装置成LED,每年将可减少6亿万吨的二氧化碳排放量(相当於162万座大安森林公园),减少18亿桶原油用量及节省新台币6兆元的能源耗费。而台湾若也能采用相同方式,则每年可减少300万吨的二氧化碳排放(约等同於7,800座大安森林公园),节省新台币300亿元的能源耗费及相当於1座核能发电厂所产生的电力。「也因此目前世界各国纷纷采行相关政策,禁止继续使用白炽灯泡,并积极计划改以LED等具较高效率的照明光源来取代。」

LED光源是未来照明发展趋势但目前价格仍偏高

Display Search 2010年的报告指出,在2015年时,LED在电视、监视器及笔记型电脑等产品上的渗透率分别可望达到91%84%100%的水准;至於J.P. Morgan 2010的研究亦显示,2015LED灯泡在全球照明市场的渗透率可达40%,约近40亿颗的销售量;并预计在2018年前达到75%的渗透率。「现在市场上已有不少供应商开始生产制造各种不同类型的LED灯泡,以便供消费者进行选择。」谢明勋说,但由於光通量等同40W470 lm白炽灯泡的LED灯泡,目前1颗即要价20美元,而相当於60W800 lm白炽灯泡的LED灯泡,其价格更是高达每颗40美元,这使得一般民众对LED灯泡的接受度仍不高。

谢明勋表示:「改善之道要由LED灯泡的成本结构开始著手。」根据SSL制造成本的柏拉图分析资料显示,光是Thermal and Metal BendingDriver/Power SupplyLED Back-End Process3项与散热及驱动装置相关的零组件,就占去1LED灯泡高达80%的成本;而其余的Luminaire OpticsLuminaire AssemblyPhospor等项目,其总和则不到成本的20%。「至於实际与LED相关的零组件,更是占不到5%的比例。」谢明勋强调,以往LED照明业者老是强力要求LED产品供应商降低供货售价,根本就是搞错方向,对於LED灯泡价格的改善是於事无补。「如何思索新的设计模型,以便在兼顾效能与成本的需求下,发掘出最合理的LED灯泡新BOM表,才是值得业者投入的方向。」

提高WPE以节省LED灯泡散热元件成本

而这当中又以LED产生热量的处理方式最为重要。晶元光电实验室曾经做过一项试验,在相当於60W 800流明白炽灯泡的环境下,在WPE值为0.5DriverOptical的功效均为80%的条件之下,每当温度上升1度时,效率下降0.21%,因此LED灯泡的热效能若仅58%时,其最终流明值经计算仅为594;而相反地,若其热效能可达到78.2%时,则最终流明值即有800的水准。也因此有不少LED灯泡设计厂商会不断地著墨在散热元件,以期望获得更好的散热效能。「但是如果能将WPE值提升至70%,即可大幅减少LED热量的产生,从而减少散热所产生的问题与成本。」

以晶元光电本身LED的研发设计为例,「以往传统光源,如白炽灯泡、CFLHID,只需额外加上Switch/Dimmer即可进行照明。」但LED灯泡无论是采Horizontal TypeHorizontal PSSVertical Type等类型的晶片,却都需再配合Converter/Adapter及控制电路等组件,将交流电(AC)转换成直流电(DC)并驱动LED发光后才能产生作用,而这不仅会大幅增加LED灯泡的成本,也会使其用电效率下降。为此晶元光电在设计其LED晶片产品时,即直接整合External Bridge DiodeMonolithic Chip组件,让LED也能如同传统光源一般,可直接利用高压交流电驱动其发光。谢明勋说:「在同样的面积与分电状况下,HVLED的发光效率可增加20%。」

此外,为让LED光源能呈现人们在家庭、宿舍及宾馆所普遍偏好的暖白,晶元光电也在其结构上多所改进。「传统LED激发萤光粉结构虽然其相对功效最高,但其色温(CCT)高达5,700K,较接近於冷白的自然光,演色性指数(CRI)亦仅有70%,无法真实反应物体在太阳光底下的颜色。」而如果改用红色加黄色荧光粉的设计方式,则LED色温虽可达到暖白(2,700K),但其相对於5700K效率只有65%CRI(82)也都会跟著降低。「几经试验的结果,最后我们决定改采Hybird结构,由2颗蓝的加上1颗红的,再搭配黄色荧光粉。」这除了可让LED光源维持在2,700K的暖白之外,CRI值亦可达到90,相对6500K功能达到98%的双高标。

不同照明设备类型对於LED的需求亦会有所差异

近年来,晶元光电也针对CandleA-BulbGU10MR16PARDownlight、办公室照明、街灯、广场、公园、人行道等不同类型的照明设备,开发各式多种类型HV(高压)LV(低压)LED晶片,以便让客户可选择以离散封装(Discrete Package)或多晶片COB的型式,应用到其所开发生产的灯具当中。谢明勋建议:「在MR16当中,由於晶片与其距离较短,散热空间有限,使用HV的解决方案较为适宜。」至於Downlight则因为其空间较大,安放周边配件至为方便,因此采用LV的解决方案即可。「街灯则因其整灯效率需达到80 lm/w的缘故,采用大颗LED,低电流LED较佳。」

另一方面,有些厂商因为节省产品成本因素的考量,因此在设计与生产LED灯泡时,常会选用某些市场价格相对较低廉的元件制造产品。「但是这种照明产品最终的光效能值经常不甚正确,以同样的晶片面积来计算,其lm/w值就可能相差到30~40%,因而无法真正达到设计师所期待的,对於照明设备的要求。」因此谢明勋表示,在比较元件的成本时,应该要在相同lm/w环境的条件下进行,不然所生产制造出来的产品,其成本结构很容易因比较基础不同而受到严重扭曲,产生不正确的结果。

受到技术限制的影响,目前市场上可见其他厂牌所生产的LED灯泡,大多仅等同於40W450 lm的白炽灯泡。「不过晶元光电现在已经有等同60W800 lm产品.

 (本社公关部)

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