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20150128 2015 iLCD面板产业的预测 4
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6
从2022/IH 预测2023 面板走向 20220715 本社研究部        从七月 2022/1H双虎的营收公布,美欧通膨40年来新高,通路库存待去化,市场需求疲软等指标;以及本社基於30年的显示产业行业的实战及操盘经历,未来的两季2022/1HR及2023/1Q, 共3Q市场及需求看不到特殊转变的支撑,建议保守再保守.同时引用半年前产业的10大预测(如下),本社首席顾问也表示预测的内容,经过这半年的时间再回顾,仅仅达到率AR% 50%.    首席顾问陈耀童并明确指出,显示器行业同时会进入科技的颠覆创新期,以近眼显示器NED(Near Eyes Display)来势汹汹,如AMOLED及MicroLED,MicroLENS等,不容忽视.{20220715 本社研究部及首席顾问群}          2022年显示产业10大预测  作者 : 黄烨锋,国际电子商情(ESMC) 20220216 最近Display Supply Chain Consultants (DSCC)发表了一份2022年显示产业10大预测的报告。本文对这篇白皮书做简单的浓缩和回顾,并结合我们掌握的其他资讯,期望对关注显示产业的同人有帮助。更具体的产业细节,建议前往下载DSCC的报告原文。 1.LCD电视面板价格持续下跌,但不会跌至历史低谷这个趋势是我们前不久就撰文探讨过的。上个月的分析文章提到,LCD电视面板从2020年5月开始涨价,且价格持续涨了1年多。并於去年6月开始暴跌,达成平面面板(FPD)显示领域最快涨价和跌价历史记录。之前LCD涨价潮,整体是由市场供需不平衡导致——尤其新冠疫情促成了需求侧的爆发。但随时间推进,市场需求趋稳,供给端仍在持续跟进——不少市场参与者在此期间极大提升了LCD面板的供货能力,致某种程度的产能过剩。到去年12月,LCD电视面板价格相比其6月顶峰时期跌去46%。预计今年头几个月,LCD电视面板价格还会下跌。但从过去几年这一类产品的价格走势规律来看,下行期会逐步截止,直至需求侧平稳。所以DSCC的预期是,2022年LCD电视面板虽将持续跌价,但不会跌到谷底。值得一提的是,三星(Samsung)、LG原本预期更早停止LCD业务,并逐渐关闭位於韩国的LCD工厂。但LCD电视面板的这波涨势,致两家企业的这一计画延后。随著近来LCD电视面板价格再度下跌,退出LCD市场的计画也将再度提上日程,这一因素也将在短期内促成LCD电视面板价格的平稳。 2.2022年将有超过1,000万OLED电视面板出货这是个显而易见的趋势。早在2016年,OLED电视面板出货量还不到100万片,大约相当於整个电视市场的0.4%。此后OLED电视面板出货量每年都有2位数成长,而且LG作为这一市场的老大,还在持续扩产,包括2021年广州工厂的满负荷运转。另外三星在新的一年也将以量子点OLED (QD-OLED)技术形态加入到OLED电视面板战争中。DSCC预计2022年OLED电视面板出货量将首次突破1,000万片,占据整个电视市场的4%左右。 3.量子点OLED开卖,但年销量不会超过100万台三星已经开始在2021年第四季大规模量产QD-OLED电视,索尼(Sony)和三星的消费电子业务都会开始於今年出售这种电视机产品。不过对於三星而言,这类面板的生产制造仍然面临技术挑战,包括:(1) Gen 8.5代氧化物TFT背板:DSCC评论说这是三星第一次在较大尺寸的氧化物TFT背板上发力,早年LG在这方面也沉淀了很久才得以跨过障碍。(2)复杂的OLED堆叠:QD-OLED的堆叠层数及复杂度尤甚。(3)量子点色彩转换(QDCC):QDCC透过用红色与绿色量子点,将蓝光转为红光和绿光。这其中涉及到不少复杂的问题,三星在量产过程中自然面临诸多工程技术挑战。(4)色彩filter:由於红色、绿色量子点对光的吸收不完全,QD-OLED需要传统的色彩filter,这也增加了成本。基於技术上的复杂性,QD-OLED可能相比白光OLED,会有更高的产品定位。不过不清楚类似色域之类的画质优势是否足够与白光OLED拉开差距。 4.中美贸易摩擦持续对显示产业造成影响从最初美国对中国增收进口关税的商品,到第二轮关税增多,本身都对显示产业产生了较大的影响。电视的利润本来也不高,增税导致中国制造的电视产品不再有竞争力,所以电视制造开始转往墨西哥、越南和泰国。原本在2018年的时候,中国占美国电视进口的55%;而到了2021年第三季,这个值就只剩下16%。这一状况可能会向手机、IT等产品蔓延。这些都将增加显示产业发展的巨大不确定性。  5.苹果将发布AR/VR装置有传言苹果(Apple)的AR、VR装置会在今年的下半年发布。据说苹果针对这类装置的各类元件都已准备就绪,包括LiDAR感测器、空间音讯,以及锁定开发者的API。以苹果在消费电子市场的号召力,AR/VR产品的推出相较其他品牌更将具备与众不同的意义。DSCC预测,苹果的头显装置将会有「创新的显示配置,包含3个显示模组:2个micro OLED显示器,和1个AMOLED面板。」DSCC并表示,Sony Semiconductor Solutions预计会成为micro OLED供应商。「索尼最近展示了针对VR的4K显示器,6.3μm的画数间距(4,000ppi)。这款显示器产品很可能是为苹果开发,最终配置可能也会非常相似。如果假设其解析度为4,000 × 4,000画数,则显示器尺寸为1.4寸。」DSCC在报告中说。而第三块AMOLED萤幕,据说是用於「低解析度的周边视觉」。苹果的头显装置可能要价不菲,不过DSCC认为初代头显装置或许是锁定专业人员和开发者。 6.商业上可接受的高效的蓝光OLED emitter,仍然不会问世这其实已不是DSCC首次作出这种预测了。高效的蓝光OLED发射器(emitter)对於OLED而言会有巨大的意义,开发蓝光OLED emitter的企业不止一家,例如UDC (Universal Display Corporation)。一般现在在用的OLED装置,其蓝光相对都是比较低效。比如LG的白光OLED电视,就用了两层蓝光发射层;而在行动装置上常见的三星OLED萤幕,子画数中的蓝色画数则会显著大於红色和绿色画数。真正高效的蓝光,应当是可以做到单独的一层或者是子画数面积均衡,带来的收益包括功耗更低、同时又能保证亮度。在DSCC看来,进行相对高效的蓝光OLED emitter研究的企业这两年进展缓慢,所以2022年仍然不会看到这方面的成效。 7.LCD产能扩充会延后,甚至停止 这一点比较奇怪,和报告中的第一点感觉有些重复,即DSCC预计电视面板价格下跌会逐步停止。原本DSCC预计2021年,LCD产能会有较大程度的扩充,每个季度都会有成长,相比新冠病毒爆发之前,在面板面积上总体会有大约27%的成长。最近DSCC追踪了LCD扩产的41项新计画,包括从2022~2026年之间的一些生产计画。DSCC表示,虽然这些量产计画仍在持续中,而且2022年也会对应看得到,但目前LCD的低价会对扩产造成实质上的影响;包括京东方、华星、HKC和天马的Gen 8.5、8.6和10.5扩产都有可能受到影响。 8.半导体与元件价格下跌之前LCD电视面板价格上扬期间,笔者曾提过玻璃、显示驱动IC (DDIC)、偏振片等萤幕或面板相关元件的价格上涨,主要是产能缺失造成。如玻璃,从前年年尾到去年下半年,平均价格上调了6%;DDIC价格浮动则多过10%,对应的电视机产品价格显著提升。2020年5月~2021年6月,LCD电视面板价格上窜周期内,电视通货膨胀率这么多年来首次呈现正值,并在去年8月达到最高(13.3%)。去年11月,电视价格指数表现出同比7.1%的成长,实际上已经能够窥见其进入了下滑态势。DSCC认为包括玻璃、偏振片等在内的显示元件将在2022年开始跌价,DDIC亦将随行。 9.中国FPD产业的整合与兼并以往在显示面板下滑期间,通常都能看到比较小规模的市场参与者被收购的状况发生——或者说不仅是显示产业,而是所有强周期产业均有此特点。目前这波行情内的这一状况同样正在发生,比如说华星光电收购三星(Samsung Display)位於苏州的工厂,还有京东方收购中电熊猫的工厂。2021年有传言指出,京东方会收购彩虹光电。DSCC评价,虽说彩虹光电在电视面板价格上行期获利颇多,但去年第三季这家公司的营收环比降低了31%,营业收入锐减64%,第四季的情况应该会更糟。被收购也是情理之中。再比如惠科有4条Gen 8.6代工厂预备进行电视面板生产,随面板价格下调也处境尴尬。 10.IT应用领域,OLED销量将超过mini LEDDSCC认为,在智慧型手机和电视之外,IT领域同样要爆发LCD和OLED之间的战争。所谓的IT应用,包括了显示器、笔记型电脑、平板等装置。比较具有代表性的产品,比如华硕Zenbook、三星、华为平板采用OLED技术,而苹果MacBook Pro高阶系列采用mini LED萤幕(LCD的一种)。在主流的3大类IT应用中,笔记型电脑会成为驱动高阶IT显示装置的主流应用。华硕向市场推出了颇具性价比的OLED笔记型电脑产品,也成为高阶笔记型电脑产品的市场领导者。DSCC预计,2022年OLED笔记型电脑面板产量同比会成长80%,达到970万片。mini LED的强势则依托苹果MacBook Pro系列的热卖,预计新一年其涨势会达到150%,但基数则在500万台左右。平板市场,由於苹果的领先地位则会让mini LED平板面板出货量达到580万片,同比成长率81%;OLED这边预计在38%左右,数量400万片。显示器市场,DSCC认为,mini LED显示器面板出货量2022年会达到290万片,成长314%;OLED显示器面板出货量80万片,成长700%。 所以3大类应用跌价,OLED面板在总出货量上会超过mini LED。 本文文章来源:Ten Predictions for the Display Industry in 2022-How Did We Do?,Bob O’Brien, DSCC{本社研究部引用 20220715} http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html 20220715 从2022/1H 预测2023 面板走向 2022-08-15 2023-08-15
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2015 iLCD面板产业的预测     20150128本社首席顾问暨公关部

{今年因为农历春节比较晚,导致面板需求也跟著延伸到2015 一月中旬;本社也把握这洽当的时机进行首席顾问的专案访谈,希望给业界朋友、股票投资、通路、供应链上下游伙伴做参考。我们为了公正与中立,也引用两篇既有报导添附於后作参考。}

[首席顾问的重点观点]

面板进入第一个15,进入了技术的差异变少、玩家整并、市场成熟、成本拉近等等的时期;外界有日、中、韩的不同威胁、策略、国家政策等的环视;台湾面板厂因为摊提与利息的大幅减少,而出现了2014的获利成绩。面板厂的经营者除了略松一口,还是要感谢社会、税收、银行给予许多的付出;真正的赢的策略与核心能力还称不上 ,才要开始。

[技术]都是台湾比较被动的一块,效率反而是台湾的强项;经过15年的技术自主,上游的材料、设备、元件大家同质性很相近,也都成了群架的合作模式,未来的两三年需要结构的破坏创新。如此才能区隔日韩,且跳脱中国的复制,以及弥补人才被猎的破洞。

[市场]中国的成本优势不再,但是市场还完整;不必怕中国抄袭,就像韩国恶意抄袭台湾一样,中韩的手段都一样。我们拉拢中国关键客户、借壳上市、主动建构群架模式,就是这三年的市场自主策略。可以因应中国的关税手段、韩国的肮脏手段,要相信最了解中国人的人就是台湾人。

[策略]日本面板做了三件值得台湾参考的事,一是合并、二是善待台湾人才与供应琏、三是汇率政策。合并是必然之策,特别在景气变好时,双虎有义务合并;JDI成立TDI借力使力发力;汇率让Made in Japan增加量及出口优势。

[人才]执行力的成功在制度与人才,台湾面板厂趁此时要大举招募整合日--韩的人才进来,更要有跨业人才进来;例如汽车产业、生医、云端、通路、人文科学有丰富经验的人加入,增加企业的多元文化、异质DNA,防止再一次的人才被盗猎。

[结论]人才、人才、人才!每个CEO都知道的口号!知易行难,知难而不难。重视与训练很重要,更何况少子化、喜欢服务业不做制造业的现象,已经真的波及到科技制造业了;经营者真的很辛苦,要给予肯定与掌声;不过也真的把时间、资源放在人的公平、公开、透明上;资金已经不是稀少的资源,人才变成稀少的资源。

乐观今年景气 2015面板双虎启动扩产

2015-01-19 03:23:17 经济日报记者李珣瑛/新竹报导

面板双虎群创(3481)、友达去年均可望缴出获利的漂亮成绩单;展望2015年,面板景气仍属乐观,不论主攻大尺寸的面板双虎,或是华映、彩晶等二线中小尺寸面板厂都相继启动生产线扩产作业,迎接市场需求。
面板厂走出「惨业」,变身「灿业」,让面板类股成为新年以来台股撑盘重心,友达、群创股价频创波段高点,市场高度关注今年业者投资动态。
群创看好今年产业景气,将大手笔扩产。群创董事长段行建曾透露,群创去年资本支出约190亿元,今年可望倍增到300亿至400亿元。他希望2016年时有更大的产能开出,届时除了在既有的厂房内延伸扩充之外,还得另觅新地点建新厂。
群创总经理王志超表示,2015年大尺寸面板奇缺,群创将於适当时间扩大资本支出,来提升产能以满足客户的需求。
针对电视面板缺货情况,王志超用「缺得一塌糊涂」形容。群创去年第3季把所有的库存都卖光了,不但电视面板需求旺,包括资讯科技(IT)用的笔记型电脑、液晶显示器面板需求很强。
原本各界担心,今年大陆8.5代厂新产能陆续开出,将危及面板双虎群创、友达生意,但王志超认为,若今年全球电视面板平均尺寸增加2寸,就会全数吃掉所有的新增产能。如此一来,原先忧虑因供过於求、重蹈流血杀价的情况将不会发生。
根据客户端的规划,王志超指出,可预见2015年的大尺寸面板奇缺包括:65寸、7585寸都缺货,因应这波大缺货潮,群创已确定将在适当时机增加资本支出。
友达去年底董事会核准新增资本支出预算共计213.62亿元,将因应技术与产能的优化,用於调整及建置产能等。友达强调,去年全年资本支出将超过200亿元。至於今年是否扩大资本支出以扩充产能,则尚在慎重考虑中,仍在评估阶段。

 

台湾贡献人才,2015八成面板本土制造 大陆面板业要称霸全球

作者:彭涟漪 │ 摄影:黄菁慧 出处:2013年1月号《远见杂志》第319期 浏览数:27,900+

台湾新竞争者是大陆,对岸不断从台湾挖角人才、学走技术,备受威胁的台湾面板业,就是一个典型产业。
 经过台、韩两大面板国多年来的「栽培」,其实大陆的面板产业早已非吴下阿蒙。例如在品质上,大陆面板已有长足进步。华星光电在20123月做出全球最大的110寸液晶电视,是大陆在全球第一次技术领先。
量产也极快。华星光电自20103月动工,17个月建成投产、10个月产能满档,创造全球业界最快纪录。201210月,华星光电良率达到95%,拥有海峡两岸产能最大的8.5代液晶面板线。
讽刺的是,这背后最大的功臣,竟多数来自台湾的人才。2009年,奇美电电视面板产品事业处协理陈立宜,转而效忠华星,前后挖走台湾面板业200多位人才,成最大集体跳槽事件。
位於深圳的华星光电企画管理部李欣薇,是其中之一,她之前在友达工作,「我到深圳一年多了,友达的前同事一个拉一个前仆后继地去,」李欣薇指出,目前华星有250位台湾面板人才,奇美和友达各占一半。
 2012年中,华星母集团、中国最大彩电品牌TCL总裁薄连明到台湾开两岸面板研讨会,身边带的相关幕僚,正是李欣薇。
2015八成面板本土制造
「台湾和中国在面板产业短兵相接的时间不远了,」拓墣产业研究中心经理李永健表示,预计到2013年,中国将超越日本,成为世界第三大面板供应国,紧追台湾之后。
中国决心大力发展面板产业,2007年十一五计画正式将面板产业列为重点扶植产业,并设下到2015年,中国八成面板必须在本土制造的目标。目前,台湾面板厂在中国拥有一半市占率,早就感受到中国面板业步步进逼,台湾厂商订单一件件消失的压力。
(20150128本社公关部)

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