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20150803 红色供应链 台湾人才的火焰 4
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6
从2022/IH 预测2023 面板走向 20220715 本社研究部        从七月 2022/1H双虎的营收公布,美欧通膨40年来新高,通路库存待去化,市场需求疲软等指标;以及本社基於30年的显示产业行业的实战及操盘经历,未来的两季2022/1HR及2023/1Q, 共3Q市场及需求看不到特殊转变的支撑,建议保守再保守.同时引用半年前产业的10大预测(如下),本社首席顾问也表示预测的内容,经过这半年的时间再回顾,仅仅达到率AR% 50%.    首席顾问陈耀童并明确指出,显示器行业同时会进入科技的颠覆创新期,以近眼显示器NED(Near Eyes Display)来势汹汹,如AMOLED及MicroLED,MicroLENS等,不容忽视.{20220715 本社研究部及首席顾问群}          2022年显示产业10大预测  作者 : 黄烨锋,国际电子商情(ESMC) 20220216 最近Display Supply Chain Consultants (DSCC)发表了一份2022年显示产业10大预测的报告。本文对这篇白皮书做简单的浓缩和回顾,并结合我们掌握的其他资讯,期望对关注显示产业的同人有帮助。更具体的产业细节,建议前往下载DSCC的报告原文。 1.LCD电视面板价格持续下跌,但不会跌至历史低谷这个趋势是我们前不久就撰文探讨过的。上个月的分析文章提到,LCD电视面板从2020年5月开始涨价,且价格持续涨了1年多。并於去年6月开始暴跌,达成平面面板(FPD)显示领域最快涨价和跌价历史记录。之前LCD涨价潮,整体是由市场供需不平衡导致——尤其新冠疫情促成了需求侧的爆发。但随时间推进,市场需求趋稳,供给端仍在持续跟进——不少市场参与者在此期间极大提升了LCD面板的供货能力,致某种程度的产能过剩。到去年12月,LCD电视面板价格相比其6月顶峰时期跌去46%。预计今年头几个月,LCD电视面板价格还会下跌。但从过去几年这一类产品的价格走势规律来看,下行期会逐步截止,直至需求侧平稳。所以DSCC的预期是,2022年LCD电视面板虽将持续跌价,但不会跌到谷底。值得一提的是,三星(Samsung)、LG原本预期更早停止LCD业务,并逐渐关闭位於韩国的LCD工厂。但LCD电视面板的这波涨势,致两家企业的这一计画延后。随著近来LCD电视面板价格再度下跌,退出LCD市场的计画也将再度提上日程,这一因素也将在短期内促成LCD电视面板价格的平稳。 2.2022年将有超过1,000万OLED电视面板出货这是个显而易见的趋势。早在2016年,OLED电视面板出货量还不到100万片,大约相当於整个电视市场的0.4%。此后OLED电视面板出货量每年都有2位数成长,而且LG作为这一市场的老大,还在持续扩产,包括2021年广州工厂的满负荷运转。另外三星在新的一年也将以量子点OLED (QD-OLED)技术形态加入到OLED电视面板战争中。DSCC预计2022年OLED电视面板出货量将首次突破1,000万片,占据整个电视市场的4%左右。 3.量子点OLED开卖,但年销量不会超过100万台三星已经开始在2021年第四季大规模量产QD-OLED电视,索尼(Sony)和三星的消费电子业务都会开始於今年出售这种电视机产品。不过对於三星而言,这类面板的生产制造仍然面临技术挑战,包括:(1) Gen 8.5代氧化物TFT背板:DSCC评论说这是三星第一次在较大尺寸的氧化物TFT背板上发力,早年LG在这方面也沉淀了很久才得以跨过障碍。(2)复杂的OLED堆叠:QD-OLED的堆叠层数及复杂度尤甚。(3)量子点色彩转换(QDCC):QDCC透过用红色与绿色量子点,将蓝光转为红光和绿光。这其中涉及到不少复杂的问题,三星在量产过程中自然面临诸多工程技术挑战。(4)色彩filter:由於红色、绿色量子点对光的吸收不完全,QD-OLED需要传统的色彩filter,这也增加了成本。基於技术上的复杂性,QD-OLED可能相比白光OLED,会有更高的产品定位。不过不清楚类似色域之类的画质优势是否足够与白光OLED拉开差距。 4.中美贸易摩擦持续对显示产业造成影响从最初美国对中国增收进口关税的商品,到第二轮关税增多,本身都对显示产业产生了较大的影响。电视的利润本来也不高,增税导致中国制造的电视产品不再有竞争力,所以电视制造开始转往墨西哥、越南和泰国。原本在2018年的时候,中国占美国电视进口的55%;而到了2021年第三季,这个值就只剩下16%。这一状况可能会向手机、IT等产品蔓延。这些都将增加显示产业发展的巨大不确定性。  5.苹果将发布AR/VR装置有传言苹果(Apple)的AR、VR装置会在今年的下半年发布。据说苹果针对这类装置的各类元件都已准备就绪,包括LiDAR感测器、空间音讯,以及锁定开发者的API。以苹果在消费电子市场的号召力,AR/VR产品的推出相较其他品牌更将具备与众不同的意义。DSCC预测,苹果的头显装置将会有「创新的显示配置,包含3个显示模组:2个micro OLED显示器,和1个AMOLED面板。」DSCC并表示,Sony Semiconductor Solutions预计会成为micro OLED供应商。「索尼最近展示了针对VR的4K显示器,6.3μm的画数间距(4,000ppi)。这款显示器产品很可能是为苹果开发,最终配置可能也会非常相似。如果假设其解析度为4,000 × 4,000画数,则显示器尺寸为1.4寸。」DSCC在报告中说。而第三块AMOLED萤幕,据说是用於「低解析度的周边视觉」。苹果的头显装置可能要价不菲,不过DSCC认为初代头显装置或许是锁定专业人员和开发者。 6.商业上可接受的高效的蓝光OLED emitter,仍然不会问世这其实已不是DSCC首次作出这种预测了。高效的蓝光OLED发射器(emitter)对於OLED而言会有巨大的意义,开发蓝光OLED emitter的企业不止一家,例如UDC (Universal Display Corporation)。一般现在在用的OLED装置,其蓝光相对都是比较低效。比如LG的白光OLED电视,就用了两层蓝光发射层;而在行动装置上常见的三星OLED萤幕,子画数中的蓝色画数则会显著大於红色和绿色画数。真正高效的蓝光,应当是可以做到单独的一层或者是子画数面积均衡,带来的收益包括功耗更低、同时又能保证亮度。在DSCC看来,进行相对高效的蓝光OLED emitter研究的企业这两年进展缓慢,所以2022年仍然不会看到这方面的成效。 7.LCD产能扩充会延后,甚至停止 这一点比较奇怪,和报告中的第一点感觉有些重复,即DSCC预计电视面板价格下跌会逐步停止。原本DSCC预计2021年,LCD产能会有较大程度的扩充,每个季度都会有成长,相比新冠病毒爆发之前,在面板面积上总体会有大约27%的成长。最近DSCC追踪了LCD扩产的41项新计画,包括从2022~2026年之间的一些生产计画。DSCC表示,虽然这些量产计画仍在持续中,而且2022年也会对应看得到,但目前LCD的低价会对扩产造成实质上的影响;包括京东方、华星、HKC和天马的Gen 8.5、8.6和10.5扩产都有可能受到影响。 8.半导体与元件价格下跌之前LCD电视面板价格上扬期间,笔者曾提过玻璃、显示驱动IC (DDIC)、偏振片等萤幕或面板相关元件的价格上涨,主要是产能缺失造成。如玻璃,从前年年尾到去年下半年,平均价格上调了6%;DDIC价格浮动则多过10%,对应的电视机产品价格显著提升。2020年5月~2021年6月,LCD电视面板价格上窜周期内,电视通货膨胀率这么多年来首次呈现正值,并在去年8月达到最高(13.3%)。去年11月,电视价格指数表现出同比7.1%的成长,实际上已经能够窥见其进入了下滑态势。DSCC认为包括玻璃、偏振片等在内的显示元件将在2022年开始跌价,DDIC亦将随行。 9.中国FPD产业的整合与兼并以往在显示面板下滑期间,通常都能看到比较小规模的市场参与者被收购的状况发生——或者说不仅是显示产业,而是所有强周期产业均有此特点。目前这波行情内的这一状况同样正在发生,比如说华星光电收购三星(Samsung Display)位於苏州的工厂,还有京东方收购中电熊猫的工厂。2021年有传言指出,京东方会收购彩虹光电。DSCC评价,虽说彩虹光电在电视面板价格上行期获利颇多,但去年第三季这家公司的营收环比降低了31%,营业收入锐减64%,第四季的情况应该会更糟。被收购也是情理之中。再比如惠科有4条Gen 8.6代工厂预备进行电视面板生产,随面板价格下调也处境尴尬。 10.IT应用领域,OLED销量将超过mini LEDDSCC认为,在智慧型手机和电视之外,IT领域同样要爆发LCD和OLED之间的战争。所谓的IT应用,包括了显示器、笔记型电脑、平板等装置。比较具有代表性的产品,比如华硕Zenbook、三星、华为平板采用OLED技术,而苹果MacBook Pro高阶系列采用mini LED萤幕(LCD的一种)。在主流的3大类IT应用中,笔记型电脑会成为驱动高阶IT显示装置的主流应用。华硕向市场推出了颇具性价比的OLED笔记型电脑产品,也成为高阶笔记型电脑产品的市场领导者。DSCC预计,2022年OLED笔记型电脑面板产量同比会成长80%,达到970万片。mini LED的强势则依托苹果MacBook Pro系列的热卖,预计新一年其涨势会达到150%,但基数则在500万台左右。平板市场,由於苹果的领先地位则会让mini LED平板面板出货量达到580万片,同比成长率81%;OLED这边预计在38%左右,数量400万片。显示器市场,DSCC认为,mini LED显示器面板出货量2022年会达到290万片,成长314%;OLED显示器面板出货量80万片,成长700%。 所以3大类应用跌价,OLED面板在总出货量上会超过mini LED。 本文文章来源:Ten Predictions for the Display Industry in 2022-How Did We Do?,Bob O’Brien, DSCC{本社研究部引用 20220715} http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html 20220715 从2022/1H 预测2023 面板走向 2022-08-15 2023-08-15
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红色供应链 人才的火焰!

 2015/07/02 | 活动讯息 | 工商时报 黄志方

文/杨立新博士

现任:国际液晶有限公司 首席顾问/威创视讯科技股份有限公司台湾分公司 负责人/中山大学人力资源研究所校友总会 总会长

经历:晶电、奇美电、日立电子

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杨立新博士

时序过了上半年的最后的六月份,台湾整体气氛很闷很闷;经济部宣布连续22个月以来首度负成长、电子业的旺季落空淡季延长、台湾品牌厂销售数下修、陆强攻半导体4强跨国合资等等,让产业的信心更加低落与无力;红色供应链的威胁报导,让企业界、官方不知所措。

笔者自己因为液晶面板产业的第一波西进,自2000年开始亲自进驻与派遣在中国, 参予并且见证中国自2000~2015 15年的发展与崛起,也协助许多台资光电产业的厂商群聚建立、供应链品质、人才强化、法规税务协助、物流效率等服务与义务角色。同时间,中国的五大电视品牌、四大面板厂、三大LED厂、手机品牌也开始投入赛局,由模仿、学技术、挖人才、合资等,开始抢占我们最后一哩的客户与市场。近日某光电协会的理事长跟笔者透露,接下来3年台商与红色供应链的拉距最剧烈,也是关键的产业、技术、人才的最后一哩。

个人生涯:
人才是流动的有机体,台湾的人才的确好用,也有韧性与责任心;大陆对我们的人才相容性高、模仿性最高,多数使用台干的陆企,往往将台干用在对应外商的角色上,例如对应美企、欧企、台企、日韩企,因为台干相较於自己陆干通晓国际文化、国际视野、国际融合等等,尤其近年大陆大举并购外国企业、国外上市,都看得到台湾人才的居中管理、规画与运营。

当然,过去对岸发展的台干有主动、有跟随、有被排挤,成因不同影响后面的发展;不过无论当初甚么原因,木已成舟,致力把自己包装、升级为亚太人才,具备语言、跨文化、跨专业、创业精神、儒家动力观,屏除内心中玩票、短期过渡、次文化的观念,中国的市场规模、升级机会、发展空间已经是硬需求,必然的硬道理,把握学习、建立人脉、长期经营的心态才对。

普遍台干到大陆去,3-5年心理的转折开始变化,对中国的认识及成熟度也健全;如果台湾有合适的机会,多数希望能回台,不然至少把家人与教育安置在台湾。饮水思源,在这个阶段也希望个人生涯站稳脚跟后,反过来作一些利台利己的调整。

企业产业面:
台湾在政策总是慢一拍的情状下,相形比较中国政府与企业的方向与力度,已经早早并清楚发表:中国制造2025的愿景与目标;人才看不到三年社经环境改变的希望,台湾企业只靠自己的配套留才,抵御红色的招手、直接入台用创业糖衣圈才。
我们的信心与优势:
台湾企业不论传产、科技业、技术服务业经历这15年大陆的竞争,从原本1:10(请一个台湾人,可以请10为大陆人)的成本差距,已经变成1:1,甚至中国一些不规范暗黑成本,实质成本效益已经比台湾贵。大陆市场保护、补助是唯二的差距,但是其他像品质水准、国际行销、国际合作平台、国际信用、服务流程等优势来弥补差距,这是台企要更有信心与加速升级的。

反观,这三年除了大陆的成本优势不再,人才素质掉的多、效率更低、离职率高、培训成本高;我们更要把握此机会,强化人才训练、区域的培训、总部注入China DNA的战略。
IT与整合的优势:
物联网IoT、工业i4.0、智慧城市Smartcity汇流而成的大数据Bigdata,表面上台湾没有市场,不过对外开放45年的机会,累积的基础,我们的IT硬体、资讯平台、客制化能力、整合性服务,台湾也是数一数二,人才济济;进一步内化这15年的中国经验(全世界没有一个国家比台湾更懂中国),我们将成为整合资讯的大国、整合性人才平台、亚太地区的行销讯息的大脑。
扩大市场疆界:
台湾的升级而这些优势、人才的升级、大陆市场的经验,有利台商扩大市场疆界,复制到亚太市场;同时,经过这15年的竞赛,台湾与他国之间谁是互补互助互惠,还是对台湾企业不善、恶意争夺,该是清晰清楚了。台湾与友善结盟、分工合作,合资及JV前进新市场疆界,快速把敌对阵营拉开;人才也因为有跨团队发展及机会,会乐意跟著组织成长及付出。
研发与训练:
中国市场不是唯一,善加整合中国的经验、中国优惠资源、台陆干接力研发;把我们的核心、独特、差异性再提高;针对中国新中高消费人群、新兴亚洲、欧盟市场,做研发与市场试点;企业开始提高原创性研发,不惧大陆的模仿。藉此再提升人才的RD视野机会,创造企业的成长及人才成长、组织文化的成长等。台湾的企业对人才的训练世界排名41名、管理的培训36名,还远落后於经济排名18名,表示企业留才重才发才的执行与计画的背离,还有很大的投入空间。
相信人性与内控的平衡:
人才的流动是趋势,也不是台湾独有的现象;虽然最近这五年,从半导体、面板、LED、手机、制造业这些产业发生重大的机密偷窃外流,政府法令也修正与重罚;代表性个案也判决成立,发挥一些公权力的作用;企业也要加强研发流程再造及分工管制的安全措施;相信人性、资讯安全与职场荣誉才是企业文化的瑰宝,开放的胸襟、荣誉与尊重的企业文化,同仁是感受得到的!

最后面对这15年发生的事实,政府、企业、个人的可贵之处在面对与改进!
红色的供应链就是怕我们面对跟改进,不断频频对我们示好、开放(台陆免台胞证签证),投以小利,麻痹我们;台湾的企业应该要更加的全球化、国际化、区域化,分散过度集中大陆;反过来吸收多元人才、投资教育训练、管理的授权与接纳、内部创意与创业、开创的支持,让文化与组织更多元化、弹性、活化;如此才能因应人才的短缺、人才出走、法令迟到的现实挑战
(本社研究部20150803)

 

 

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