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20210605 电视面板5月涨幅已收敛、下半年有变数4
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面半2024年度预测本社研究部暨首席产业顾问 20240131依据本社20231018发布的看法预测不变.仍然对2024/1H的看法保守,2024/2H的需求及OLED产品技术取代性加快,提醒台湾业者。整体产业上认同资金面(如下报导),以及产业主力厂商如友达,群创,翰彩的法说-最坏已过;不过需求保守还是事实,业者仍然以特殊应用像车载/工控/医疗等产品增加比重、降低稼动率、加速多轴转型的投资力度为要。2024 CES Show的重点是AI&AR.MR.VR microDisplay技术,这些台厂是相对弱的产品,对台湾面板厂造成很大的提醒作用。 友达彭董、群创杨总、翰彩焦董都是身经百战的CEO,应该早已胸有成竹。 (20240131 研究部)2024年面板产业:外资保守、内资正向经济日报 记者张瀞文 2023 12/26 针对2024年面板产业,内外资看法分歧。内资看好2024年有奥运、欧洲杯等大型运动赛事,第2季面板景气有望复苏,现在正是开始布局的良机;外资则认为上行空间仍受限,不利厂商营运。永丰投顾分析,在供需方面,2024年有大型运动赛事,加上电视大尺寸化的趋势持续,将带动2024年LCD面板面积需求成长,可望支撑全球LCD电视需求。在供给端方面,没有新的厂房投入,且面板厂有秩序的调控产能利用率,2024年面板供需可望较2023年改善。永丰投顾指出,短期电视面板报价面临下跌压力。在高通货膨胀的环境,消费者购买电视的预算变得有限,进而影响电视需求。面板厂明年第1季将持续调降产能利用率,预期电视面板报价下跌趋势可望於第1季落底。笔电面板最近出货才大致回到疫情前水准,但仍供给过剩。尽管目前景气状况未尽理想,但永丰投顾认为,以长线来看,随明年第2季面板景气复苏,现在到明年第1季正是逢低布局的好买点,建议「买进」友达(2409)、群创、达兴材、达方等。外资摩根士丹利证券则仍持保守立场,认为最坏情况可能已过,但上档空间受限。12月下旬三大面板产品全面走跌,市场需求逐渐转淡,电视面板厂产能利用率由第3季的80%-85%降至第4季的70%-75%,加上第4季电视面板价格季减2%,虽优於第3季的季减14%,但价跌量减不利厂商营运。大摩维持友达「劣於大盘」、群创「中立」评等。(本社公关部20240131引用) http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_484883.html 20240131 面板2024年度预测 2024-02-03 2025-02-03
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电视面板5月涨幅已收敛、下半年有变数

市调机构TrendForce公布5月面板报价,大尺寸面板仍是全面上扬。面板价格自去年6月起涨,连续上涨12个月,各尺寸价格翻倍,成为史上头一遭。

不过,电视面板经过34月大涨之后,5月份涨幅有所收敛,32寸、43寸面板涨幅缩小到34美元,55寸以上大尺寸面板仍有810美元的涨幅,而IT面板单月涨幅仍有5%的水准。

TrendForce研究部副总邱宇彬表示,34月面板价格涨势超出预期,单月涨幅高达810%,43寸面板均价涨到136美元、32寸面板价格来到85美元,但是中小尺寸电视终端市场价格调涨空间有限,整机厂商获利严重被压缩,加速调整产品组合,转往大尺寸电视面板。

预期5月份32寸、43寸等中小尺寸电视面板涨幅缩小到34美元,不过大尺寸电视面板需求还是很好,55寸、65寸、75寸电视面板5月份涨幅还是高达810美元。

IT面板来看,涨势仍然不变。监视器面板主流尺寸包括23.8寸、21.5寸等等,单月平均涨幅大约落在34美元,而27寸以上的大尺寸监视器面板涨幅更高达4美元以上。

至於笔电面板来看,包括低阶的TN面板和IPS面板全线都涨价,各尺寸平均涨幅大约落在2.53美元。宅经济带动之下,笔电面板备货力道仍然很强,此外DDI缺货也限制了笔电面板的产出,推升笔电面板价格持续走扬。

邱宇彬表示,整体来看,面板供应链通路库存仍低,备货力道还是维持在高档。一方面终端市场销售不错,品牌厂持续拉货,另方面则是因为运输时间拉长,过去船期大概约45周的时间,现在拉长一倍到两个月,因为产品在途时间久,因此供应链都希望提高库存水位。

邱宇彬预期,面板拉货持续,涨势还将延续到6月。2021/2H接下来第三季要观察的重点在於需求转趋理性、各国陆续松绑、供给也正常:本社研究部认为报价开始以产品别、客户别,开始有些调整。
(20210605 本社研究部)


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