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20220211 友达法说会:宣布在台投资千亿元盖新面板厂 4
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面半2024年度预测本社研究部暨首席产业顾问 20240131依据本社20231018发布的看法预测不变.仍然对2024/1H的看法保守,2024/2H的需求及OLED产品技术取代性加快,提醒台湾业者。整体产业上认同资金面(如下报导),以及产业主力厂商如友达,群创,翰彩的法说-最坏已过;不过需求保守还是事实,业者仍然以特殊应用像车载/工控/医疗等产品增加比重、降低稼动率、加速多轴转型的投资力度为要。2024 CES Show的重点是AI&AR.MR.VR microDisplay技术,这些台厂是相对弱的产品,对台湾面板厂造成很大的提醒作用。 友达彭董、群创杨总、翰彩焦董都是身经百战的CEO,应该早已胸有成竹。 (20240131 研究部)2024年面板产业:外资保守、内资正向经济日报 记者张瀞文 2023 12/26 针对2024年面板产业,内外资看法分歧。内资看好2024年有奥运、欧洲杯等大型运动赛事,第2季面板景气有望复苏,现在正是开始布局的良机;外资则认为上行空间仍受限,不利厂商营运。永丰投顾分析,在供需方面,2024年有大型运动赛事,加上电视大尺寸化的趋势持续,将带动2024年LCD面板面积需求成长,可望支撑全球LCD电视需求。在供给端方面,没有新的厂房投入,且面板厂有秩序的调控产能利用率,2024年面板供需可望较2023年改善。永丰投顾指出,短期电视面板报价面临下跌压力。在高通货膨胀的环境,消费者购买电视的预算变得有限,进而影响电视需求。面板厂明年第1季将持续调降产能利用率,预期电视面板报价下跌趋势可望於第1季落底。笔电面板最近出货才大致回到疫情前水准,但仍供给过剩。尽管目前景气状况未尽理想,但永丰投顾认为,以长线来看,随明年第2季面板景气复苏,现在到明年第1季正是逢低布局的好买点,建议「买进」友达(2409)、群创、达兴材、达方等。外资摩根士丹利证券则仍持保守立场,认为最坏情况可能已过,但上档空间受限。12月下旬三大面板产品全面走跌,市场需求逐渐转淡,电视面板厂产能利用率由第3季的80%-85%降至第4季的70%-75%,加上第4季电视面板价格季减2%,虽优於第3季的季减14%,但价跌量减不利厂商营运。大摩维持友达「劣於大盘」、群创「中立」评等。(本社公关部20240131引用) http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_484883.html 20240131 面板2024年度预测 2024-02-03 2025-02-03
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不惧产业供需反转? 友达宣布在台投资千亿元盖新面板厂 背后盘算曝光    2022 2/11 今周刊

2021年电子产业景气大好,也连带让台湾面板双虎之一的友达收获颇丰、缴出获利、EPS创新高的好成绩,而公司也在11日睽违八年再度举办实体法说会,并在会上意外宣布,未来将在台中后里兴建一座8.5代线新厂。

「去年2021是不错、丰收的一年。」这是面板大厂友达董事长彭双浪,在法说会上为友达营运所下的注解,去年友达受惠於宅经济动能延续、归属母公司净利大赚613亿元,大举超越2019年大亏192亿、2020年小赚33亿的数字。

台中后里将兴建8.5代厂,预计2025量产
而著眼未来高阶产品发展,彭双浪更在会中宣布,将在台中后里兴建8.5代线新厂,公司今年已通过200亿资本支出用於新厂的土建、机电工程,预计在2025年正式量产、产能120K。初步规划将分阶段进行扩厂,主要扩充高阶IT面板产能,技术以A-si为主、往LTPS延伸,也会计画导入次世代面板技术Micro LED使用的 TFT玻璃基板生产。
这也是友达自2008年以后,睽违14年再度於台湾扩充面板厂产能。上一次台湾大举兴建面板厂,则是面板双虎群创与母公司鸿海,2014年共同投资的路竹6LTPS厂,后续台湾就没有较大的面板厂投资,反而是中国面板厂大举建厂反超台湾,目前中国已经是全球最大液晶面板生产国、全球市占率达六成外,大量的产能开出也使得面板价格一度跌落现金成本,逼得日、韩面板厂陆续退出LCD面板生产,台厂在宅经济发烧前,也度过了一段亏损的苦日子。

睽违14年,友达再度於台湾扩充面板产能
通常一座8.5代线约需要耗资1000亿、1500亿兴建,除了耗资不斐、再加上陆厂近期大举扩充IT面板产能、甚至直接将电视面板转做IT面板,友达为何仍敢斥资千亿盖厂、不怕供过於求阴影重现,对此一名产业分析师则对本刊解释,友达应是瞄准韩厂三星、LG退出后留下的空缺,以及打赌美中科技战将延伸转单契机,「现在不只是台积电在扩产,就连台湾面板厂都在久违扩产了。」
彭双浪在法说会上表示,全球面板产能增加集中在2014-2019年、尤其集中在中国,后续中国因发展半导体产业,减少对面板厂的补助,再加上日、韩厂陆续退出、消失,「这是地域性变化、结构性改变。」
友达总经理柯富仁也补充,公司现在已经陆续在产品进行转型升级,下一阶段「要有新的空间跟平台延续。」再加上外界普遍预估Micro LED产品将於2025年正式量产,友达也瞄准需要经过数十道光罩的玻璃基板商机,柯富仁坦言「如果一直在旧的生产线,会有产能不匹配的事情。」因此自然会出现睽违多年的新厂计画出现。
(20220211本社公关部)

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