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20100608 中國液晶電視大廠來訪4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技（TrendForce）今（10/20）日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示，展望2022年，大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆，AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示，疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退，2021年下半年起，面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨，只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上，伴隨著需求退燒，過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現，市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而，在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間，同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫，這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展，2021年大尺寸面板供需比為5.4%，預期2022年供需比將達7.3%，可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢，能否再創反彈契機，則將考驗著眾家面板廠在稼動率，產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中，AMOLED面板技術逐漸成熟，逐步擴大市場規模，滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%，也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展，趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI，讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示，2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年，品牌已擺脫以往處於觀望的方式，轉而以務實的方式，將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面，以率先佈局，優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權，同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出，就如蘋果與三星在2021年，即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上， 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術，採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案，作為Mini LED背光，使得Mini LED在背光排列的間距更小，Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升，並搭配更細密的驅動方式，實現高背光分區，以符合百萬等級的高對比效果，拉開與傳統LED的對比效果的差距，直接對標OLED的高對比效果，提升了產品亮點，也促進了產業升級的機會。 不僅如此，三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外，也跨足LED晶片更小的Micro LED，應用在自發光的大型顯示器上，將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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