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2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問楊立新博士 2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。 iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。 TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者楊立新博士經歷日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子. 中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技（TrendForce）今（10/20）日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示，展望2022年，大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆，AMOLED手機仍積極擴大市場。集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示，疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退，2021年下半年起，面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨，只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上，伴隨著需求退燒，過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現，市場勢必需要一段不短的時間消化。然而，在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間，同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫，這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展，2021年大尺寸面板供需比為5.4%，預期2022年供需比將達7.3%，可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢，能否再創反彈契機，則將考驗著眾家面板廠在稼動率，產品組合以及獲利水準之間如何調節。手機市場中，AMOLED面板技術逐漸成熟，逐步擴大市場規模，滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%，也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展，趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI，讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示，2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年，品牌已擺脫以往處於觀望的方式，轉而以務實的方式，將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面，以率先佈局，優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權，同時在價格上能有高度的制價能力。陳恕勛指出，就如蘋果與三星在2021年，即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上，也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術，採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案，作為Mini LED背光，使得Mini LED在背光排列的間距更小，Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升，並搭配更細密的驅動方式，實現高背光分區，以符合百萬等級的高對比效果，拉開與傳統LED的對比效果的差距，直接對標OLED的高對比效果，提升了產品亮點，也促進了產業升級的機會。不僅如此，三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外，也跨足LED晶片更小的Micro LED，應用在自發光的大型顯示器上，將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23

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匯率衝擊，友達12月營收受挫 2011-01-08 10:17

受到客戶持續調節庫存與匯率因素影響，主要大尺寸面板廠去年12月營收幾乎都出現下滑走勢，除尚未公布的奇美電（3481）外，友達（2409）單月下滑17％、彩晶（6116）與華映（2475）也都各出現2.3％與8.8％的下滑幅度。

　　友達2010年12月份合併營收306.2億元，較11月份減少17％，與2009年同期相比下降16.9％。友達指出，由於電視面板價格走勢低於預期，加上客戶在年底前控管庫存，以及新台幣升值所產生的匯率影響，導致12月營收下滑。但估計客戶庫存調整在假期銷售旺季的帶動下已逐漸告一段落，面板需求可望逐步回溫。合計2010年全年合併營業額達4,671.7億元，比2009年大幅成長30％。

友達2010 繼推動內嵌式觸控面板(In-cell touch panel,ATP)之後,2011更結合合併新加坡AFPD的LTPS/OLED製程技術,加快次世代新產品及新技術的布局;期許對未來3年的市場競爭力與獲利力.友達特別強調Green SELECT!綠色六大成長契機.以TFT-LCD Display為基礎,加大在SOLAR+Energy+Lighting/+E-Paper+Car+TFT Display 的發展中綜效.

　　比較值得注意的是，這也是友達罕見在公布營收時，將匯率因素納入的狀況，顯示台幣升值壓力的確已經對面板廠商的營運形成一種潛在壓力。
(工商時報及本社公關報導2011.1.8)

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