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20110901 本社評Japan Dispaly 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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Japan Display成軍
奇美:
31整合非易事 恐需觀察1~22011/09/01電子時報
日本官民基金「產業革新機構(INCJ)」與日本大廠Sony、東芝(Toshiba)以及日立(Hitachi)達成共識,正式宣布將合資設立1家新公司「Japan Display」,友達董事長李焜耀以及奇美電副總經理許庭禎均表示,將有助於全球面板產業秩序往好的方向發展;然許庭禎也直指,Sony、東芝以及日立等3家公司的文化差異、技術層次各有不同,要整合成功並非易事,恐得需要1~2年時間進行觀察。
Japan Display將負責統合Sony、東芝、日立旗下中小尺寸液晶面板事業,該廠將一舉成為全球最大的中小尺寸面板廠。
根據Sony盤後所發出的新聞稿指出,INCJSony、東芝以及日立已在31日簽訂不具約束力的備忘錄(non-binding Memorandum of Understanding),預計將在2011年秋天締結具法律約束力的正式契約,並計劃於2012年春天,完成中小尺寸面板事業的整合。
Sony、東芝、日立計劃將旗下負責中小尺寸面板事業的子公司Sony Mobile Display(SMD)Toshiba Mobile Display(TMD)Hitachi Displays(HDS)的所有股權轉讓給Japan DisplayINCJ並將以第3者配額增資的方式,對Japan Display出資2,000億日圓,取得Japan Display 70%股權,而Sony、東芝、日立將分別持有Japan Display 10%股權。
Sony發出的新聞稿指出,Japan Display的成立,主要是預估今後使用於智慧型手機以及平板電腦產品的高精細、高附加價值的中小尺寸面板產品需求將呈現急速增長,因此Japan Display將活用這3家公司所持有的全球最高水準的高附加價值技術,並善用來自INCJ的資金興建新產線,藉此搶攻高附加價值產品市場。
另外,為了維持技術領先地位,Japan Display也將積極投資世界最先進的研究與開發,這項投資將著重於下一個世代的高潛力技術,包括更高解析度的面板以及更薄的OLED顯示器等,為推動整個市場的發展而努力。
Japan Display的管理階層將採用新雇用的方式,INCJ決定遴選的過程,INCJ、日立、Sony以及東芝均計劃委任外部董事,同時,INCJ、日立、Sony以及東芝也打算為新公司提供技術支援,新公司將建立強而有力的管理框架和商業基礎建設。
事實上,日立、東芝以及Sony在中小尺寸面板技術上各擅所長,日立擁有IPS技術,東芝則是LTPS技術的龍頭,Sony則是在AMOLED上擁有不少的專利,外界推測,這3家公司整合後,主要是鎖定蘋果(Apple)的智慧型手機與平板電腦面板訂單,如此一來,將可降低蘋果對三星電子(Samsung Electronics)面板訂單的依賴。
Japan Display是全球首家由半官方機構出面整合的液晶面板公司,同時也會影響到全球未來中小尺寸面板產業的版圖發展,友達董事長李焜耀針對此事,日前曾表示,經過日本政府出手整頓後,未來中小尺寸面板的報價不至於太過紊亂,面板產業秩序也可望出現進一步的好轉跡象。對此,奇美電副總經理許庭禎也指出,經由政府力量鼓勵業界整併,可避免重複投資,有助於維護全球面板產業秩序,不啻為好事一件。
不過,許庭禎也認為,Japan Display的成立,算是業界創舉,是很新的嘗試,但是,要成功整合3家公司不但所需耗費的時間相當冗長,而且也不容易做到,包括投資、產能、客戶訂單的利益分配等,都是很大的難題,有很多地方需要克服,挑戰度相當高。
此外,Japan Display成軍後,在全球中小尺寸面板市佔率達21.5%,已超越夏普的14.8%,躍居全球最大中小尺寸面板廠,但實際上而言,這僅是將日立、Sony以及東芝等3家公司在2010年的市場佔有率數字進行加總,新公司成立後,得要進行複雜度高的實質統合,包括企業文化以及技術層次等,再加上投資新產線得利,且發揮實質效益後,對於現存的其他面板廠才會造成具體影響。
業界人士預期,Japan Display要徹底發揮31的效應,最少得要等1~2年的時間才看得出成效,而這段時間,就是台灣、南韓以及大陸等地的中小尺寸面板廠商衝刺的時限,換言之,未來還是會有不少變數出現。

(20110901本社研究部)
<本社評論>本社深耕LCD產業20年.台灣AUO/CMI 設立約13年;韓國設立早台灣3~4年.日本是實際量產運用的始祖,將美國的RCA LC液晶的技術實際提供給全球使用.
TV大尺寸產能日本雖然排行第四,但是產值排行第二;中小尺寸排行世界第一!這恐怕是台韓自2005年不斷擴充產能,揚言馬上超過日本,特別在中小尺寸的成本優勢,應該要謙虛反省的.
本社對日本三合一的合併成果,持中上的看法.效果在2012/2Q~3Q便可發揮出來.因為我們跟此三家公司交往甚淵.對他們三社長期對變革的期待,會是最大的助力.反而不是大家預期的阻力.細部的分析及分享,本社也將盡快成文,跟大家報告.
就如同本社20110511發表的專文apple-like如何勝Apple iPAD.請期待.
<本社首席顧問>