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國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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平板電腦新賽局山雨欲來 業者繃緊神經

2012/06/27

繼蘋果(Apple)發表新款MacBook產品與iOS 6新作業平台,以及微軟(Microsoft)推出新款10.6吋平板電腦Surface,美西時間27Google I/O開發者大會將登場,業界預期Google將推出代號Jelly Bean新作業系統與7吋平板電腦,3大平台業者接連出手,在PC業界掀起陣陣狂風。
業界預期Google首推平板電腦將以199美元定價搶市,讓競爭對手繃緊神經,既有品牌廠已醞釀調降自家產品售價因應,預估Google新款7吋平板電腦推出後,2012年底供應商出貨量將達250萬台,然相關供應鏈業者認為,該款產品極具價格競爭力,預估2012年底前出貨應可輕鬆跨越300萬台門檻。
供應鏈業者指出,檢視近期北美大型量販通路平板電腦報價,各品牌廠價格仍維持平穩,然因亞馬遜(Amazon)199美元7Kindle Fire平板電腦銷售已有一段時日,加上亞馬遜第3季同樣有平板電腦新品推出,屆時Google若推出199美元7吋新款平板電腦,亞馬遜極可能將既有Kindle Fire價格下拉到149美元,且第3季新推機種亦將有低階平板電腦價格下拉到149美元。
供應鏈業者認為,若亞馬遜、Google紛將7吋平板電腦價格設定在149~199美元區間,而蘋果入門款9.7iPad 2價格399美元,入門款新iPad價格499美元,加上業界傳出蘋果新款7.85吋機種將在下半年推出,且價格設定在299美元,以目前多數品牌廠平板電腦價格維持與蘋果約50~100美元價差來看,屆時競爭同業恐被迫將新款10.1吋平板電腦價格設在349~449美元,7吋機種則落在199~249美元價位搶市。
事實上,若考量品牌廠推出平板電腦新品價格及成本,並納入微軟新作業系統授權費用,除非業者將採用微軟作業系統產品形塑高階,並輔以較高定價,而搭載Android作業系統產品定位在中低階層級,否則採用微軟作業系統平板電腦欲在市場上與亞馬遜、Google、蘋果等業者在價格上對抗,恐怕將屈居下風。
另外,若業者將採用微軟作業系統產品以高階定位主打,市場規模恐將不大,而Android系統過去在平板電腦市場難與蘋果iOS抗衡,新版Jelly Bean能否與iOS對抗仍待觀察,對多數品牌廠而言,除非找到新利基支撐,諸如華碩變形題材,否則當Google、亞馬遜等跨足終端產品且一開始就將產品價格一次降足,其他品牌廠將更難找到立足點與生存空間。
微軟平板對抗iPad 訂價策略面臨兩難
微軟(Microsoft)日前宣布跨界推出平板電腦Surface,顯示出與蘋果(Apple)正面交戰之勢,然為了挑戰iPad的訂價,最新分析指出,微軟將必須把降低價格至可為其帶來足夠競爭力的水準,但如此一來則將壓縮到其他Windows陣營個人電腦(PC)廠商的生存空間。
根據Apple Insider報導引述德意志銀行(Deutsche Bank)分析師Chris Whitmore意見指出,為了挑戰蘋果在平板電腦中的勢力,微軟的平板將必須在價格上贏過iPad,但此舉將對其他Windows RT平板廠商的獲利空間造成衝擊,令微軟陷入兩難的處境。
whitemore提出的報告顯示,以約2成的毛利計算,PC廠商所推出的Windows RT平板價格估計將在650美元上下。但依靠這樣的價錢將無法動搖iPad在應用生態環境的競爭力,更不用說其用戶長期以來在購買應用程式上已投入大量資金,放棄iPad轉而投向微軟陣營的可能性極低。因此Whitemore認為,搭配Windows RTSurface平板價格需要明顯較iPad更低,才有可能吸引到消費者。
另一款搭載Windows 8 ProSurface平板,其價格區間與Ultrabook一樣約在1,000美元左右。如此價格將比新iPad 64GB 4G LTE版本貴上2成左右,但微軟的平板無論是在電池壽命上,外型上或應用程式數量上都將無法取勝。
Whitemore也指出,搭載Windows 8Surface平板與Windows軟體的兼容性將可為其帶來一定的市場,但是Windows 8 ProSurface在最樂觀的情形下也只能稍微的阻擋一下iPad侵蝕企業市場的速度。
最後報告中估計,2012年平板電腦整體出貨量將達9,700萬台,並在2013年進一步成長至1.24億台,其中,iPad將分別售出6,000萬台及7,400萬台。根據德意志銀行預估,蘋果在平板電腦仍將穩固6成以上市佔率,而SurfaceAndroid平板則仍將苦苦掙扎,並持續設法爭取更多消費者支持。
(本社公關部20120627)