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20200318 面板急速漲價到Q2、歐美疫情嚴峻 4月是變數4
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光電面板2026有機會受惠美中關稅效應研究部 20250201   2024年度台系面板雙虎,表現如下.2024持平2023營收,INX因IOT應用、AUO因為收購整合效益.在區域政治效應下,略有成長,努力值得肯定.   美國再次偉大-America great again! 的政策下,光電有機會享受到後面的條文出台.唯須注意是"技術的轉移"與"典範移轉";2023 Apple WWDC後、2024 mOLED及OLED 都呈現成長與取代勢頭.不僅對雙虎的置換情勢來臨,對背光三雄也更有壓力,如達運、瑞儀、中光電.(20250201 本社研究部)  如題記,川普2.0的效應對各產業的效應需2024可望轉虧為盈 面板需求反彈 雙虎去年皆告成長 袁顥庭/台北報導2025年1月11日 面板廠12月營收出爐,友達(2409)12月合併營收245.94億元,較上月增加5.7%,由於併入德商BHTC,帶動2024全年營收成長13%、來到2,802.78億元;群創(3481)12月合併營收179.8億元、月減4.4%,全年合併營收2,165.1億元、年增2.3%,二大面板廠去年營收均繳出成長表現。 去年第四季在中國大陸以舊換新補助帶動之下,面板需求反彈,電視面板價格也止跌回穩,面板廠第四季營運表現相對平穩。而且面板雙虎出售閒置廠房的處分利益也將在第四季認列,可望帶動全年轉虧為盈。 友達公布2024年12月自結合併營收為245.94億元,月增5.7%、年增11.8%;第四季合併營收為687.2億元,季減11.6%、年增8.5%;2024年全年合併營收2,802.78億元,年增13.0%。 群創2024年12月自結合併營收為179.8億元,月減4.4%、年減3.7%。12月大尺寸面板出貨量共計909萬片,月增加0.2%,中小尺寸面板出貨量共計2,456萬片,月減2.8%。 群創第四季自結合併營收為537億元,季減3.2%、年增0.5%。大尺寸面板出貨量共計2,577萬片,季減12.3%;中小尺寸面板出貨量共計7,555萬片,季增47.0%。 累計群創2024年全年自結合併營收為2,165.1億元,年增2.3%。大尺寸面板出貨量共計1.1億片,年減3.7%,中小尺寸面板出貨量共計2.49億片,年減10.4%。 大陸備貨需求維持熱絡,加上國際品牌客戶將啟動新年度的備貨,1月需求有撐,電視面板價格漲勢擴大,面板廠第一季營運表現可望淡季不淡。 https://www.ilcd.com.tw/hot_509525.html 20250201 光電面板2026有機會受惠美中關稅效應 2025-02-01 2026-02-01
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20200318 面板急速漲價到Q2、歐美疫情嚴峻 4月是變數

 

       中國大陸與南韓新冠肺炎疫情蔓延,打亂全球面板供應,加上東京奧運如期舉行,帶動大尺寸電視備貨潮,近期下游採購力道擴大。現階段電視面板供給遠低於需求,帶動報價揚升,2月下旬疫情擴散以來,短短半個多月32吋漲價約15%55吋也漲約一成,群創、友達受惠大。

面板雙虎去年歷經產業低潮,年度虧損都逾百億元,近期面板報價大幅揚升,為雙虎帶來營運曙光。群創直言:「目前公司能出多少量,統統被下游客戶拉走」,是近一年來,首度出現客戶拉貨又急又猛的狀況。業界預期,這波面板漲價潮才剛開始,漲勢可望延續至下季無虞。

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國際投資人也開始留意到面板報價走揚對廠商帶來的正面影響。上周五(6日)美股三大指數再度重挫,道瓊一度大跌近900點,收盤跌幅收斂至250點左右,樂金顯示器(LGD)收盤領先翻紅,小漲近0.2%,表現優於其他科技股。

面板業主管透露:「現在訂單不是問題,但供應鏈復工率偏低,客戶又要貨要得急,供給量根本不夠。」舉例而言,陸廠上游開工率普遍約三成,但客戶端開工率普遍達五成,無法滿足客戶開工出貨需求。

面板業者指出,目前看來,客戶不會下修訂單,但因周邊供應鏈復工率不一,市況轉為賣方市場,「過往是供過於求、價格下跌,現在是供給吃緊,報價也因市場供需失衡而上揚」。

業者分析,促成這波面板報價上揚,仍與新冠肺炎疫情蔓延有關。就供給面來看,主要生產面板的大陸、南韓都蒙受嚴重的疫情,加上先前減產與大廠轉至OLED等產品,導致面板供給更吃緊。

需求面來看,除了下游搶料積極備貨,東京奧運如期舉行,但新冠肺炎讓觀眾前往現場觀賽的意願大降,選擇在家看電視轉播的比重大增,藉此避免染疫、並節省旅費及門票開支,轉而選購較高規格的電視產品,更刺激大尺寸電視面板需求,也是助漲面板報價的動力之一。

根據市調機構集邦科技旗下光電事業處WitsView調查,電視面板從2月下旬明顯上揚,且漲勢延續迄今,322月底漲7%8%,本月再漲逾5%,換算短短半個多月來,漲幅直逼15%55吋面板同步揚升,2月底漲6美元,累計半個多月來漲幅也達約一成。
(2020.03.24)

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