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20240902 面板大減在即 中國大陸場~往內互打?!4
https://www.ilcd.com.tw/ 國際液晶有限公司
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
Display產業 日本JDI暨台灣雙虎的蛻變本社研究部2025 9/6    本社對面板及光電、半導體的長期經營,特別在光電超過30年;對世界的光電眼球產業,有一定的影響力及深度觀察。       日台的產業與政府角色、社會的現象發展,非常的類似與接近;同時強烈且直接受大陸的政策及產業影響,而且還有一個韓國在冷眼漁利日台。      不過台日韓都停止了大金額投資與新技術布局,只維持利基的強化,在m&mLED的部分。JDI-AUO-INLX營收的蒸發、單價降低,應用成熟、轉向收斂,台灣政府、關稅不力,中韓集中應付台廠下一棋。     所以本社產業首席顧問給台廠建議沒變。(2022/下~2026/下 都維持一律的看法與建議,請看過去的最新消息) JDI並在2025 5/15日宣布,將在全球進行裁員措施,其中日本國內將藉由招募自願離職等措施裁撤約1,500人。上述招募措施將在6月16日-8月25日期間實施,預定離職日為7月31日以後,對象為日本國內所有據點的正職員工以及契約員工。截至2025年3月底,JDI日本員工人數為2,639人,此次的裁員比重高達近6成。 JDI表示,藉由裁員、茂原工廠停產、以及將生產集中至石川工廠等措施,目標在2026年度讓本業(合併營益)轉盈。 JDI會長兼CEO Scott Callon將為業績不振負起責任、將在6月1日引咎辭職,由生產本部採購統括部部長明間純接任社長兼CEO。Scott Callon 15日透露,海外也考慮以和日本國內同程度的比重進行裁員。 JDI並表示,計劃在2025年10月1日將車載面板相關事業分拆出去、設立子公司「AutoTech」,期望藉此能更易於從外部籌措資金、尋求和其他公司合作。 友達7月營收減少4.5%,創近九個月新低2025-08-09 07:10近日,友達(2409)宣布其7月合併營收為209.22億元,較上月減少4.55%,較去年同期下降15.85%,達到近九個月來的低點。這一數據顯示出友達目前在市場上的挑戰,尤其是在面對競爭對手群創(3481)營收雙增長的背景下。 友達7月營收下滑的背景 友達7月的營收表現不如預期,與群創的成長形成鮮明對比。群創7月合併營收達到192.64億元,月增4.07%,年增9.13%,而友達則面臨月減4.55%和年減15.85%的壓力。友達今年前七月的累計營收為1622.61億元,年增率僅有2.3%,這反映出友達在市場競爭中面臨的挑戰。這一營收數據的下滑可能與全球面板需求疲弱和價格壓力有關,進一步影響了公司的財務表現。 市場對友達營收下滑的反應 在友達公布最新營收數據後,市場對其股價和交易量的反應值得關注。儘管目前尚未有具體股價變動數據,但投資者對於友達未來的營運策略和市場定位可能會持觀望態度。法人機構可能會重新評估對友達的投資策略,考慮到目前的營收表現以及未來市場需求的變化。 未來關注的關鍵指標 展望未來,友達需要密切關注全球面板市場的需求變化和價格走勢,這將直接影響其營收和利潤。此外,友達在技術創新和產品多樣化方面的進展也將是投資者關注的焦點。未來幾個季度的財報和市場策略將成為評估友達能否逆轉當前營收下滑趨勢的重要指標。 群創7月合併營收創16個月新高,月增4.07%,年增9.13%2025-08-09 07:38 近日,群創(3481)公布了最新的7月合併營收數據,顯示其營收達到192.64億元,創下16個月來的新高。這一數字不僅較上個月增長了4.07%,還較去年同期增長了9.13%,顯示出其在市場中的強勁表現。相較之下,競爭對手友達(2409)則面臨營收下滑的挑戰。 群創營收持續增長,累計前七月 年增5.14% 群創在今年前七個月的累計營收達到1314.28億元,年增率達到5.14%。這一增長勢頭顯示出群創在面板市場中的穩定發展能力,特別是在全球經濟不確定性增加的背景下。群創的營收增長主要得益於其在技術創新和市場需求上的積極應對。 市場反應與競爭對手狀況 在群創公布其強勁的營收表現後,市場對該公司的信心有所提升,這也反映在其股價的表現上。與此同時,友達的營收數據則顯示出其在市場中的挑戰,7月合併營收為209.22億元,月減4.55%,年減15.85%。這一表現差異強調了群創在市場競爭中的相對優勢。 未來觀察重點 展望未來,群創需要持續關注全球市場需求變化以及技術創新帶來的機會。特別是在面板技術快速演進的背景下,群創如何保持其技術領先地位將成為投資者關注的焦點。此外,市場對群創未來營收增長的預期也將影響其股價走勢。(本社研究部20250906) https://www.ilcd.com.tw/hot_522388.html 20250906 Display產業日本JDI暨台灣雙虎的蛻變 2025-09-06 2026-09-06
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6 https://www.ilcd.com.tw/hot_522388.html
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面板大減在即 中廠卻傳~往內互打...
20240902 郭靜蓉 電子時報 本社引用

面板產業步入第3季旺季不旺局面,LCD電視面板價格持續下滑, 檯面下折讓或是MDF操作更是頻繁,由於10月大減產在即, 一旦啟動大減產,將有助於面板庫存的去化, 並進一步影響到價格走勢。

縱使大勢已定,但業界傳出, 中國前兩大面板廠京東方與TCL華星近期傳出「互打」情況, 恐會影響到大減產的幅度與力道。

相關業者指出,主要是TCL華星若收購樂金顯示器(LG Display;LGD)廣州廠成定局的話, 後續將進一步威脅到龍頭老大京東方在LCD電視面板上的地位。

外傳TCL華星在買下LGD廣州廠後, 可能會拿一半的產能用來生產IT面板,如此一來, 也將進一步影響到2025年IT面板市場的秩序, 同時也會波及到京東方。

再者,TCL華星與三星電子(Samsung Electronics)等南韓企業多有合作, 由於目前全球LCD面板局勢已全盤由中國主導, 南韓電視品牌業者很難不採用中國面板。

若一定要依賴中國LCD面板供應, 三星與TCL華星合作的意願會高於京東方,在此情況下, TCL華星的訂單掌握度較高,相形之下, 願意減產的幅度與意願也會降低。

綜合以上,中國面板業者正處於喬不攏的「互打」局面, 讓8月的LCD電視面板價格往下,可能進一步影響到9月的報價, 但這可能是短期的現象,主要是10月的大減產即將到來, 屆時又會有一番新局面出現。

DIGITIMES先前報導, 這一波面板大減產時間點將落在10月,目前這個跡象愈來愈明顯, DISCIE指出, TCL華星工廠已確定將在中國國慶延長一週假期。

惠科工廠則提前至9月26日開始放假,為期兩週, 甚至先前一直高產量的H5工廠,也開始調減投片; 京東方同時也確定將放假兩週,至於開始放假的時間, 根據各地工廠的產線狀況進行彈性調整。

在歷經4、5月出貨收縮後,面板廠6月著手調降稼動率, 估計第3季一線面板廠的稼動率將進一步調降至75~79%, 而在10月延長假期後,估計稼動率將不足70%, 藉由減產控制產出,也將進一步影響到後續價格走勢。

以8月下旬的面板價格來看,群智諮詢指出, 由於面板廠控產力道不如需求下滑的幅度, 加上整機廠商對於降成本的訴求強烈, 讓各尺寸的LCD電視面板價格降幅擴大。

由於全球LCD電視面板市場上下游博弈激烈, 一線面板廠透過控產刺激備貨需求, 縱使難以扭轉短期寬鬆的供需形勢,但有利於第4季的平穩著陸。

從需求端來看,雖然庫存風險持續拖累品牌採購需求, 但中國以舊換新政策出爐, 有助於一定程度上助力品牌備貨情緒恢復,整體備貨需求雖然乏力, 但仍存在些許新動力。

從供應端來看,中國雙十一假期控產兩週計畫陸續確定, 有助於面板庫存去化,同時也將改善後續的面板供需形勢。 整體來看,全球LCD電視面板市場供需依然寬鬆, 但供應端策略調整將加速供需再平衡。

在液晶監視器面板市場方面,8月下旬的商用需求表現穩定, 消費型品牌則開始為雙十一需求備貨, 整體面板需求較7月表現穩定,主流規格的價格也繼續持穩。

NB面板方面,8月低階NB面板需求開始呈現下滑走勢, 消費型產品需求則受到雙十一備貨潮拉動而有所成長,在此情況下, 總體主流NB面板價格也保持穩定,但受到激烈的技術競爭影響, 中高階NB面板市場價格則繼續小幅下滑。

(20240902 本社公關部)

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