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国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6
从2022/IH 预测2023 面板走向 20220715 本社研究部        从七月 2022/1H双虎的营收公布,美欧通膨40年来新高,通路库存待去化,市场需求疲软等指标;以及本社基於30年的显示产业行业的实战及操盘经历,未来的两季2022/1HR及2023/1Q, 共3Q市场及需求看不到特殊转变的支撑,建议保守再保守.同时引用半年前产业的10大预测(如下),本社首席顾问也表示预测的内容,经过这半年的时间再回顾,仅仅达到率AR% 50%.    首席顾问陈耀童并明确指出,显示器行业同时会进入科技的颠覆创新期,以近眼显示器NED(Near Eyes Display)来势汹汹,如AMOLED及MicroLED,MicroLENS等,不容忽视.{20220715 本社研究部及首席顾问群}          2022年显示产业10大预测  作者 : 黄烨锋,国际电子商情(ESMC) 20220216 最近Display Supply Chain Consultants (DSCC)发表了一份2022年显示产业10大预测的报告。本文对这篇白皮书做简单的浓缩和回顾,并结合我们掌握的其他资讯,期望对关注显示产业的同人有帮助。更具体的产业细节,建议前往下载DSCC的报告原文。 1.LCD电视面板价格持续下跌,但不会跌至历史低谷这个趋势是我们前不久就撰文探讨过的。上个月的分析文章提到,LCD电视面板从2020年5月开始涨价,且价格持续涨了1年多。并於去年6月开始暴跌,达成平面面板(FPD)显示领域最快涨价和跌价历史记录。之前LCD涨价潮,整体是由市场供需不平衡导致——尤其新冠疫情促成了需求侧的爆发。但随时间推进,市场需求趋稳,供给端仍在持续跟进——不少市场参与者在此期间极大提升了LCD面板的供货能力,致某种程度的产能过剩。到去年12月,LCD电视面板价格相比其6月顶峰时期跌去46%。预计今年头几个月,LCD电视面板价格还会下跌。但从过去几年这一类产品的价格走势规律来看,下行期会逐步截止,直至需求侧平稳。所以DSCC的预期是,2022年LCD电视面板虽将持续跌价,但不会跌到谷底。值得一提的是,三星(Samsung)、LG原本预期更早停止LCD业务,并逐渐关闭位於韩国的LCD工厂。但LCD电视面板的这波涨势,致两家企业的这一计画延后。随著近来LCD电视面板价格再度下跌,退出LCD市场的计画也将再度提上日程,这一因素也将在短期内促成LCD电视面板价格的平稳。 2.2022年将有超过1,000万OLED电视面板出货这是个显而易见的趋势。早在2016年,OLED电视面板出货量还不到100万片,大约相当於整个电视市场的0.4%。此后OLED电视面板出货量每年都有2位数成长,而且LG作为这一市场的老大,还在持续扩产,包括2021年广州工厂的满负荷运转。另外三星在新的一年也将以量子点OLED (QD-OLED)技术形态加入到OLED电视面板战争中。DSCC预计2022年OLED电视面板出货量将首次突破1,000万片,占据整个电视市场的4%左右。 3.量子点OLED开卖,但年销量不会超过100万台三星已经开始在2021年第四季大规模量产QD-OLED电视,索尼(Sony)和三星的消费电子业务都会开始於今年出售这种电视机产品。不过对於三星而言,这类面板的生产制造仍然面临技术挑战,包括:(1) Gen 8.5代氧化物TFT背板:DSCC评论说这是三星第一次在较大尺寸的氧化物TFT背板上发力,早年LG在这方面也沉淀了很久才得以跨过障碍。(2)复杂的OLED堆叠:QD-OLED的堆叠层数及复杂度尤甚。(3)量子点色彩转换(QDCC):QDCC透过用红色与绿色量子点,将蓝光转为红光和绿光。这其中涉及到不少复杂的问题,三星在量产过程中自然面临诸多工程技术挑战。(4)色彩filter:由於红色、绿色量子点对光的吸收不完全,QD-OLED需要传统的色彩filter,这也增加了成本。基於技术上的复杂性,QD-OLED可能相比白光OLED,会有更高的产品定位。不过不清楚类似色域之类的画质优势是否足够与白光OLED拉开差距。 4.中美贸易摩擦持续对显示产业造成影响从最初美国对中国增收进口关税的商品,到第二轮关税增多,本身都对显示产业产生了较大的影响。电视的利润本来也不高,增税导致中国制造的电视产品不再有竞争力,所以电视制造开始转往墨西哥、越南和泰国。原本在2018年的时候,中国占美国电视进口的55%;而到了2021年第三季,这个值就只剩下16%。这一状况可能会向手机、IT等产品蔓延。这些都将增加显示产业发展的巨大不确定性。  5.苹果将发布AR/VR装置有传言苹果(Apple)的AR、VR装置会在今年的下半年发布。据说苹果针对这类装置的各类元件都已准备就绪,包括LiDAR感测器、空间音讯,以及锁定开发者的API。以苹果在消费电子市场的号召力,AR/VR产品的推出相较其他品牌更将具备与众不同的意义。DSCC预测,苹果的头显装置将会有「创新的显示配置,包含3个显示模组:2个micro OLED显示器,和1个AMOLED面板。」DSCC并表示,Sony Semiconductor Solutions预计会成为micro OLED供应商。「索尼最近展示了针对VR的4K显示器,6.3μm的画数间距(4,000ppi)。这款显示器产品很可能是为苹果开发,最终配置可能也会非常相似。如果假设其解析度为4,000 × 4,000画数,则显示器尺寸为1.4寸。」DSCC在报告中说。而第三块AMOLED萤幕,据说是用於「低解析度的周边视觉」。苹果的头显装置可能要价不菲,不过DSCC认为初代头显装置或许是锁定专业人员和开发者。 6.商业上可接受的高效的蓝光OLED emitter,仍然不会问世这其实已不是DSCC首次作出这种预测了。高效的蓝光OLED发射器(emitter)对於OLED而言会有巨大的意义,开发蓝光OLED emitter的企业不止一家,例如UDC (Universal Display Corporation)。一般现在在用的OLED装置,其蓝光相对都是比较低效。比如LG的白光OLED电视,就用了两层蓝光发射层;而在行动装置上常见的三星OLED萤幕,子画数中的蓝色画数则会显著大於红色和绿色画数。真正高效的蓝光,应当是可以做到单独的一层或者是子画数面积均衡,带来的收益包括功耗更低、同时又能保证亮度。在DSCC看来,进行相对高效的蓝光OLED emitter研究的企业这两年进展缓慢,所以2022年仍然不会看到这方面的成效。 7.LCD产能扩充会延后,甚至停止 这一点比较奇怪,和报告中的第一点感觉有些重复,即DSCC预计电视面板价格下跌会逐步停止。原本DSCC预计2021年,LCD产能会有较大程度的扩充,每个季度都会有成长,相比新冠病毒爆发之前,在面板面积上总体会有大约27%的成长。最近DSCC追踪了LCD扩产的41项新计画,包括从2022~2026年之间的一些生产计画。DSCC表示,虽然这些量产计画仍在持续中,而且2022年也会对应看得到,但目前LCD的低价会对扩产造成实质上的影响;包括京东方、华星、HKC和天马的Gen 8.5、8.6和10.5扩产都有可能受到影响。 8.半导体与元件价格下跌之前LCD电视面板价格上扬期间,笔者曾提过玻璃、显示驱动IC (DDIC)、偏振片等萤幕或面板相关元件的价格上涨,主要是产能缺失造成。如玻璃,从前年年尾到去年下半年,平均价格上调了6%;DDIC价格浮动则多过10%,对应的电视机产品价格显著提升。2020年5月~2021年6月,LCD电视面板价格上窜周期内,电视通货膨胀率这么多年来首次呈现正值,并在去年8月达到最高(13.3%)。去年11月,电视价格指数表现出同比7.1%的成长,实际上已经能够窥见其进入了下滑态势。DSCC认为包括玻璃、偏振片等在内的显示元件将在2022年开始跌价,DDIC亦将随行。 9.中国FPD产业的整合与兼并以往在显示面板下滑期间,通常都能看到比较小规模的市场参与者被收购的状况发生——或者说不仅是显示产业,而是所有强周期产业均有此特点。目前这波行情内的这一状况同样正在发生,比如说华星光电收购三星(Samsung Display)位於苏州的工厂,还有京东方收购中电熊猫的工厂。2021年有传言指出,京东方会收购彩虹光电。DSCC评价,虽说彩虹光电在电视面板价格上行期获利颇多,但去年第三季这家公司的营收环比降低了31%,营业收入锐减64%,第四季的情况应该会更糟。被收购也是情理之中。再比如惠科有4条Gen 8.6代工厂预备进行电视面板生产,随面板价格下调也处境尴尬。 10.IT应用领域,OLED销量将超过mini LEDDSCC认为,在智慧型手机和电视之外,IT领域同样要爆发LCD和OLED之间的战争。所谓的IT应用,包括了显示器、笔记型电脑、平板等装置。比较具有代表性的产品,比如华硕Zenbook、三星、华为平板采用OLED技术,而苹果MacBook Pro高阶系列采用mini LED萤幕(LCD的一种)。在主流的3大类IT应用中,笔记型电脑会成为驱动高阶IT显示装置的主流应用。华硕向市场推出了颇具性价比的OLED笔记型电脑产品,也成为高阶笔记型电脑产品的市场领导者。DSCC预计,2022年OLED笔记型电脑面板产量同比会成长80%,达到970万片。mini LED的强势则依托苹果MacBook Pro系列的热卖,预计新一年其涨势会达到150%,但基数则在500万台左右。平板市场,由於苹果的领先地位则会让mini LED平板面板出货量达到580万片,同比成长率81%;OLED这边预计在38%左右,数量400万片。显示器市场,DSCC认为,mini LED显示器面板出货量2022年会达到290万片,成长314%;OLED显示器面板出货量80万片,成长700%。 所以3大类应用跌价,OLED面板在总出货量上会超过mini LED。 本文文章来源:Ten Predictions for the Display Industry in 2022-How Did We Do?,Bob O’Brien, DSCC{本社研究部引用 20220715} http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html 20220715 从2022/1H 预测2023 面板走向 2022-08-15 2023-08-15
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Ipad ipad-like TP触控2011/1Q 总结 20110504研究部

客户调节订单 胜华4月业绩不如预期

5/3公告4月自结合并营收为新台币68.77亿元,较383.81亿元月减17.95%,远不如市场预期,累计前4月合并营收282.26亿元,年成长149%。胜华指出,营收下滑主要是受到大客户调节拉货量,展望5月,预期将回复3月业绩数量。
胜华指出,4月业绩下滑与客户终端市场销售量无关。不过,市场传出胜华在苹果(Apple)iPad 2触控面板订单被对手宸鸿抢单,导致胜华4月状况急转直下,对此胜华并不认同,认为未来订单出货量将持续加温。
事实上,胜华3月合并营收83.81亿元,较内部原先的预期高,而随著苹果iPad 2iPhone 4出货量持续增加,市场在4月甚至评估胜华单月将站上百亿营收关卡,没想到结算后仅有68亿元。
而日本强震虽然在触控面板市场没有断链危机,但对平板电脑其它零件可能出现缺货状况,也是市场猜测苹果4月大砍胜华订单的主要因素。
因应苹果带动触控面板需求大增,胜华启动扩产计画,110寸触控面板月产能拉升到300万片,第3季还将在扩充220万片新产能。
胜华指出,单月业绩量仍需视客户出货状况而定,就整季接单情况看来,第2季营收仍可达2010年第4季水准。
胜华2011年将在越南厂投资金额约1.5亿美元(约新台币44.25亿元)2012年将再加码约1亿美元(约新台币29.5亿元),将较低阶生产线移往越南。
胜华规划越南后段模组厂总投资金额约在2亿~2.5亿美元,会分2年完成投资计画。

平板电脑火红 价格混战山雨欲来2011/05/04 平板电脑商战越演越烈,且在苹果(Apple)iPad 2问世,并以499美元作为iPad 2入门订价后,多数一线品牌业者已跟进,并以同区间的价格带作为产品订价;除外,对应平板电脑需求刚起飞,市场也可看到多家2线与白牌业者透过先期进入市场布局等策略运用,辅以低价当诱因,推出200美元以下的平板电脑。加上平板电脑周边商品百花齐放,让平板电脑俨然已成功开创出一新消费性电子应用市场,且后续的发展潜力,以及对笔记型电脑所产生的排挤效应,将不容小觑。

以美国通路市场为例,在北美大型量贩通路Best Buy中,目前各家平板电脑的战线较为整齐,其中宏达电的Flyer TabletBest Buy通路以近500美元价位销售,而华硕的Eee Pad Transformer平板电脑,则以近400美元价位促销,由於价格具相当诱因,目前并已销售一空;华为日前推出的Ideos S7,目前订价在300美元左右;而Dell7Steak平板电脑,价格同样订在近400美元;联想的IdealPad Netbook Tablet,目前则以530美元价格销售;三星电子的Galaxy 3G版本,价格仅需430美元;而Toshiba的平板电脑,近期也将在此加入市场战局。

另外,宏碁新款平板电脑Iconia,近期也在Best Buy上架开始贩售,订价在450美元左右,同时宏碁也在美国主要媒体包括纽约时报等网站大打广告;BlackBerryPlayBook,依功能价格则落在500~700美元不等;摩托罗拉的XOOM,则以589美元促销。不过,引领平板电脑风潮的苹果依然在卖场与电信通路上独占鳌头,且依规格、配合的电信业者促销方案不同而有不同的价位,量贩通路业者并特别为iPad的周边配件开设专区促销产品。
除一线品牌大厂的厮杀外,另可看到多家2线品牌业者推出低於200美元的平板电脑,且同时强调电子书阅读的便利性。其中Coby推出7Internet Tablet,采用Android 2.1作业系统,订价在150美元左右。
Best Buy外,在Wal mart量贩通路当中,2线品牌业者的平板电脑更是精锐尽出,同时价格多相当犀利。在Wal mart中,还可看到Kaser品牌推出7寸内建Android作业系统的平板电脑以148美元促销;E Fun则推出强调电子书与平板电脑功能结合的8.4寸产品,订价168美元;除外,还可看到诸如ArchosPanDigitalVelocityFileMateiCan等业者的平板电脑抢市,价格也多落在200美元以下,部分较高规格的商品,订价则多在300美元附近。
除平板电脑外,相关配件市场更是琳琅满目,除保护套外,包括基座、键盘、绘图笔等,也是业者强力主打的重点项目,且商品价格多在100美元以内,透过基座、键盘使用,平板电脑已可与一般桌上PC或笔记型电脑相抗衡。
但尽管平板电脑市场百家争鸣,共同分食年需求近6,000万台的市场大饼,但业者普遍认为,2011年平板电脑市场仍将是苹果的天下,且可望拿下总市场近6成以上的市场占有率。
而值得注意的是,随著平板电脑的设计推陈出新,周边商品应用百花齐放,也让过去平板电脑输入不便等问题得到解决,如此是否对常规笔记型电脑形成更大的排挤效应,将值得持续留意

首季财报/介面获利大减90%   经济日报20110504
介面(3584)订单能见度看到第三季,保守预估第二季营收将较第一季成长40%以上,第三季再较第二季成长两位数,除了智慧型手机触控出货外,平板触控也将在第二季大量出货,带动业绩一季比一季好。
介面昨(3)日公布第一季税后纯益1,000万元,较去年第四季大幅衰退超过九成。第一季每股税后纯益0.11元。
介面总经理童国雄表示,第一季业绩大幅衰退,主要是调整客户结构,加上第一季办理现增,员工认股其中的15%,换算高达3,000万元的费用。同时,平板触控递延至第二季出货,也是原因之一。介面董事长叶裕洲表示,该公司订单远大於产能,订单能见度看到第三季,第四季还看不到。不过,其他厂商订单能见度只到第二季,介面的营运展望相对表现较佳。
介面副总许晖东说,今年营收会快速成长,第二季会较第一季成长40%,第三季又比第二季成长两位数。第二的毛利率也将接近去年全年的毛利率,即19.18%
带动该公司业绩成长,童国雄说,手机触控开始拉货,第一季递延的平板触控,第二季也开始大量出货。前四大客户如三星、宏达电、索尼与诺基亚,今年营收占比将平均分布,过去第一大客户三星,今年营收占比要降到四成以下。
叶裕洲指出,像三星10寸的Galaxy Tab,介面是惟一供应商,三星已开始要求单月出货23万台,不过,考量介面要降低大客户的营收比重,今年希望各大品牌厂订单平均分布,以降低风险。
除了手机厂外,介面也接获宏碁、华硕与大陆等平板电脑触控订单,第二季平板将占介面营收比重达两成,今年全年平板占营收比将超过两成。从技术面来看,电容触控将占介面今年营收比重高达八成。
许晖东说,介面第一季产能利用率降到50%60%,第二季恢复至80%90%,第三季将会更高。
介面台湾产能单月为600万片(以3.5寸计算),台湾正在兴建第五厂。大陆长沙厂第三季试产,第四季量产,第一阶段产能600片。
叶裕洲说,今年资本支出20亿元,明年资本支出约8,000万美元,主要是为了大陆扩厂第二期与第三期。该公司上周已完成8,400万美元的联贷,还有现金20亿.

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