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20110506 从Sony投资缩手看日面板厂的下一步 4
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国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6
2024/下 面板光电业的市场预测维持不变20240611本社研究部引用本社首席顾问的专业观点,如同本社'23 10/18暨'24 1/31 的预测一致,没有太大的改变.整体对大尺寸的需求保守,国际赛事及法国奥运效用不大,俄乌&以阿战事胶著,大环境不确定消费趋於保守,新技术OLED&mOLEDoSi台湾缺席,对岸仍不断有扩产的投入等等.双虎的转型效益需要时间,再加上上半年的mLED受Apple vs OSRAM事件的冲击,台系mLED失速,上游LED 磊晶也直接影响.2024/下 仍然不乐观,甚至要保守以对,目前连AI的助益都还没看到~希望在浴火中重生的迹象.(本社研究部20240611) 群创营收月188.64亿元 月减2% 2024/06/07 15:06:39 经济日报 记者李泠秭/台北即时报导群创光电(3481)7日公布2024年5月自结合并营收为188.64亿元,较上月减少2%,较去年同期增加0.8%。群创2024年5月大尺寸合并出货量共计1,039万片,较上月增加3.3%;中小尺寸合并出货量共计1,670万片,较上月减少4.9%。(本社公关部引用20240611) http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_492933.html 20240611 2024/下 面板光电业的市场预测维持不变 2024-06-09 2025-06-09
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Sony投资缩手看日面板厂的下一步2011/05/06
Sony投资夏普(Sharp) 10代面板产线一事,真是好事多磨。20082月起,夏普与Sony就开始展开共同合资面板10代线事业的谈判,原本计划在20089月就会达成协议,然孰料当年金融海啸爆发,当时双方同意Sony延后1年再行投资,夏普则如当初计画,开始兴建厂房。
Sony与夏普合资 好事多磨

2009
7月,双方终於签订合作备忘录,Sony宣布初期投资夏普的10代线,金额为100亿日圆(1.23亿美元),最终将取得此投资事业34%股权,并负担营运成本的34%,取得34%产出量。此条10代面板产线,生产玻璃基板尺寸为2,880mm x 3,130mm,满载月产能设计为7.2万片,若切割42寸液晶电视用面板,每片可切割15片;若切割40寸液晶电视用面板,则可切割成18片;若切割大尺寸电视面板,则60寸可切割6片、50寸可切8片。
孰料面板产业诡谲多变,
Sony近年营运绩效不彰,液晶电视销售同样亏损连连,导致Sony20114月宣布延缓对夏普10代线的出资计画。事实上Sony除延缓对夏普10代线的投资外,市场盛传Sony与三星合资的面板厂S-LCD,近期也正进行减资动作。
市场没有永远的敌人

回顾
Sony与三星携手筹设7代、8代面板产线,后转与夏普合资筹设10代面板产线,到近日宣布暂缓面板厂投资一事,Sony近年的策略转变,透露出整体产业的变革与液晶电视市占板块的消长。
早期促使
Sony决定与三星携手合资设立液晶面板产线主因,与当时夏普为日系最大液晶电视品牌厂商有关。同时夏普投资6代线,并采取一条龙营运模式,从面板、系统组装到品牌销售均一手包办,让昔日CRT霸主Sony备感威胁,而后并转向寻求与南韩业者三星合资筹设面板产线。
Sony与三星合资设立面板产线后,尽管
Sony可因此确保面板稳定货源供应,以更好的产业垂直供应链布局,面对夏普等业者的竞争,但同时也因Sony加持与资金挹注,让韩系业者包括三星在液晶电视市场有更好的发展契机,同时三星透过优质产品设计与优异的通路策略运用,近年一举击退Sony、夏普、飞利浦(Philips)等厂商,稳坐全球最大液晶电视品牌厂商宝座。
反观
Sony近年在液晶电视市场的布局与发展,Sony虽然在Bravia品牌确立后,在液晶电视销售开始有更好的成绩出现,但近年液晶电视销售无法脱离亏损、摆脱不了整体营运销售成绩及成长力道不如预期等阴霾,让Sony不得不重新思考面板投资策略,同时为消弭三星在液晶电视市场独大的态势,Sony20097月转与夏普携手,合资设立10代面板产线,并希望透过面板的规格与技术差异性,能在液晶电视市场扳倒三星,重拾往日电视霸主雄风。
内外因素夹击 Sony面板投资策略再变
Sony宣布与夏普合资设立10代线后不到2年时间,对应内部与外在环境变迁,让Sony再度对面板投资进行调整,并宣布暂缓对其与夏普合资的10代线资金投资计画。一般认为,造成Sony下此决定的主因,与下列几点因素有关。
1,以市场面讨论,液晶电视市场经由产品价格快速滑落,迄今发展趋於成熟,后续年均动辄30%以上的需求成长性不再,也让业者不得不重新思索,朝更大尺寸面板投资是否有其必要性。
第2,从技术层面来看,除
TFT LCD外,对应有机发光二极体(OLED)高色彩饱和度与省电等特性,对TFT LCD无疑是一潜在威胁,且以8代、10代面板产线比较,投资10代的OLED产线与TFT LCD产线,所需金额相差无几,一旦OLED成本降低、良率提升,同时有能力与TFT LCD抗衡,难保面板产业不会一夕变天,也是SonyTFT LCD面板产业投资态度转趋保守的原因之一。
3,面板产业投资负担沉重,同时以近年面板业者获利能力相较,其实面板产业已非好的投资标的。
4,近年无论面板上游材料、日圆走势等,均处於快速升值局面,无疑让面板产业营运压力大增。
5Sony液晶电视销售亏损数年,对Sony来说,如何回复正向获利成当务之急。因此近年Sony外包策略动作持续加大,除出售液晶电视制造厂房外,对台面板采购量能也持续增加。事实上外包与对外采购面板的模式,对Sony营运提升帮助也大,某方面也是淡化Sony持续投资面板产线的主因。
少了Sony 夏普如何自处?
Sony宣布暂缓对夏普的10代线继续投资后,同时外在需对应日本强震引发的后遗症、日本当地液晶电视销售量能快速萎缩等处境,夏普此时无疑面临蜡烛两头烧的窘境,外传其资金调度已捉襟见肘。
由於日本甫於
2010年结束对节能环保的液晶电视汰换补贴政策,让2011年日本液晶电视销售恐将较2010年出现负成长,而夏普液晶电视业务又有60~70%销售量以日本本地为主,同时日前日本东北外海发生强震,更让夏普近期营运雪上加霜。
因夏普业务面遭逢困顿,同时其面板出海口又以日本当地为主,让夏普欲寻求
Sony以外的合资业者,或者诱发台厂与其有更深度的投资合作,有其一定困难性。日前尽管奇美电子与夏普进行面板销售与技术等相关合作,但现今面临液晶电视面板价格下跌已近1年、产能供过於求的阴影持续存在,让双方的合作仍仅於业务面与技术面。
现阶段看来,大陆业者经由地方政府等资金协助,同时产业有其需要性,让大陆业者对面板产业仍有一定的兴趣,并促使夏普先前欲与大陆中电熊猫合作一事有所进展,进而或可舒缓夏普资金调度等的燃眉之急,然而大陆业者已更精明,对夏普仅出售
6代线的作法势必无法满足,因此Sony退出与夏普的合资案后,是否加速促成夏普与大陆业者在10代线上的合作,也将成为后续观察重点。
(本社研究部)
 

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