首页
1
最新消息
2
活动
3
20120501 华星光电CEO贺成明:以对手为师方可少走冤枉路 4
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6
从2022/IH 预测2023 面板走向 20220715 本社研究部        从七月 2022/1H双虎的营收公布,美欧通膨40年来新高,通路库存待去化,市场需求疲软等指标;以及本社基於30年的显示产业行业的实战及操盘经历,未来的两季2022/1HR及2023/1Q, 共3Q市场及需求看不到特殊转变的支撑,建议保守再保守.同时引用半年前产业的10大预测(如下),本社首席顾问也表示预测的内容,经过这半年的时间再回顾,仅仅达到率AR% 50%.    首席顾问陈耀童并明确指出,显示器行业同时会进入科技的颠覆创新期,以近眼显示器NED(Near Eyes Display)来势汹汹,如AMOLED及MicroLED,MicroLENS等,不容忽视.{20220715 本社研究部及首席顾问群}          2022年显示产业10大预测  作者 : 黄烨锋,国际电子商情(ESMC) 20220216 最近Display Supply Chain Consultants (DSCC)发表了一份2022年显示产业10大预测的报告。本文对这篇白皮书做简单的浓缩和回顾,并结合我们掌握的其他资讯,期望对关注显示产业的同人有帮助。更具体的产业细节,建议前往下载DSCC的报告原文。 1.LCD电视面板价格持续下跌,但不会跌至历史低谷这个趋势是我们前不久就撰文探讨过的。上个月的分析文章提到,LCD电视面板从2020年5月开始涨价,且价格持续涨了1年多。并於去年6月开始暴跌,达成平面面板(FPD)显示领域最快涨价和跌价历史记录。之前LCD涨价潮,整体是由市场供需不平衡导致——尤其新冠疫情促成了需求侧的爆发。但随时间推进,市场需求趋稳,供给端仍在持续跟进——不少市场参与者在此期间极大提升了LCD面板的供货能力,致某种程度的产能过剩。到去年12月,LCD电视面板价格相比其6月顶峰时期跌去46%。预计今年头几个月,LCD电视面板价格还会下跌。但从过去几年这一类产品的价格走势规律来看,下行期会逐步截止,直至需求侧平稳。所以DSCC的预期是,2022年LCD电视面板虽将持续跌价,但不会跌到谷底。值得一提的是,三星(Samsung)、LG原本预期更早停止LCD业务,并逐渐关闭位於韩国的LCD工厂。但LCD电视面板的这波涨势,致两家企业的这一计画延后。随著近来LCD电视面板价格再度下跌,退出LCD市场的计画也将再度提上日程,这一因素也将在短期内促成LCD电视面板价格的平稳。 2.2022年将有超过1,000万OLED电视面板出货这是个显而易见的趋势。早在2016年,OLED电视面板出货量还不到100万片,大约相当於整个电视市场的0.4%。此后OLED电视面板出货量每年都有2位数成长,而且LG作为这一市场的老大,还在持续扩产,包括2021年广州工厂的满负荷运转。另外三星在新的一年也将以量子点OLED (QD-OLED)技术形态加入到OLED电视面板战争中。DSCC预计2022年OLED电视面板出货量将首次突破1,000万片,占据整个电视市场的4%左右。 3.量子点OLED开卖,但年销量不会超过100万台三星已经开始在2021年第四季大规模量产QD-OLED电视,索尼(Sony)和三星的消费电子业务都会开始於今年出售这种电视机产品。不过对於三星而言,这类面板的生产制造仍然面临技术挑战,包括:(1) Gen 8.5代氧化物TFT背板:DSCC评论说这是三星第一次在较大尺寸的氧化物TFT背板上发力,早年LG在这方面也沉淀了很久才得以跨过障碍。(2)复杂的OLED堆叠:QD-OLED的堆叠层数及复杂度尤甚。(3)量子点色彩转换(QDCC):QDCC透过用红色与绿色量子点,将蓝光转为红光和绿光。这其中涉及到不少复杂的问题,三星在量产过程中自然面临诸多工程技术挑战。(4)色彩filter:由於红色、绿色量子点对光的吸收不完全,QD-OLED需要传统的色彩filter,这也增加了成本。基於技术上的复杂性,QD-OLED可能相比白光OLED,会有更高的产品定位。不过不清楚类似色域之类的画质优势是否足够与白光OLED拉开差距。 4.中美贸易摩擦持续对显示产业造成影响从最初美国对中国增收进口关税的商品,到第二轮关税增多,本身都对显示产业产生了较大的影响。电视的利润本来也不高,增税导致中国制造的电视产品不再有竞争力,所以电视制造开始转往墨西哥、越南和泰国。原本在2018年的时候,中国占美国电视进口的55%;而到了2021年第三季,这个值就只剩下16%。这一状况可能会向手机、IT等产品蔓延。这些都将增加显示产业发展的巨大不确定性。  5.苹果将发布AR/VR装置有传言苹果(Apple)的AR、VR装置会在今年的下半年发布。据说苹果针对这类装置的各类元件都已准备就绪,包括LiDAR感测器、空间音讯,以及锁定开发者的API。以苹果在消费电子市场的号召力,AR/VR产品的推出相较其他品牌更将具备与众不同的意义。DSCC预测,苹果的头显装置将会有「创新的显示配置,包含3个显示模组:2个micro OLED显示器,和1个AMOLED面板。」DSCC并表示,Sony Semiconductor Solutions预计会成为micro OLED供应商。「索尼最近展示了针对VR的4K显示器,6.3μm的画数间距(4,000ppi)。这款显示器产品很可能是为苹果开发,最终配置可能也会非常相似。如果假设其解析度为4,000 × 4,000画数,则显示器尺寸为1.4寸。」DSCC在报告中说。而第三块AMOLED萤幕,据说是用於「低解析度的周边视觉」。苹果的头显装置可能要价不菲,不过DSCC认为初代头显装置或许是锁定专业人员和开发者。 6.商业上可接受的高效的蓝光OLED emitter,仍然不会问世这其实已不是DSCC首次作出这种预测了。高效的蓝光OLED发射器(emitter)对於OLED而言会有巨大的意义,开发蓝光OLED emitter的企业不止一家,例如UDC (Universal Display Corporation)。一般现在在用的OLED装置,其蓝光相对都是比较低效。比如LG的白光OLED电视,就用了两层蓝光发射层;而在行动装置上常见的三星OLED萤幕,子画数中的蓝色画数则会显著大於红色和绿色画数。真正高效的蓝光,应当是可以做到单独的一层或者是子画数面积均衡,带来的收益包括功耗更低、同时又能保证亮度。在DSCC看来,进行相对高效的蓝光OLED emitter研究的企业这两年进展缓慢,所以2022年仍然不会看到这方面的成效。 7.LCD产能扩充会延后,甚至停止 这一点比较奇怪,和报告中的第一点感觉有些重复,即DSCC预计电视面板价格下跌会逐步停止。原本DSCC预计2021年,LCD产能会有较大程度的扩充,每个季度都会有成长,相比新冠病毒爆发之前,在面板面积上总体会有大约27%的成长。最近DSCC追踪了LCD扩产的41项新计画,包括从2022~2026年之间的一些生产计画。DSCC表示,虽然这些量产计画仍在持续中,而且2022年也会对应看得到,但目前LCD的低价会对扩产造成实质上的影响;包括京东方、华星、HKC和天马的Gen 8.5、8.6和10.5扩产都有可能受到影响。 8.半导体与元件价格下跌之前LCD电视面板价格上扬期间,笔者曾提过玻璃、显示驱动IC (DDIC)、偏振片等萤幕或面板相关元件的价格上涨,主要是产能缺失造成。如玻璃,从前年年尾到去年下半年,平均价格上调了6%;DDIC价格浮动则多过10%,对应的电视机产品价格显著提升。2020年5月~2021年6月,LCD电视面板价格上窜周期内,电视通货膨胀率这么多年来首次呈现正值,并在去年8月达到最高(13.3%)。去年11月,电视价格指数表现出同比7.1%的成长,实际上已经能够窥见其进入了下滑态势。DSCC认为包括玻璃、偏振片等在内的显示元件将在2022年开始跌价,DDIC亦将随行。 9.中国FPD产业的整合与兼并以往在显示面板下滑期间,通常都能看到比较小规模的市场参与者被收购的状况发生——或者说不仅是显示产业,而是所有强周期产业均有此特点。目前这波行情内的这一状况同样正在发生,比如说华星光电收购三星(Samsung Display)位於苏州的工厂,还有京东方收购中电熊猫的工厂。2021年有传言指出,京东方会收购彩虹光电。DSCC评价,虽说彩虹光电在电视面板价格上行期获利颇多,但去年第三季这家公司的营收环比降低了31%,营业收入锐减64%,第四季的情况应该会更糟。被收购也是情理之中。再比如惠科有4条Gen 8.6代工厂预备进行电视面板生产,随面板价格下调也处境尴尬。 10.IT应用领域,OLED销量将超过mini LEDDSCC认为,在智慧型手机和电视之外,IT领域同样要爆发LCD和OLED之间的战争。所谓的IT应用,包括了显示器、笔记型电脑、平板等装置。比较具有代表性的产品,比如华硕Zenbook、三星、华为平板采用OLED技术,而苹果MacBook Pro高阶系列采用mini LED萤幕(LCD的一种)。在主流的3大类IT应用中,笔记型电脑会成为驱动高阶IT显示装置的主流应用。华硕向市场推出了颇具性价比的OLED笔记型电脑产品,也成为高阶笔记型电脑产品的市场领导者。DSCC预计,2022年OLED笔记型电脑面板产量同比会成长80%,达到970万片。mini LED的强势则依托苹果MacBook Pro系列的热卖,预计新一年其涨势会达到150%,但基数则在500万台左右。平板市场,由於苹果的领先地位则会让mini LED平板面板出货量达到580万片,同比成长率81%;OLED这边预计在38%左右,数量400万片。显示器市场,DSCC认为,mini LED显示器面板出货量2022年会达到290万片,成长314%;OLED显示器面板出货量80万片,成长700%。 所以3大类应用跌价,OLED面板在总出货量上会超过mini LED。 本文文章来源:Ten Predictions for the Display Industry in 2022-How Did We Do?,Bob O’Brien, DSCC{本社研究部引用 20220715} http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html 20220715 从2022/1H 预测2023 面板走向 2022-08-15 2023-08-15
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6 http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6 http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html
https://schema.org/EventMovedOnline https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
2022-08-15 http://schema.org/InStock TWD 0 http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html

面板产业景气不明 审慎扩张是良策
华星光电CEO贺成明:以对手为师方可少走冤枉路
2012.05.01
大陆当局在政策制定上积极导引面板产业的发展,同时给予资金的奥援,包括京东方以及华星光电等业者,纷纷已在2011年下半量产8.5代次世代面板厂,同时也为全球面板业的发展前景,带来更多不确定因素。虽然短期内大陆面板厂可能会因为技术、经验还有些不足之处,无法对台、韩面板供应商带来显著的竞争压力,但在大陆积极推动内需转型和全球TV市场趋於饱和的双重因素下,相信没有任何一家厂商敢对大陆后起之秀的动态掉以轻心。
目前全球主要大尺寸面板厂都处於亏损状态,台厂友达与奇美电分别在2011年创下成立以来最高的亏损金额,除此,大陆当局也在研拟调高面板Cell与模组的进口关税,日系面板厂则合组Japan Display,专攻中小尺寸面板,南韩面板大厂三星电子(Samsung Electronics)则将LCD事业独立出去,Samsung Display即将正式诞生,同时积极朝AMOLED方向发展。
大陆当地本土液晶电视品牌是台系面板厂重要的出海口,在京东方与华星光电的8.5代厂相继投产后,未来对台系面板厂的影响性将如何发展?此外,陆厂与台厂在竞合关系上将如何演变?以下是专访华星光电CEO贺成明的内容。
问:华星光电在201110月正式量产后,目前投片情况与公司最新进度发展?
答:华星光电目前共有3,500名员工,其中,技术员约有1,000人,在华星光电的主要团队里,台湾员工约有230人,南韩员工约有20多人,另外也有来自大陆面板厂上广电的人员,整体而言,华星光电是家由国际团队所组成的大陆面板厂。
华星光电8.5代厂在201110月量产后,目前月投片量已达2.5万片,良率接近9成,公司目标是2012年底达成单月10万片玻璃基板的满载投片量,且计画将良率拉升到92%
华星光电在量产后,目前仍以生产32TV面板为主,但37TV面板即将加入供货行列,预计4月可望量产46TV面板,第4季时将生产55TV面板。
华星光电8.5代厂正式运转后,截至目前为止,状态相当稳定,技术也逐步提升,虽然有不少台湾面板相关的专业人才持续投递履历至华星光电,但以公司发展与整体产业的现状而言,我们目前已不打算大规模纳入台湾面板厂员工。问:华星光电量产后的客户结构状况?
答:华星光电的资本额为人民币100亿元,8.5代厂的投资金额为人民币245亿元,华星光电主要股东结构包括TCL集团、深圳市深超科技(为深圳国资委直管企业投资公司)以及南韩面板厂三星电子等,其中,TCL持股55%,深超科技投资拥有30%股权,至於三星则拥有15%股权。
华星光电8.5代厂在量产后,目前主要供货给同集团底下的TCL多媒体,供货比重高达9成,主要是以32TV面板为主,但随著华星光电产量逐渐增加,客户数量也会倍增,预估到2012年底时,华星光电供货给TCL多媒体的比重将降至50%左右。
在其他客户方面,目前大陆本土液晶电视品牌厂是华星光电著重开发的焦点,包括康佳、海信、海尔、创维等业者均是,目前华星光电已小量出货给部分大陆客户。
问:三星也是华星光电的股东之一,供货给三星的情况如何?Samsung Display成立后,对华星光电的影响?
答:目前华星仍在与三星方面洽谈供货条件,尚未正式出货,至於三星LCD事业对华星光电是纯属投资行为,其并无提供华星光电技术奥援。
至於Samsung Display成立后,对华星光电所产生的后续影响,目前还需要时间观察。
问:华星光电还会再继续扩厂吗?未来的投资计画如何?
答:考量到目前面板产业状况不佳,加上华星光电第18.5代厂尚未满载,以及该座厂的产能设计较大,基於上述种种考量,华星光电目前未考虑立即再兴建新的次世代面板厂。

不过,华星光电将投资1条新的4.5OLED实验线,但决定投资架设此实验线,并不是以扩充产能为著眼点,而是考量到未来新显示技术研发的重要性。
该条4.5代线架设於位於深圳的8.5代厂内,将导入LTPSOLED以及氧化物半导体等新技术产品的试作,预计该实验线将在2012年底开始运作并有小量产出。
问:对於2012年的面板景气看法?
答:全球总体经济环境仍然严酷,2012年上半的面板业处境仍然严苛,考量到整体大尺寸面板供过於求状况,此外,也基於将以合理价格销售面板之问题,华星光电的8.5代厂原先计画2012年产量将达1,000万片,但目前已下修至800万片。
虽然面板产业景气无法顿时好转,但由於先前各大面板厂商已纷纷放缓投资计画,新增的面板产能不多,因此预估2012年下半或是2013年时,整体面板景气将会有所好转。
问:对於大陆液晶电视市场发展预期为何?
答:虽然2012年的总体经济环境不是太好,但面板需求仍会持续成长,只不过增长速度不快,预估2012年全球TV面板需求量将上看2.2亿片,其中大陆内需市场数量将达4,000~4,500万片间,估计年成长率将达10%以上,倘若涵盖外销制造需求,估计大陆2012年的面板使用量将达8,000万片,仍然是最大的液晶电视面板市场。
虽然全球面板需求仍在增长中,但我们看到一个比较大的问题,就是面板尺寸成长的速度不够快,根据我们几年前的预估,认为目前的电视平均尺寸应该已经放大至40寸,但实际上目前全球的电视平均尺寸才放大至34寸而已。大陆的电视平均尺寸好一些,但也仅有36寸,换句话说,虽然实际的面板出货片数与预估值相差不远,但平均尺寸的成长不如预期,对面板面积的去化减少不大,这对面板厂而言,已造成不利影响。
问:两岸面板厂有可能合作?或相互投资吗?
答:面板市场变动剧烈,各种想像不到的事情都有可能发生,巨人有可能在瞬间倒下,但新生力量也有可能因为挺过寒冬,而一下子站起来。
台湾经济部正在研拟放宽陆资参股面板的比例,可能会取消原先规划的10%上限,对於陆资参股台湾面板厂一事,目前虽尚不明确,但也不排除未来有可能会发生。
台湾面板厂有其优势与利基,举例而言,台湾人在敬业精神、成本控制以及做事细心、扎实度上都相当强,大陆人则比较粗犷一些,这与地域和环境多少都有点关系。
但截至目前为止,华星光电与台湾面板厂仍未有具体合作的项目。

问:华星光电在面板业起步较晚,与台、韩、大陆等地面板厂相比,华星光电的竞争利基何在?
大陆市场广大,目前已是全球最大的液晶电视市场,华星光电占有在地优势;除此,华星光电拥有TCL这个出海口,这是台湾面板厂所缺乏的,这当然也是华星光电的优势之一。
至於京东方方面,京东方发展面板已有10年时间,华星光电仅发展2年时间而已,以目前来看,京东方拥有4.5代、5代、6代、8.5代面板生产线,另外也在合肥规划兴建第28.5代厂。
无论是台厂、韩厂或是陆厂,在面板产业的发展上,都较华星光电具有经济规模,同时人才也济济,这中间有许多地方是值得华星光电学习之处。
华星光电与其他面板厂相比,虽然起步较晚,但起步的晚可以跟在别人后面,少走点冤枉路,这等於就是走了捷径,这亦是华星光电的优势。
虽然华星光电起步较晚,向对手学习可少走冤枉路,但华星光电本身也相当有战斗力,我们量产仅短短几个月时间,就开发出全球最大的1104倍全高清3D液晶显示面板「中华之星」,这同时也是大陆目前技术最先进的超大尺寸面板,显示华星光电的能力与实力。

华星光电刚起步,就碰上面板史上最冷的冬天。虽然如此,以华星光电目前手上所拥有的资金,估计应可度过这个寒冬,而目前首要目标就是集中精力全心发展8.5代生产线,以迎头赶上其他面板厂的脚步。
(本社公关部)

上一个 回列表 下一个