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20170206 下个兆元产业Micro LED 台湾有领先优势 关键在人才整合! 4
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6
从2022/IH 预测2023 面板走向 20220715 本社研究部        从七月 2022/1H双虎的营收公布,美欧通膨40年来新高,通路库存待去化,市场需求疲软等指标;以及本社基於30年的显示产业行业的实战及操盘经历,未来的两季2022/1HR及2023/1Q, 共3Q市场及需求看不到特殊转变的支撑,建议保守再保守.同时引用半年前产业的10大预测(如下),本社首席顾问也表示预测的内容,经过这半年的时间再回顾,仅仅达到率AR% 50%.    首席顾问陈耀童并明确指出,显示器行业同时会进入科技的颠覆创新期,以近眼显示器NED(Near Eyes Display)来势汹汹,如AMOLED及MicroLED,MicroLENS等,不容忽视.{20220715 本社研究部及首席顾问群}          2022年显示产业10大预测  作者 : 黄烨锋,国际电子商情(ESMC) 20220216 最近Display Supply Chain Consultants (DSCC)发表了一份2022年显示产业10大预测的报告。本文对这篇白皮书做简单的浓缩和回顾,并结合我们掌握的其他资讯,期望对关注显示产业的同人有帮助。更具体的产业细节,建议前往下载DSCC的报告原文。 1.LCD电视面板价格持续下跌,但不会跌至历史低谷这个趋势是我们前不久就撰文探讨过的。上个月的分析文章提到,LCD电视面板从2020年5月开始涨价,且价格持续涨了1年多。并於去年6月开始暴跌,达成平面面板(FPD)显示领域最快涨价和跌价历史记录。之前LCD涨价潮,整体是由市场供需不平衡导致——尤其新冠疫情促成了需求侧的爆发。但随时间推进,市场需求趋稳,供给端仍在持续跟进——不少市场参与者在此期间极大提升了LCD面板的供货能力,致某种程度的产能过剩。到去年12月,LCD电视面板价格相比其6月顶峰时期跌去46%。预计今年头几个月,LCD电视面板价格还会下跌。但从过去几年这一类产品的价格走势规律来看,下行期会逐步截止,直至需求侧平稳。所以DSCC的预期是,2022年LCD电视面板虽将持续跌价,但不会跌到谷底。值得一提的是,三星(Samsung)、LG原本预期更早停止LCD业务,并逐渐关闭位於韩国的LCD工厂。但LCD电视面板的这波涨势,致两家企业的这一计画延后。随著近来LCD电视面板价格再度下跌,退出LCD市场的计画也将再度提上日程,这一因素也将在短期内促成LCD电视面板价格的平稳。 2.2022年将有超过1,000万OLED电视面板出货这是个显而易见的趋势。早在2016年,OLED电视面板出货量还不到100万片,大约相当於整个电视市场的0.4%。此后OLED电视面板出货量每年都有2位数成长,而且LG作为这一市场的老大,还在持续扩产,包括2021年广州工厂的满负荷运转。另外三星在新的一年也将以量子点OLED (QD-OLED)技术形态加入到OLED电视面板战争中。DSCC预计2022年OLED电视面板出货量将首次突破1,000万片,占据整个电视市场的4%左右。 3.量子点OLED开卖,但年销量不会超过100万台三星已经开始在2021年第四季大规模量产QD-OLED电视,索尼(Sony)和三星的消费电子业务都会开始於今年出售这种电视机产品。不过对於三星而言,这类面板的生产制造仍然面临技术挑战,包括:(1) Gen 8.5代氧化物TFT背板:DSCC评论说这是三星第一次在较大尺寸的氧化物TFT背板上发力,早年LG在这方面也沉淀了很久才得以跨过障碍。(2)复杂的OLED堆叠:QD-OLED的堆叠层数及复杂度尤甚。(3)量子点色彩转换(QDCC):QDCC透过用红色与绿色量子点,将蓝光转为红光和绿光。这其中涉及到不少复杂的问题,三星在量产过程中自然面临诸多工程技术挑战。(4)色彩filter:由於红色、绿色量子点对光的吸收不完全,QD-OLED需要传统的色彩filter,这也增加了成本。基於技术上的复杂性,QD-OLED可能相比白光OLED,会有更高的产品定位。不过不清楚类似色域之类的画质优势是否足够与白光OLED拉开差距。 4.中美贸易摩擦持续对显示产业造成影响从最初美国对中国增收进口关税的商品,到第二轮关税增多,本身都对显示产业产生了较大的影响。电视的利润本来也不高,增税导致中国制造的电视产品不再有竞争力,所以电视制造开始转往墨西哥、越南和泰国。原本在2018年的时候,中国占美国电视进口的55%;而到了2021年第三季,这个值就只剩下16%。这一状况可能会向手机、IT等产品蔓延。这些都将增加显示产业发展的巨大不确定性。  5.苹果将发布AR/VR装置有传言苹果(Apple)的AR、VR装置会在今年的下半年发布。据说苹果针对这类装置的各类元件都已准备就绪,包括LiDAR感测器、空间音讯,以及锁定开发者的API。以苹果在消费电子市场的号召力,AR/VR产品的推出相较其他品牌更将具备与众不同的意义。DSCC预测,苹果的头显装置将会有「创新的显示配置,包含3个显示模组:2个micro OLED显示器,和1个AMOLED面板。」DSCC并表示,Sony Semiconductor Solutions预计会成为micro OLED供应商。「索尼最近展示了针对VR的4K显示器,6.3μm的画数间距(4,000ppi)。这款显示器产品很可能是为苹果开发,最终配置可能也会非常相似。如果假设其解析度为4,000 × 4,000画数,则显示器尺寸为1.4寸。」DSCC在报告中说。而第三块AMOLED萤幕,据说是用於「低解析度的周边视觉」。苹果的头显装置可能要价不菲,不过DSCC认为初代头显装置或许是锁定专业人员和开发者。 6.商业上可接受的高效的蓝光OLED emitter,仍然不会问世这其实已不是DSCC首次作出这种预测了。高效的蓝光OLED发射器(emitter)对於OLED而言会有巨大的意义,开发蓝光OLED emitter的企业不止一家,例如UDC (Universal Display Corporation)。一般现在在用的OLED装置,其蓝光相对都是比较低效。比如LG的白光OLED电视,就用了两层蓝光发射层;而在行动装置上常见的三星OLED萤幕,子画数中的蓝色画数则会显著大於红色和绿色画数。真正高效的蓝光,应当是可以做到单独的一层或者是子画数面积均衡,带来的收益包括功耗更低、同时又能保证亮度。在DSCC看来,进行相对高效的蓝光OLED emitter研究的企业这两年进展缓慢,所以2022年仍然不会看到这方面的成效。 7.LCD产能扩充会延后,甚至停止 这一点比较奇怪,和报告中的第一点感觉有些重复,即DSCC预计电视面板价格下跌会逐步停止。原本DSCC预计2021年,LCD产能会有较大程度的扩充,每个季度都会有成长,相比新冠病毒爆发之前,在面板面积上总体会有大约27%的成长。最近DSCC追踪了LCD扩产的41项新计画,包括从2022~2026年之间的一些生产计画。DSCC表示,虽然这些量产计画仍在持续中,而且2022年也会对应看得到,但目前LCD的低价会对扩产造成实质上的影响;包括京东方、华星、HKC和天马的Gen 8.5、8.6和10.5扩产都有可能受到影响。 8.半导体与元件价格下跌之前LCD电视面板价格上扬期间,笔者曾提过玻璃、显示驱动IC (DDIC)、偏振片等萤幕或面板相关元件的价格上涨,主要是产能缺失造成。如玻璃,从前年年尾到去年下半年,平均价格上调了6%;DDIC价格浮动则多过10%,对应的电视机产品价格显著提升。2020年5月~2021年6月,LCD电视面板价格上窜周期内,电视通货膨胀率这么多年来首次呈现正值,并在去年8月达到最高(13.3%)。去年11月,电视价格指数表现出同比7.1%的成长,实际上已经能够窥见其进入了下滑态势。DSCC认为包括玻璃、偏振片等在内的显示元件将在2022年开始跌价,DDIC亦将随行。 9.中国FPD产业的整合与兼并以往在显示面板下滑期间,通常都能看到比较小规模的市场参与者被收购的状况发生——或者说不仅是显示产业,而是所有强周期产业均有此特点。目前这波行情内的这一状况同样正在发生,比如说华星光电收购三星(Samsung Display)位於苏州的工厂,还有京东方收购中电熊猫的工厂。2021年有传言指出,京东方会收购彩虹光电。DSCC评价,虽说彩虹光电在电视面板价格上行期获利颇多,但去年第三季这家公司的营收环比降低了31%,营业收入锐减64%,第四季的情况应该会更糟。被收购也是情理之中。再比如惠科有4条Gen 8.6代工厂预备进行电视面板生产,随面板价格下调也处境尴尬。 10.IT应用领域,OLED销量将超过mini LEDDSCC认为,在智慧型手机和电视之外,IT领域同样要爆发LCD和OLED之间的战争。所谓的IT应用,包括了显示器、笔记型电脑、平板等装置。比较具有代表性的产品,比如华硕Zenbook、三星、华为平板采用OLED技术,而苹果MacBook Pro高阶系列采用mini LED萤幕(LCD的一种)。在主流的3大类IT应用中,笔记型电脑会成为驱动高阶IT显示装置的主流应用。华硕向市场推出了颇具性价比的OLED笔记型电脑产品,也成为高阶笔记型电脑产品的市场领导者。DSCC预计,2022年OLED笔记型电脑面板产量同比会成长80%,达到970万片。mini LED的强势则依托苹果MacBook Pro系列的热卖,预计新一年其涨势会达到150%,但基数则在500万台左右。平板市场,由於苹果的领先地位则会让mini LED平板面板出货量达到580万片,同比成长率81%;OLED这边预计在38%左右,数量400万片。显示器市场,DSCC认为,mini LED显示器面板出货量2022年会达到290万片,成长314%;OLED显示器面板出货量80万片,成长700%。 所以3大类应用跌价,OLED面板在总出货量上会超过mini LED。 本文文章来源:Ten Predictions for the Display Industry in 2022-How Did We Do?,Bob O’Brien, DSCC{本社研究部引用 20220715} http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_438282.html 20220715 从2022/1H 预测2023 面板走向 2022-08-15 2023-08-15
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下个兆元产业Micro LED 台湾有领先优势 关键在人才整合!
2017/02/02 | 工商时报 黄志方

文/杨立新博士

上个月2017年1月在美国举行的CES Show SONY展示220”大萤幕拼装(共144片:970*270cm)超高解析(8k*2K)的CLEDIS disply:Crystal LED Integrated Structure,这是继SONY 2016 InfoComm、2012 CES Crystal 55”TV数年来连续展出Micro LED原形机电视后的旗舰之作,也震撼整个显示器产业;苹果也与以色列、台厂等投入MicroLED的巨量转移産业,并传言未来苹果会导入Micro LED在移动设备的显示面板上,让业界对Micro LED 显示的技术更加充满了期待,同时对OLED面板成长的冲击有了另一个可行的方向与选项。 

Micro LED承继了LED的特性,Micro LED 优点包括低功耗、高亮度、超高分辨率与色彩饱和度、反应速度快、超省电、寿命较长、效率较高等,其功率消耗量约爲 LCD 的 10%、仅OLED 的 50%。;Micro LED优点更加表现在高可靠度(Reliability)及下一步软性显示器(Flexible display)的高信赖性等特点,并且具机构简易、体积小、薄型等优势。除此之外,Micro LED还有一大特性就是解析度超高,因爲超微小,解析度可轻松达1500ppi以上,比原来的Retina显示的400PPi要高出3.5倍以上。另外,比OLED具有更佳的材料稳定性与无影像残印(Imaging sticking)也是优势之一。

日渐夯的Micro LED 技术优势明显企业争夺激烈
苹果于2014收购美国 Micro LED 显示技术公司 LuxVue Technology,将Micro LED技术捧热。此技术甚至被业内视爲继LCD、OLED之后一项重要的前沿技术。苹果积极布局MicroLED次世代显示技术,业界传出苹果将Micro LED量産技术视爲重要机密,不仅与相关厂商签订严格的保密协议,并投入高达百亿元的庞大金额,自设试作産綫,针对微型化LED晶粒、半导体等级封装及驱动IC等进行量身打造,目的就是要加速突破MicroLED技术障碍,全力推动Micro LED商品化;另外大举招募千人研发团队,打造专有的试量産綫。     全球以苹果和索尼爲首的行业巨头都在默默研发该项技术,其他也在 Micro LED 争战行列的国际大厂包括日亚化学、夏普、友达、群创、华星光电等,而从美国、英国、法国也都积极研发这一款可能颠覆未来显示行业的MicroLED 技术,甚至是三星和LG在力推OLED的同时也不甘落后Micro LED的开发。

相较於OLED,其色彩更容易准确的调试,有更长的发光寿命和更高的亮度以及具有较佳的材料稳定性、寿命长、无影像残印等优点。故爲OLED之后另一具轻薄及省电优势的显示技术,其与OLED共通性在于亦需以TFT背板驱动,所以TFT技术等级爲IGZO、LTPS;TFT作成软板的驱动时,Micro LED更是胜出OLED信赖性很高。

MicroLED显示技术潜力结合TFT、LED、半导体、Module台企抢先一步
在 Micro LED 领域中,不少台湾大厂也已投入技术研发,包括半导体新创、工研院、友达、群创、晶电。苹果于2014年收购美国Micro LED显示技术公司LuxVue之前,台湾科技业者包括联发科、奇景、友达及晶电等,已是LuxVue重要股东;苹果买下LuxVue、高通桃园龙潭厂后,便作爲Micro LED等先进显示技术的秘密研发基地。 

供应链业者指出,苹果选择设厂于台湾,主要系因台系业者相关团队曾加入LuxVue早期技术研发,在龙潭厂设立后亦大批挖角友达、群创及奇景等厂商技术人才,目前龙潭厂主要专精Micro LED显示色差调校技术,近来苹果频频大举招募相关技术人才,并将关键技术保留在美国研发总部,使得业界对于苹果Micro LED研发进度与导入规划仍是高深莫测。

另外,目前已有多家日商与台商设备商开发MicroLED生産设备,业界预期苹果龙潭厂房很可能在2017年搬入相关设备,而被苹果纳入的相关供应链业者,亦紧锣密鼓加速研发脚步,力求克服技术瓶颈,配合大客户的规格要求,例如LED磊晶必须克服波长和顔色均匀度等问题。台厂相当看好Micro LED未来的发展。

Micro LED最核心的技术是Module设计
Module设计决定了LED Chip Binnig(分bin)、TFT layout、IC driving、Process、machine、mass-Transfer的整合良率、制程简化、产品成本等;模组设计者必须打破过去的细节分工,更要横跨产业壁垒、确切掌握材料的特性、产业跨流程等的能力及人格热情。台企在Micro LED技术抢先一步,超过韩系很多,未来抢占市场制高点奠定了很好的优势。

Micro LED产品定位、整合能力及云端平台大数据 提供跳耀式进步 加速量产
Micro LED即使距离量産化还有段时间,但2017年Micro LED成爲産业热点已是不争的事实;SONY CLEDIS拔得宣示的头筹、累计10年的专利、自有大量转移的机构;业界传言苹果MicroLED技术已接近小尺寸显示器商品化阶段,预期最快在2017年可望推出少量産品测试市场水温,未来在量産制程稳定后,苹果可能进行技术授权,扩大推广至旗下供货商。 

我们五年多在主动式AM Micro-LED的开发与投入,从零起步至今,我们除了对技术突破的乐观,市场上更乐观的认为Micro LED最好产品、最大市场的定位不是小尺寸的应用,而是车载(没有冷气的环境,如摩托车、沙滩车、帆船、水上摩托车等)及户外outdoor的应用(强光下、高温、酷寒环境的仪器、仪表、无人机等)、软性显示器(汽车、电动车、无人车等贴合显示器)、异型显示器(如:洗衣机、企业总部造景、Logo)这类的活泼应用、IOT、Safety的产品上。 

我们更相信IOT时代的环境下,科技日新月异、工具更多元、Bigdata大数据、云端平台的串联会快速解决问题与满足客制化的需求;反而解决复杂的LED Binning(分Bin)、均匀度、灰阶等的传统思维的困扰.

产业整合 就是人才的整合
台湾在LED Chip、TFT-LCD、Driver IC、Module design、EMS的三十年优势;这个Micro LED等於是为台湾特别准备[下一个的明珠]。当然要防止韩系再一次的偷窃与挖角、用订单偷技术等的手段;政府在这个主题上扮演鼓掌的角色就行,因为投资金额是面板的十分之一,如果能再创新应用与开发补贴就已经足够;建议原本的显示器大厂、EMS企业投入专属团队,并且进行异业、跨业、新创基地的人才整合,相信我们就能持续保持领先。

杨立新博士小档案 : 国立中山大学管理学院

现任:华宇集团-华森电子Arima Display 总经理、
       国立中山大学人管所校友总会会长 

经历:日立集团-日立电子Hitachi display、
       奇美电子、
       晶电、威创视讯科技

(本社公关部20170205) 

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