面板供需’21Q4反转 2022年供过於求 20210901研究部择选
市场研究机构Omdia已经示警,在宅经济带动之下,连续两年面板需求面积成长超过6%,造成面板短缺,今年上半年面板价格还持续大涨30~40%。不过IT、电视消费提前,再加上整机涨价等影响,预期后疫情时代,未来几年面板需求成长率仅2~3%,最快在今年第四季面板供需就将反转,2022年供过於求压力大。
Omdia谢勤益表示,如果不考虑材料短缺,2021年面板产能增加率约9.1%、面板需求年增率是6.5%。疫情影响消费的效应比预期快又强,因此V型反转提早发生,去年下半年强劲反转,随著疫情发生第二波、第三波,宅经济有很大的刺激,产业也随之出现两个V、甚至3个V型反转,上上下下不断变化。连续两年面板需求面积成长超过6%,不过2022~2024年原有的需求都被提前到2020、2021年,预期未来几年需求成长率降到2~3%。换句话说,现在是不是正在预支未来的需求?这也造成明年需求有很大的不确定性。
今年还有一个很重要的议题就是零组件短缺,特别是在驱动IC、偏光片和玻璃基板,导致供给不稳定和缺货。Omdia指出,零组件短缺从来就不是长久的因素,终究供应商会跟上面板增加速度,只是时间问题,随著晶圆厂产能扩充,驱动IC短缺问题也会逐渐纾解,预期很多零组件短缺在今年下半年解决,对於明年产能增加投入很大的变数,最快第四季市况发生改变。
随著面板半成品价格上涨,去年下半年面板价格涨了40~50%,今年上半年价格涨幅还高达30~40%,由於面板价格大涨,整机厂商也在今年3月调涨终端零售价,整机涨价是否影响下半年需求?此外,各国逐步解封,消费者预算分配变化,对於电视需求也减少,势必造成负面影响。
Omdia研究,明年材料短缺结束,需求又不如今年,预期供给增加7.7%、需求仅增3.1%,面板市场将从短缺到平衡、甚至供过於求。预期接下来面板价格将缓慢下滑。
Mini LED背光电视 今年出货上看300万台
近两年TrendForce研究指出,高规格的Mini LED背光电视产品在韩系品牌成功打开市场话题,在陆系品牌采高性价比的销售策略推升产品出货的分兵进击下,预估2021年全球Mini LED背光电视出货量将达到260~300万台。
TrendForce表示,OLED因其高色饱和度、高对比造就的高画质效果让消费者最有感,已成为高规格电视的代名词。然而,OLED电视面板目前供应商仅乐金显示(LG Display)一家,售价居高不下,让电视品牌厂纷纷转进Mini LED背光电视,OLED电视因此迎来劲敌。
2021年三星电子正式推出搭载Mini LED背光的全新Neo QLED产品,显示尺寸涵盖55寸~85寸,搭配4K、8K的高解析度,背光源使用8,000~30,000颗Mini LED,搭配500~2500分区的背光调控,创造出1,000,000:1的高对比效果,再搭配量子点的高色饱方案,让三星电子有新一代足以与OLED抗衡的高阶产品外,也同时间迅速地打响Mini LED背光电视的名号。
中国品牌则主打高性价比Mini LED背光抢攻电视市场,TCL、小米等品牌相继推出Mini LED背光电视,在Mini LED电视布局的速度甚至早於Samsung。其中TCL锁定中阶客群的6系列产品,售价比三星低了2,000美元,对勇於追求新规格的预算型买家而言更具吸引力,凭藉高性价比策略,成就了2020年Mini LED背光电视出货量为12万台。
(本社研究部)