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20211201 2022/1H面板需求从宽松转成不健康4
http://www.ilcd.com.tw/cn/ 国际液晶有限公司
国际液晶有限公司 814 高雄市左营区大顺一路260号3F~6
2024/下 面板光电业的市场预测维持不变20240611本社研究部引用本社首席顾问的专业观点,如同本社'23 10/18暨'24 1/31 的预测一致,没有太大的改变.整体对大尺寸的需求保守,国际赛事及法国奥运效用不大,俄乌&以阿战事胶著,大环境不确定消费趋於保守,新技术OLED&mOLEDoSi台湾缺席,对岸仍不断有扩产的投入等等.双虎的转型效益需要时间,再加上上半年的mLED受Apple vs OSRAM事件的冲击,台系mLED失速,上游LED 磊晶也直接影响.2024/下 仍然不乐观,甚至要保守以对,目前连AI的助益都还没看到~希望在浴火中重生的迹象.(本社研究部20240611) 群创营收月188.64亿元 月减2% 2024/06/07 15:06:39 经济日报 记者李泠秭/台北即时报导群创光电(3481)7日公布2024年5月自结合并营收为188.64亿元,较上月减少2%,较去年同期增加0.8%。群创2024年5月大尺寸合并出货量共计1,039万片,较上月增加3.3%;中小尺寸合并出货量共计1,670万片,较上月减少4.9%。(本社公关部引用20240611) http://www.ilcd.com.tw/cn/hot_492933.html 20240611 2024/下 面板光电业的市场预测维持不变 2024-06-09 2025-06-09
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2022/1H面板需求从宽松转成不健康
本社研究部特聘首席顾问 杨立新博士

      2021是近10年面板表现最好的一年,双虎都有不错的收获.这波由半导体晶圆厂缺货驱动,除了带动IC Design也创下新高,也带动面板的牛市,涨价自2020/4Q~2021/3Q画下句号
      iLCD与笔者面板产业30年的经验与液晶循环,这一次的循环也不会跟以前一样;这次特别是[获利驱动型]的液晶循环。这三年2022~2024中国红色供应链的产能仍然在扩产中,虽然台湾的扩产放慢,TV营收占比重也降低,唯大尺寸产能仍然成长,但是应用却下降,这样的结构不健康需要时间的去化。预估这三年有下列重点:
一, TFT新技术及新产品不明朗的循环下,技术带动行成长及高毛利也不明显;反而有利大陆的[价格驱动]对市占侵蚀

二,TFT双虎在[获利驱动型]的循环中,最容易做的是上下游的整合及并购,投资,维持毛利;水平的并购在此循环中要发生的机率偏低,毕竟各家都保留盈余运作过得去
三,中美贸易战持续,但是对台TFT产业助益不大

四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代传统LED Display的市场,利基型的应用
五,集团的效应会对各家的毛利发生改变,进而影响股价及股东权益,殖利率表现
六,人才将有另一波的移动往半导体上中下游;少子化2021已经发生,TFT的人资人才策略SHR也要调整

      TFT仍然是国家社会的重要指标,唯无法比照传产或航运业,故在经营上仍然是[科技驱动型]的DNA;还是有许多的变动及挑战(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重

作者 杨立新 博士
经历 日商-日立电子/奇美电/晶电/华宇集团/敦泰电子.
        中山大学管理学院杰出校友
(20211201本社研究部)


本社研究部引用市场资讯20211020如下:
全球市场研究机构集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於线上首播「2022年集邦拓墣科技产业大预测」研讨会。显示器研究处研究副总经理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比开始趋於宽松,AMOLED手机仍积极扩大市场。

集邦拓墣显示器研究处研究副总经理范博毓表示,疫情爆发下所带起的面板热潮逐渐消退,2021年下半年起,面板产业进入了新的转折。零组件供给上已不再是全面性的缺货,只有特定关键零组件仍有缺货风险。但需求面上,伴随著需求退烧,过去一年超额备货以及物流不顺而衍生的后遗症正逐一浮现,市场势必需要一段不短的时间消化。

然而,在韩厂延后退出TFT-LCD市场的时间,同时数家面板厂再次启动新一轮的扩产计画,这都让市场供需正逐渐往宽松方向发展,2021年大尺寸面板供需比为5.4%,预期2022年供需比将达7.3%,可以想见面板价格将在会一段时间内呈现疲软态势,能否再创反弹契机,则将考验著众家面板厂在稼动率,产品组合以及获利水准之间如何调节。

手机市场中,AMOLED面板技术逐渐成熟,逐步扩大市场规模,渗透率预计将从2021年的42%提升至2022年的47%,也进一步压缩LTPS LCD在手机市场的发展,趋使面板厂积极将LTPS LCD产能转往中尺寸应用。但AMOLED面板的产出仍有可能受制於目前供给仍偏紧俏的OLED DDI,让2022年AMOLED面板与LTPS LCD面板在手机市场的消长仍有些许悬念。

品牌将掀起Micro & Mini LED显示器产业升级的新纪元

集邦拓墣显示器研究处研究副理陈恕勋表示,2022年将是Mini LED与Micro LED在新型显示器上逐渐商品化增量的一年,品牌已摆脱以往处於观望的方式,转而以务实的方式,将Micro LED与Mini LED规划在自身品牌的新产品里面,以率先布局,优先抢占Micro 与Mini LED的供应链中技术与供货量的主导权,同时在价格上能有高度的制价能力。

陈恕勋指出,就如苹果与三星在2021年,即分别推出Mini LED背光应用在平板与电视的光源上, 也都各自优先掌握Mini LED背光打件的关键技术,采用具有高度技术含量的COB(Chip On Board)方案,作为Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的间距更小,Mini LED在背板上的分布密度将大幅提升,并搭配更细密的驱动方式,实现高背光分区,以符合百万等级的高对比效果,拉开与传统LED的对比效果的差距,直接对标OLED的高对比效果,提升了产品亮点,也促进了产业升级的机会。

不仅如此,三星除了在新型显示器上除了采用Mini LED作为背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,应用在自发光的大型显示器上,将创造下一波新型显示器产业升级的风潮。

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