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20110301 面板廠新機--觸控面板4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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舊產線轉型求生 搶攻中小尺寸、觸控市場 2011/03/01
潘素卿
     電子時報

近年來除了大型面板廠有生產線轉型需求,小型面板廠在TFT LCD面板產能過剩,而層層向中小尺寸市場侵逼的壓力下,STN已經幾乎退出手機市場,3吋以下TFT LCD面板需求也越來越少,而小型面板廠生產3吋以上面板的競爭力也有限,因此朝觸控等領域轉型,也成為時勢所趨。整體來說,一線面板廠將生產線做最佳化利用,二線面板廠轉型生產中小尺寸以及觸控,而小型面板廠則朝觸控以及觸控模組領域擴張,成為目前台灣面板廠最積極思考及策劃的藍圖。

近幾年來TFT LCD面板產能世代更替,隨著7.5代以及8.5代以上產能逐漸成為大尺寸面板供應的主力,5代甚至6代不僅在液晶電視面板供應方面缺乏競爭力,在IT面板的優勢也逐漸減弱,促使面板廠積極將6代以下生產線,轉進包括中小尺寸、新顯示技術以及觸控面板等各領域發展,形成面板廠加速多元布局趨勢。 

其中友達、奇美電的生產線規模最大,尤其是6代以下產能也最多,2大面板廠除了切入主動式有機電激發光二極體(AMOLED)開發外,也相繼啟動中小尺寸高階行動顯示面板以及觸控面板的布局。

至於華映及瀚宇彩晶方面,產能規模雖然較小,但由於近年來並未朝6代以上持續擴產,因此其生產線更面臨轉型的迫切危機,因為若不能成功轉型,在7.5代、8.5代產能規模壓頂下,勢必立即面臨淘汰的命運。

除了大型面板廠有生產線轉型的需求,小型面板廠在TFT LCD面板產能過剩,而層層向中小尺寸市場侵逼的壓力下,STN已經幾乎退出手機市場,3吋以下TFT LCD面板需求也越來越少,而小型面板廠生產3吋以上面板的競爭力也有限,因此朝觸控等領域轉型,也成為時勢所趨。

整體來說,一線面板廠將生產線做最佳化利用,二線面板廠轉型生產中小尺寸以及觸控,而小型面板廠則朝觸控以及觸控模組領域擴張,成為目前台灣面板廠最積極思考及策劃的藍圖。

友達、奇美電5代以下生產線轉型

過去友達由於擁有相當多3.5代線產能,因此在中小尺寸TFT LCD面板領域曾多年穩居台灣面板廠之冠,甚至一度領先日廠,成為全球最大的中小尺寸TFT LCD面板供應商。

但隨著4.5代線及5代線相繼加入中小尺寸面板供應,友達3.5代線生產效益弱化,儘管友達本身也擁有龐大的5代線產能可支應市場需求,但是為了有效轉化提升3.5代線,友達相繼將3.5代線轉產包括電子紙、AMOLED等。儘管友達在電子紙及AMOLED的布局效益尚未彰顯,不過其3.5代線轉型已經是必然的趨勢。

除了3.5代線投入生產其他顯示技術外,友達也將4代線轉型投產觸控面板,未來並將依市場需求,調整成為全產線量產觸控玻璃(Touch Sensor),也顯示為強化5代以下生產線的利用率,面板廠在生產線調整方面態度均相當積極。

不僅友達如此,奇美電、群創及統寶3合一後,其中小尺寸產能規模越居台廠第1大,相對地,也擁有更多5代以下產能。唯一較不同的是,統寶3.5代線為低溫多晶矽(LTPS)製程,在台廠產能布局中,LTPS製程較少,加上近年來高階行動手持式裝置面板需求快速成長,對LTPS面板的耗用增加,物以稀為貴,LTPS面板近年來在市場上成為搶手貨,也促使新奇美電加速擴產統寶3.5代線,並將規劃調整其他生產線投入LTPS製程生產。

不僅增加投產LTPS面板,奇美電在AMOLED的規劃方面也相當積極,加上取得IPS(In Plane Switching)面板技術及專利,以及觸控面板等多管齊下,不僅可見市場應用潮流所趨,同時也可見TFT LCD面板舊產線整體轉型的方向。


華映、彩晶布局中小及觸控 拼命賺折舊
由於5代以下生產線轉型勢在必行,儘管華映、彩晶等二線面板廠5代以下產能相對友達、奇美電較少,但是因為新廠投資止於5代及6代,因此其較舊世代生產線卻是華映、彩晶等二線廠的生產主力,如何規劃利基產品,謀求最大經濟效益,更是二線廠的重要課題,且關乎公司能否存續的競爭力。

換句話說,如果二線廠不即時將生產線轉型,並優先布局,其生產線生產舊產品的效益只會越來越差,公司更難以獲利。

因此,華映、彩晶等不得不將旗下6代線以及5.3代線積極轉型生產中小尺寸面板,以求在經濟效益上的領先。就現行趨勢而言,用6代切中尺寸,4.5代以及5代切小尺寸面板,幾乎已經成為主流。至於4.5代以下,則轉做特殊利基產品或是觸控玻璃,這也是目前包括友達、奇美電、華映、彩晶,甚至勝華、凌巨等面板業者的規劃方向。

儘管彩晶的5.3代、華映的6代生產線在大尺寸面板生產優勢方面逐漸弱化,但是相對地,由於2間二線廠多年來未再有大筆資本支出,使得2011年開始,折舊攤提金額將開始大幅逐季、逐年減少,折舊攤提負擔減輕,等於更進一步降低生產成本,也有助於產品的競爭力以及拉低面板生產線獲利門檻。(20110301本社公關轉載)