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20110220 科技烏龍報導之傷4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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科技瞭望-和鑫事件背後代表的意
中時電子報╱陳泳丞 2011-02-20 02:05 工商時報【陳泳丞】

國內觸控廠商和鑫光電近日與南韓三星集團旗下的三星移動顯示器(SMD)的技術合作協議,在台灣與顯示器業界引起軒然大波,不過事情越滾越大,卻反而讓大家忽略了未來包括AMOLED(主動矩陣式有機電激發光顯示器)等技術未來的可觀潛力,以及和鑫搭上三星集團所可能創造出的效益。

十多年前在日本的光電顯示器大展上,日商展出全彩的AMOLED面板,當時的非晶矽TFT-LCD面板才剛剛在準備進入大量生產的階段,且鎖定的還不是現在大家已經見怪不怪、尺寸動輒超過五、六十吋的液晶電視,多半都是十三、四吋的NB面板。

因此當全彩超薄的AMOLED面板展出時,超薄、無視角限制的特性,包括三洋電機等等日商,都以此為傲,深信OLED可以擊敗傳統的非晶矽TFT技術、站上顯示器舞台的霸主地位。

但幾年的發展後,OLED的蒸鍍製程遇到挑戰,包括有機材料、衰減等問題始終不易解決。加上OLED的設備與供應鏈建立不起來,成本也不易壓低,讓OLED的氣勢不振。

1999年到2001年間,光是以台灣來說,有包括錸寶科技、聯宗光電、勝園科技、悠景科技、東元激光、光磊科技(主要鎖定被動矩陣式OLED,就是大家說的PMOLED),以及奇美電子、友達光電、統寶光電(主要鎖定AMOLED)等廠商準備加入這一場OLED的大戰。

時間到了2005年左右,台灣廠商陸續退出市場開發,國內的OLED產業幾乎進入停滯期,僅剩奇美旗下的奇晶光電仍苦苦撐持。

一直到2009年起,由於非晶矽TFT得技術發展逐漸逼近天花板,包括友達又重啟OLED研發團隊,更在2010年買下新加坡的TMD(過去由東芝、松下合資的顯示器廠)4.5代廠,準備佈局OLED生產。

另方面,國外的業界其實動得更快,三星電子在20088月與三星SDI(中小尺寸面板)合資成立OLED公司(SMD,就是這回與和鑫簽約合作的廠商),南韓業界也在20096月展開5.5AMOLED蒸鍍設備的產官學界合作開發計畫。到了20105月,三星宣布投資22億美元,建置目前為止尺寸最大的5.5AMOLED面板廠。

20109月時,三星月產300萬片的AMOLED面板仍然是供不應求。很快三星就開始規劃準備切入8.5代的AMOLED生產線,長期準備進攻55吋的電視市場。

根據市調單位的統計,從20102015年為止,光是南韓三星與LG兩大集團,在AMOLED產業的累計投資上,就會超過170億美元(超過新台幣5千億元),過去非晶矽TFT的面板業產能競賽焦點,未來可能要改由AMOLED來接棒。

AMOLED與傳統非晶矽面板相比較,材料成本也低了差不多三成,競爭力十足,以市調估計,未來三年將有超過20條的AMOLED生產線(包括新線與改造的舊線)進入市場。

這意思就是說,AMOLED已是大勢所趨,對於和鑫來講,透過與三星SMD的合作,將可以站在巨人的肩膀上,手中掌握AS(蘋果與三星)兩大客戶的訂單。

因此其實和鑫此次重大訊息等等的事件,即使已經陷入羅生門,但是重點在於,不管是說的人沒講清楚、還是聽的人沒聽清楚、抑或是市場過度解讀,這些其實都不重要。重要的只有三星SMD,這家公司現在在全球的AMOLED技術領先的程度相當可怕,將其他競爭對手遠遠拋在腦後,和鑫可以搭上這樣的合作對象,可以創造的後續長期發展機會,恐怕遠遠不是兩個交易日陰錯陽差漲停的事件所可以比擬的。

(公關室轉貼報導20110220) 

科技烏龍報導之傷20110220