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20110614 評論 鴻海攜手日立Hitachi Display 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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鴻海攜手日立iPad肥單2011.06.14

日商日立公司計劃投資鴻海集團的友好廠商深圳深超五代廠,首度為鴻海打造iPad面板生產專線。台、日顯示器產業再次攜手,打造iPad從組裝、面板、背光到技術的一條龍服務,全力抗韓。

鴻海早已吃下iPadiPhone組裝訂單,由於iPad面板非常難做,價格是同尺寸的二、三倍以上,一旦大量供貨,將可持續提升鴻海集團的毛利與獲利表現。鴻海昨天收平盤100元。

外電先前披露,鴻海集團將與日立顯示器公司結盟,攜手吃蘋果,以對抗目前iPad面板,仍由韓系廠商主導供應的獨霸局面。

業內人士透露,近期日立顯示器人員已進駐鴻海友好廠深圳深超,並技術移轉液晶平躺的廣視角技術(IPS)給深超,全力協助鴻海集團,繼拿下iPad 組裝訂單後,進一步往上吃下iPad 3的面板訂單。

日立技轉深超只是第一步,後續還規劃入股深超,未來公司由日立主導。日立是IPS技術的發明者,一旦由日立出面,將可大幅提升IPS面板良率,解決鴻海集團在iPad 2面板供貨不足的窘境。

截至昨(13)日結稿前,無法與鴻海發言系統聯繫。鴻海董事長郭台銘日前主持鴻海股東會時證實,鴻海確實與日立洽談IPS合作,且台日合作的成功機率,比日韓合作要高很多。

業內人士說,iPad 3面板解析度要求更高,且蘋果要求用超薄玻璃生產,不僅容易破片,面板上的雲紋範圍會擴大,這些都使良率難以突破。

若是由日立主導,交由深超生產,由於同樣位在深圳,做好面板後,即可交給鴻海組裝,使得鴻海集團非常易於掌握,不用再過海通關也省下許多的運費與稅金,可說相當划算。(報導文章完)

評論:
         鴻海2009.11.14與奇美電合併,經過一年半的整合失敗.在沒有專業幕僚,以及經營的反省及謙虛沉澱之下,就茫然另結新歡(期間經過Sony>Sharp>Hitachi等等...).

          這不是一個大企業應該有得做為與風度.奇美電觸礁之後何去何從?如何再接再厲力求進步?對產業及國家社會的責任?都置之腦後,另築愛巢.恐怕不是一流大企業以及好領導人的模範.望其三思之.
(本社研究部 20110614)