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20120401 台灣面板業聯日制韓的盲點 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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台灣面板業聯日制韓的盲點2012/04/01

在金融風暴後,台灣面板廠與南韓面板廠在營運獲利與市場佔有率等方面的差距越拉越大,而同時被南韓三星與LG集團壓著打的還有日本廠商,因為有著共同的「敵人」,因此台灣與日本業者共同合作的「聯日制韓」策略一再被業界人士提起,且在日本311大地震過後,日本業者更加體認到當地製造體系與生產競爭力薄弱等問題,在政府的穿針引線下,近年來中、日兩地廠商對於合作展現更積極的意願。
台系面板廠中包括友達與奇美電,均已與日本業者展開合作,以近期來看,奇美電供貨給夏普,友達則與日本出光興產締結OLED策略聯盟,從材料端切入,共同搶進AMOLED市場。此外,受日圓升值以及日本大地震影響,日本廠商也加速投資台灣的動作,經濟部已成立「台日產業合作搭橋推動方案」,陸續促成日立化成、東麗等與LCD產業相關的日商進駐台灣設廠。由此來看,台、日正在擴大合作中。
中、日業者在FPD產業上相互合作,藉此盼望發揮截長補短的功效,分析台、日業者優勢,日本廠商的強項在於上游設備與零組件布局佳,且開發上游材料的基礎能力強,至於台廠的優勢則在於擁有強大的面板生產能力,同時在組裝與製造的能力上亦是強項,而中、日廠商可合作的領域則包括觸控與OLED等市場。
中、日廠商合作看似可相互「取暖」,共同目標是抵制南韓三星電子此一龐大的科技業巨獸,但中、日廠商合作,實際上能夠發揮的效果有多少?雙方的合作,在終端品牌的銷售上能夠加乘嗎?答案其實很明顯。
再者,將時間拉長來看,當台灣的廠商太過於倚賴日本上游材料與設備廠商時,台灣當地業者開發上游關鍵零組件與材料的能力將會越來越薄弱,本地的零件與原物料廠商生存空間也會被壓縮,就整體供應鏈看來,長久下來恐非良策;而類似的情況,恐也會發生在日本業者身上,當日本廠商太過於仰賴台灣廠商的製造能力時,當地的製造業則會持續萎靡,就業人口數也會遭受衝擊。
當業者不斷喊出「聯日制韓」、「聯中抗韓」的策略時,不難明白廠商是想要為當下所遭遇到的產業困境解套,以當下目前這個時間點來看,面板業的中、日合作,確實是可解決部分的問題。但就政府的產業政策而言,就得看的長遠些,政府與廠商不同的地方在於,政府得要有更高規的思維,才能夠訂定出對國家產業前途發展有利的政策方向,而短、中、長期的產業轉型規劃與配套措施絕對不能少。
如果台灣老是跟在南韓廠商的後面跑,三星致力發展AMOLED,經濟部就找中研院、友達、宏達電等廠商成立「AMOLED聯盟」,雖然可能有助於解決廠商眼前的訂單問題,但三星在AMOLED上已經鑽研了好長一段時間,在台灣的品牌力無法與之抗衡的情況下,最後恐還是會落後三星一大截。
《魔球理論》告訴我們一件事:每一個強項雖然可以彌補某一個弱點,但也會創造另一個弱點。要魔球顯靈,得努力嘗試沒試過的領域,並在創新的經營模式中找出路。
當台灣與日本業者都將三星當成是「首要敵人」之時,雙方結盟雖然可以彌補彼此的弱點,但其實也是在創造自己的弱點。跳脫追隨南韓廠商的老路,跨一步嘗試發展更新、更高規的技術(如柔性AMOLED顯示面板),雖然新路不一定會成功,但總還是有「出奇制勝」的機會。