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20120806 鴻夏戀 請投資人小心! 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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郭台銘:夏普主動重啟議價2012-08-06 01:08
<本社基於專業20年的經歷,要提醒投資人保守投資。畢竟產業戰國時期,鴻海也難窕大局;另外,東京證交會畢竟是全世界第二大經濟體,恐怕也不容續兩家企業私相授受,而犧牲其他投資人。請小心為要>

鴻夏戀重啟議價,鴻海董事長郭台銘昨(5)日親上火線,說清楚、講明白,趕在今日開盤前,給小股東一個交代。郭台銘強調,重啟議價是日方主動提出,時間並未敲定,但他個人希望入股可以在明年3月底前執行完畢。
 由於議價機制重新啟動,第2季鴻海集團自行估算的夏普認股損失64億元,自始不存在,法人估計,鴻海今天股價看升,有7-10%漲幅,回補:夏普缺口」。
 鴻夏戀牽手情,談了1年,惟自今年327日入股後,夏普股價就跌跌不休,波段跌幅達到65%,不僅鴻海集團須背負龐大的投資業外損失,股價也被壓得直不起腰來,上周五鴻海集團單日市值更蒸發470餘億元,為了給小股東一個交代,郭董親自打電話給陳文茜,接受東森新聞專訪。
 郭台銘強調,鴻海入股夏普部分,由於台灣投審會尚未核准,資金尚未匯給日方,鴻海為了信用,認為跟人家談定了,哪怕只是口頭說定,也會遵守。
 他說,上周我飛日本,參與夏普的經營管理委員會,當天會長和前會長都有參加,夏普老會長町田勝彥主動提出:「鴻海注資SDP,已解決了夏普最大的包袱,我不希望夏普再成為你的負擔,入股夏普是你的權利,你可以在往後一段時間入股,也許是1年,也許是2年,價格也可以重新議定」。郭台銘強調,重新議價一事,我提都沒提過。
 至於何時重啟議價機制呢?郭台銘強調,這是夏普高層主動提及,希望雙方的合作,給鴻海的是權利,不是負擔,所以並沒有明確敲定重啟議價機制的時點。
 但郭台銘強調,他個人期望可以在1年之內,也就是明年331日前執行完畢,原因在於郭台銘入股的SDP,在明年第1季可以看到初期改革成效,那會是不錯的時點。
 郭台銘指出,和夏普的合作,鐵定可以11大於3,希望外界不要看衰和夏普的合作,雙方合作關係真的很好,夏普有技術,鴻海有市場,光是零組件的採購,鴻海就是夏普的45倍,如今雙方已正式簽訂聯合採購合約,同時也共同開發智慧型手機。
 郭台銘也舉SDP十代線為例,強調「我尚未接手時,SDP產能利用率還不到4分之一」,至今年7月底止,稼動率已提升到67成,明年底前期望可達到百分之百,未來還計畫擴充產能,2014年還計畫返台掛牌,且已獲日方支持。
 鴻夏戀重啟議價機制,市場關心過去3個月鴻海股價是不是白跌了?郭台銘指出,投資看的不是3個月,而是要看長期,看的是10年,或是20年。
 由於重啟議價,郭台銘強調,第2季集團自行估列投資夏普損失64億元,不用認了,至於首季認列夏普遠期合約業外收益,是否要沖回,郭董強調,「我才回來3天,還沒想到這個問題。」