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201305006 LED產業往照明的出海口發展是不歸路---國際液晶 8週年專題! 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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201305006 LED產業往海口發展是不歸路---國際液晶 8週年專題!

  <國際液晶iLCD轉眼進入第8,這是面板產業顛頗得時期;這段路走來內心都是感謝。市場與客戶的肯定,才是我們一路走來的信念。

    2011年自Ilcd因為產業供應鏈中LED產業朋友的需要,跨足到這個LED的領域;充分把面板產業的成功經營經驗,協助LED的朋友.讓他們漸入佳境,也替他們打造高階主管面對真正挑戰及困難的心志。

    LED將進入應用鈍化的時期;可惜不知是何緣故,LED TV的應用之後,卻轉移到照明應用(LED Lighting Application)領域來!?這是筆者深耕光電產業20年來,覺得最不智的發展。所以為了產業、社會、國家、年輕的下一代;我們本著產業的風險與良心,必須提醒投資人、企業主、消費者,LLA是錯誤的發展方向,要適可而止。>

 
一位商人眼中的LED行业走向20130310
在李旭亮的辦公室裡掛著一幅字畫,上書運籌帷幄,四個蒼勁有力的大字似乎也暗合了這位廣東商人低調卻又不乏霸氣的性格。

  2013年新年前後,李旭亮一手創立的勤上光電在業內曾引起不小騷動。這家已成為LED路燈老大的上市公司,去年11月底,大小非解禁引發股價暴跌,跌幅一度位居深滬兩市次席,僅次於塑化劑事件的主角酒鬼酒;一個月後,公司再次發佈公告,發行不少於4億元的公司債;而2013年第二周,勤上光電又宣佈解除吉彩15億元訂單協定。

  二級市場的喧囂也開始蔓延至整個LED照明產業,質疑的聲音鋪天蓋地而來,甚至有媒體預判,LED將步光伏行業後塵,走上不歸路。

  據《環球企業家》報導,2012年年初,曾經規模佔據國內市場前三的LED照明企業深圳德士達因現金流出現問題引發勞資糾紛,數十輛汽車堵住大門;隨後,上游企業旭瑞光電佛山數億美元的晶片專案停產;5月份,網上再次爆出寧波安迪光電資金鏈斷裂,老闆跑路,幾個月後公司正式申請破產;11月份,深圳浩博光電同樣因為資金鏈問題陷入泥潭……

  即使上市公司也難逃厄運,據公開資料顯示,42家相關上市公司,2012年三季度利潤出現下滑或虧損的就有24家。倒閉、跑路、虧損成為懸在LED企業頭上的達摩克利斯之劍

  但這些在李旭亮看來實屬正常,下游企業再倒閉或轉型60%,這個行業才會健康。在公司負面纏身的那段時間,他也未做出回應,而是去了一趟日本,協調在那裡剛剛中標的LED路燈項目。

  “2013年,LED行業淘汰將加速。李旭亮認為行業內還將倒下大批企業,但他堅決否認LED會重蹈光伏行業覆轍的說法,“LED和光伏不同。

  在公司內部,李旭亮經常提到蘋果公司的工藝設計,這也是其比較光伏與LED的著眼點之一。他認為光伏太陽能產品能發電就行,無需漂亮,但LED應用產品則可以通過科技+藝術的方式提高附加值。且LED產品除了面向企業級市場,普通消費市場是廣闊的藍海,進入千家萬戶從而逐步脫離政府這個單一需求市場,但光伏未來很長一段時間仍將依附於政府採購。

  他經常提的另一個比喻是,猶如數碼相機代替膠片相機,未來LED燈也一定會代替傳統照明產品。這一趨勢似乎也得到了傳統照明企業的呼應。201212月底,LED晶片生產企業德豪潤達與傳統照明龍頭企業雷士照明互持股權,試圖整合LED技術產品與管道資源。

  行業整合開始,同業競爭加劇。李旭亮坦承,雷士照明有強大的管道優勢,但他同時稱,LED不同于傳統照明產品,我們在這個領域已有多年技術和經驗積累,想超越很難

  除了經驗,他的底氣很大程度上源於其目前正在實施的一個宏偉計畫——工廠孵化計畫。2012年,當部分企業難以生存的時候,他卻從中看到了機會,趁勢展開大魚吃小魚遊戲。但這項工廠孵化計畫並不是一般意義上的收購或參股,而是通過戰略合作,不直接投入資金,只在全國尋找有潛質的企業,進而提供技術、配件、標準等一整套解決方案。

  他正在和國內200多家企業談判,2012年就已與20家公司達成協議。李旭亮的終極目標是做LED領域的聯發科”——由單純的LED應用產品製造商轉身為整套解決方案提供商,打造交鑰匙工程。

  有意思的是,這樣的選擇背後,隱約再次出現地方政府的影子。各地基於GOP考量,對於節能減排產業的扶持均偏向本地企業,從而形成一定的地域壁壘。而工廠孵化計畫則巧妙地解決了這個問題,合作企業甚至不使用勤上光電的品牌,而是創建自己的獨立品牌。

  李旭亮說他是一個商人,每一分錢都爭取花在刀刃上。不會去一擲千金擴建工廠,也不會拿出真金白銀收購同業。只是想以一個最輕的方式,通過提高勤上光電的實際市場佔有率,從而提高市場議價能力。

  “2013年,對於一些中小企業來說是挑戰,而對於品牌企業則意味著機會。LED行業大動盪中,李旭亮霸氣十足。

(此篇文章參考就好, 基本上是很表面、粗慥的內容。本社研究部20130506)