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20140201 趨勢與思維 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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趨勢與思維 從CES看世界20140201
{2014 CES 1/7隆重進行,許多業界的朋友的去參展,或是盛裝去看展;2014是別具意義的一年.從展出的主題,也能呼應世界潮流正在改變,改寫,改革.中國的朋友,日本朋友,台灣朋友都應該有信心的邁開下一步.因為更大的潮流告訴我們:這是亞洲的時代 我們的時代!真的不必怕.}
<本社特邀首席顧問專筆>


     國內一位很著名的大師說過:“趨勢就像一匹馬,如果在馬後面追,你永遠都追不上,你只有騎在馬上面,才能和馬一樣的快,這就叫馬上成功!”

     未來我們的生活會是什麼樣子呢?我們設想一下,晚上帶著家人去吃飯,拿出手機點擊附件餐廳,看完餐廳介紹,對比之後,挑一家評價好的、好吃又實惠的餐廳,在手機上領取一張會員卡,定好座位,等時間到了,點擊導航,直接去吃飯,不用排隊;吃飯的時候,哪個好吃的就拍個照,放到微博或朋友圈,曬一曬,與朋友共用,因為以後朋友來這裡吃飯的時候,憑著你的分享,朋友可以優惠,商家還要給你返利,既能吃到好東西,分享又能賺錢,真的很愜意;吃完飯,去商場購物,看到哪個產品喜歡的,拿起來掃一下二維碼,用手機比比價,放入網路購物車,逛完商場,在手機上點擊送貨時間和送貨地址,直接付款,不用 拎東西,也不用排隊,然後去看電影,因為電影票在吃飯的時候已經用手機買好了。。。這就是我們未來的生活,你覺得能實現嗎?我想很快!

     世界上曾經有一家世界500強的企業,名叫“柯達”,在1991年的時候,他的技術領先世界同行10年,但是20121月破產了,被做數碼的幹掉了;

     當“索尼”還沉浸在數碼領先的喜悅中時,突然發現,原來全世界賣照相機賣的最好的不是他,而是做手機的“諾基亞”,因為每部手機都是一部照相機,近幾年“索尼”業績大幅虧損,於今年倒閉;然後呢,然後原來做電腦的“蘋果”出來了,把手機世界老大的“諾基亞”給幹掉了,而且沒有還手之力,20139月,“諾基亞”被微軟收購了;這樣的案例越來越多,360的出臺,直接把殺毒變成免費的,淘汰了金山毒霸;淘寶電子商務2012年一萬億的銷量,逼得“蘇甯、國美”這些傳統零售巨頭不得 不轉型,逼得“李甯服裝”關掉了全國1800多家專賣店,連天上發了衛星的“沃爾瑪”都難以招架,如果馬雲“菜鳥”行動成功的話,24小時內全國到貨的夢 想實現,那麼這些零售巨頭的命運又將會是如何?

     馬 雲“餘額寶”的出臺,18天狂收57個億資金存款,開始強奪銀行的飯碗;三馬(馬雲、馬化騰、馬明哲)的網上保險公司的啟動,預計未來五年將會有200萬 保險人員失業,其他保險公司將何去何從?騰訊微信的出臺,6個億的用戶還在增加,直接打劫了中國移動、電信和聯通的飯碗。

     所以,如果有一天你隔壁開火鍋店的張三,賣手機賣得比你好的時候,你不用覺得驚訝,因為,這是一個跨界的時代,每一個行業都在整合,都在交叉,都在相互滲透,如果原來你一直獲利的產品或行業,在另外一個人手裡,突然變成一種免費的增值服務,你又如何競爭?如何生存?

     所以,未來的競爭,不再是產品的競爭、不再是管道的競爭,而是資源整合的競爭,是終端消費者的競爭,誰能夠持有資源,持有消費者用戶,不管他消費什麼產品、消費什麼服務,你都能夠盈利的時候,你才能夠保證你的利益,才能立於不敗之地。

30年前說下海能賺錢的人,被認為是騙子。

20年前說炒股能賺錢的人,被認為是騙子。
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年前說保險能幫到大家的,被認為是騙子。

10
年前馬雲說互聯網能改變人們的生活,也被認為是騙子。

那些說別人是騙子的人,生活一成不変,生活品質一天比一天差 !而那些當年所謂的“騙子”卻成了時代的標誌!
“每一次新的機遇的到來,都會造就一批富翁!
每一批富翁都是:
當別人不明白的時候, 他明白他在做什麼;
當別人不理解的時候, 他理解他在做什麼;
當別人明白了, 他富有了; 當別人理解了, 他成功了。
任何一次機遇的到來,都必將經歷四個階段:“看不見“、“看不起“、“看不懂”、“來不及” ;

    任何一次財富的締造必將經歷一個過程:“先知先覺經營者 ;後知後覺跟隨者 ;不知不覺消費者 ! ”反省一下,你有錯過嗎?人生比努力更重要的是選擇!與時俱進是財富的源泉哦!
下麵一席話,發人深省:
當摩托羅拉還沉醉在V8088的時候,不知道諾基亞已迎頭趕上。
當諾基亞還注重低端機市場時,約伯斯的蘋果已經潛入。
當蘋果成為街機的時候,三星已經傲視天下。
當中國移動沾沾自喜為中國最大的通訊商時,渾然不覺微信客戶已突破4個億。
當中國銀行業賺的盆滿缽滿高歌猛進時,阿裡巴巴已經推出網路虛擬信用卡。
當很多人還在想租個門面房開個小生意時,光棍節一天中國互聯網上創造天價成交額。
不要說停止學習,就是慢一點都有可能被淘汰出局。

未來十年拼什麼?
四個字: 整 ~借 ~學 ~變
一:整;資源整合!
   
你能整合多少資源,多少管道,你將來就會得到多少財富!
二:借;造船過河不如借船過河。
   
趨勢,無法阻擋;
   
抉擇,要有智慧!
三:學;今天的企業家,贏在學習,勝在改變!
   
柯達、諾基亞、李寧、索尼都輸在了不學習、不改變。
   
古人雲:富不學富不長,窮不學窮不盡!
四:變;要想改變口袋,先要改變腦袋!
   
這個社會一直在淘汰有學歷的人,但是不會淘汰有學習力願意改變的人!
讀萬卷書不如行萬里路,行萬里路不如閱人無數,
閱人無數不如名師指路,名師指路不如重疊成功人的腳步!

(20140201研究部)