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20150128 2015 iLCD面板產業的預測 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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2015 iLCD面板產業的預測     20150128本社首席顧問暨公關部

{今年因為農曆春節比較晚,導致面板需求也跟著延伸到2015 一月中旬;本社也把握這洽當的時機進行首席顧問的專案訪談,希望給業界朋友、股票投資、通路、供應鏈上下游夥伴做參考。我們為了公正與中立,也引用兩篇既有報導添附於後作參考。}

[首席顧問的重點觀點]

面板進入第一個15,進入了技術的差異變少、玩家整併、市場成熟、成本拉近等等的時期;外界有日、中、韓的不同威脅、策略、國家政策等的環視;台灣面板廠因為攤提與利息的大幅減少,而出現了2014的獲利成績。面板廠的經營者除了略鬆一口,還是要感謝社會、稅收、銀行給予許多的付出;真正的贏的策略與核心能力還稱不上 ,才要開始。

[技術]都是台灣比較被動的一塊,效率反而是台灣的強項;經過15年的技術自主,上游的材料、設備、元件大家同質性很相近,也都成了群架的合作模式,未來的兩三年需要結構的破壞創新。如此才能區隔日韓,且跳脫中國的複製,以及彌補人才被獵的破洞。

[市場]中國的成本優勢不再,但是市場還完整;不必怕中國抄襲,就像韓國惡意抄襲台灣一樣,中韓的手段都一樣。我們拉攏中國關鍵客戶、借殼上市、主動建構群架模式,就是這三年的市場自主策略。可以因應中國的關稅手段、韓國的骯髒手段,要相信最了解中國人的人就是台灣人。

[策略]日本面板做了三件值得台灣參考的事,一是合併、二是善待台灣人才與供應璉、三是匯率政策。合併是必然之策,特別在景氣變好時,雙虎有義務合併;JDI成立TDI借力使力發力;匯率讓Made in Japan增加量及出口優勢。

[人才]執行力的成功在制度與人才,台灣面板廠趁此時要大舉招募整合日--韓的人才進來,更要有跨業人才進來;例如汽車產業、生醫、雲端、通路、人文科學有豐富經驗的人加入,增加企業的多元文化、異質DNA,防止再一次的人才被盜獵。

[結論]人才、人才、人才!每個CEO都知道的口號!知易行難,知難而不難。重視與訓練很重要,更何況少子化、喜歡服務業不做製造業的現象,已經真的波及到科技製造業了;經營者真的很辛苦,要給予肯定與掌聲;不過也真的把時間、資源放在人的公平、公開、透明上;資金已經不是稀少的資源,人才變成稀少的資源。

樂觀今年景氣 2015面板雙虎啟動擴產

2015-01-19 03:23:17 經濟日報記者李珣瑛/新竹報導

面板雙虎群創(3481)、友達去年均可望繳出獲利的漂亮成績單;展望2015年,面板景氣仍屬樂觀,不論主攻大尺寸的面板雙虎,或是華映、彩晶等二線中小尺寸面板廠都相繼啟動生產線擴產作業,迎接市場需求。
面板廠走出「慘業」,變身「燦業」,讓面板類股成為新年以來台股撐盤重心,友達、群創股價頻創波段高點,市場高度關注今年業者投資動態。
群創看好今年產業景氣,將大手筆擴產。群創董事長段行建曾透露,群創去年資本支出約190億元,今年可望倍增到300億至400億元。他希望2016年時有更大的產能開出,屆時除了在既有的廠房內延伸擴充之外,還得另覓新地點建新廠。
群創總經理王志超表示,2015年大尺寸面板奇缺,群創將於適當時間擴大資本支出,來提升產能以滿足客戶的需求。
針對電視面板缺貨情況,王志超用「缺得一塌糊塗」形容。群創去年第3季把所有的庫存都賣光了,不但電視面板需求旺,包括資訊科技(IT)用的筆記型電腦、液晶顯示器面板需求很強。
原本各界擔心,今年大陸8.5代廠新產能陸續開出,將危及面板雙虎群創、友達生意,但王志超認為,若今年全球電視面板平均尺寸增加2吋,就會全數吃掉所有的新增產能。如此一來,原先憂慮因供過於求、重蹈流血殺價的情況將不會發生。
根據客戶端的規劃,王志超指出,可預見2015年的大尺寸面板奇缺包括:65吋、7585吋都缺貨,因應這波大缺貨潮,群創已確定將在適當時機增加資本支出。
友達去年底董事會核准新增資本支出預算共計213.62億元,將因應技術與產能的優化,用於調整及建置產能等。友達強調,去年全年資本支出將超過200億元。至於今年是否擴大資本支出以擴充產能,則尚在慎重考慮中,仍在評估階段。

 

台灣貢獻人才,2015八成面板本土製造 大陸面板業要稱霸全球

作者:彭漣漪 │ 攝影:黃菁慧 出處:2013年1月號《遠見雜誌》第319期 瀏覽數:27,900+

台灣新競爭者是大陸,對岸不斷從台灣挖角人才、學走技術,備受威脅的台灣面板業,就是一個典型產業。
 經過台、韓兩大面板國多年來的「栽培」,其實大陸的面板產業早已非吳下阿蒙。例如在品質上,大陸面板已有長足進步。華星光電在20123月做出全球最大的110吋液晶電視,是大陸在全球第一次技術領先。
量產也極快。華星光電自20103月動工,17個月建成投產、10個月產能滿檔,創造全球業界最快紀錄。201210月,華星光電良率達到95%,擁有海峽兩岸產能最大的8.5代液晶面板線。
諷刺的是,這背後最大的功臣,竟多數來自台灣的人才。2009年,奇美電電視面板產品事業處協理陳立宜,轉而效忠華星,前後挖走台灣面板業200多位人才,成最大集體跳槽事件。
位於深圳的華星光電企畫管理部李欣薇,是其中之一,她之前在友達工作,「我到深圳一年多了,友達的前同事一個拉一個前仆後繼地去,」李欣薇指出,目前華星有250位台灣面板人才,奇美和友達各占一半。
 2012年中,華星母集團、中國最大彩電品牌TCL總裁薄連明到台灣開兩岸面板研討會,身邊帶的相關幕僚,正是李欣薇。
2015八成面板本土製造
「台灣和中國在面板產業短兵相接的時間不遠了,」拓墣產業研究中心經理李永健表示,預計到2013年,中國將超越日本,成為世界第三大面板供應國,緊追台灣之後。
中國決心大力發展面板產業,2007年十一五計畫正式將面板產業列為重點扶植產業,並設下到2015年,中國八成面板必須在本土製造的目標。目前,台灣面板廠在中國擁有一半市占率,早就感受到中國面板業步步進逼,台灣廠商訂單一件件消失的壓力。
(20150128本社公關部)