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20150518 面板產業巨變再掀變局與挑戰人才與內控是致勝關鍵 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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面板產業巨變再掀變局與挑戰人才與內控是致勝關鍵

2015/05/15 |工商時報黃志方     文/楊立新博士-國立中山大學人管所校友會總會長

這幾天面板的消息不斷,中國的京東方發布投資成立10.5G8.5G、華新光電與中電熊貓8.5G投入中小尺寸的洪流戰局、AUO李董事長交棒、日本Sharp年度虧損擴大到2200億日幣;對這個兆元的產業投下連續的深水炸彈。這好比日本福島的核災後的海嘯,狂奔而來;這已經不是微風徐徐、浪裡白花,美不勝收的場景。

這個兆元產業(這幾年是慘業)是人才密集、技術密集、資金密集、國際競爭劇烈、手段激烈;最終最核心都是人與人的戰爭,不是銅牆鐵壁、武器精銳,就能戰勝,而是人才與人流。歷史上的天下第一關山海關,滿清雄兵鐵騎是望之興嘆,銅牆鐵壁、兵學與工程的傑作;清兵跨越不了、攻克不下。最終的結局不是諾曼第登陸的慘戰,而是不費吹灰之力的36:城門大開,清兵入關一統天下!而這種戰局有可能在2-5年面板這個世界高手賽中經典重現。

雖然全球市場的成長已經進入成熟期階段,唯產品的大尺寸化的預期心理下,投資與轉線的投入不斷的進行,這是造成中國不停投資的主因及人才的吸引力;反過來,日本sharp的緊縮,韓國三星、LGHydis也緊縮,這是對人才的排斥力;台灣如果暫時以中立中性來看,人才人流持平;所以整體來說人才就主動向市場向西移動,這是無法抵擋改變的事實。洪水總是要宣洩而下,要有流處讓它歸屬;人才流動了,技術也跟著流向而去。

獲利的玩家不論日、韓、中、台,如何在吸力與排斥力中,喜獲人才,明珠入掌;而且持續做對的事?要如何把策略定對、對的事快速做好、內控更嚴謹與快速反應、跟誰合作整合?這些終究是由人才人流來推動與執行。虧損的陣營也力圖敗部復活;套一段Sharp前副總裁景淵良明的話:一開始就知道投資回收不回來,而且太過集中賭注在面板事業上,不健康。高手與高手的過招勝負,除了是一瞬間、一戰決勝千里之外,有時就是在自已家裡的會議桌犯了錯,讓對手有機會獲勝。

競爭是公平與現實的,時間也是公平的,不進則退;唯有力爭上游,死魚隨波逐流,想活著就很辛苦!套一句瑞儀王董在法說會上所說:每隔三五年就有大變化。我認為今年很多變數,也表示今年至關重要,2015過了近一半,獲利的玩家可以暫時吐一口氣;虧損的陣營也力圖轉虧為盈,簡單拭淚繼續前進。人才是有思考的有機體,但是產業與國家(日、韓、中是國家支持)的長期發展一致才是重點。戰局又有新的開始,人流洪水也要上路,又有一齣好戲上演。
(本社研究部20150518)