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20170206 下個兆元產業Micro LED 台灣有領先優勢 關鍵在人才整合! 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
從2022/IH 預測2023 面板走向 20220715 本社研究部        從七月 2022/1H雙虎的營收公布,美歐通膨40年來新高,通路庫存待去化,市場需求疲軟等指標;以及本社基於30年的顯示產業行業的實戰及操盤經歷,未來的兩季2022/1HR及2023/1Q, 共3Q市場及需求看不到特殊轉變的支撐,建議保守再保守.同時引用半年前產業的10大預測(如下),本社首席顧問也表示預測的內容,經過這半年的時間再回顧,僅僅達到率AR% 50%.    首席顧問陳耀童並明確指出,顯示器行業同時會進入科技的顛覆創新期,以近眼顯示器NED(Near Eyes Display)來勢洶洶,如AMOLED及MicroLED,MicroLENS等,不容忽視.{20220715 本社研究部及首席顧問群}          2022年顯示產業10大預測  作者 : 黃燁鋒,國際電子商情(ESMC) 20220216 最近Display Supply Chain Consultants (DSCC)發表了一份2022年顯示產業10大預測的報告。本文對這篇白皮書做簡單的濃縮和回顧,並結合我們掌握的其他資訊,期望對關注顯示產業的同人有幫助。更具體的產業細節,建議前往下載DSCC的報告原文。 1.LCD電視面板價格持續下跌,但不會跌至歷史低谷這個趨勢是我們前不久就撰文探討過的。上個月的分析文章提到,LCD電視面板從2020年5月開始漲價,且價格持續漲了1年多。並於去年6月開始暴跌,達成平面面板(FPD)顯示領域最快漲價和跌價歷史記錄。之前LCD漲價潮,整體是由市場供需不平衡導致——尤其新冠疫情促成了需求側的爆發。但隨時間推進,市場需求趨穩,供給端仍在持續跟進——不少市場參與者在此期間極大提升了LCD面板的供貨能力,致某種程度的產能過剩。到去年12月,LCD電視面板價格相比其6月頂峰時期跌去46%。預計今年頭幾個月,LCD電視面板價格還會下跌。但從過去幾年這一類產品的價格走勢規律來看,下行期會逐步截止,直至需求側平穩。所以DSCC的預期是,2022年LCD電視面板雖將持續跌價,但不會跌到谷底。值得一提的是,三星(Samsung)、LG原本預期更早停止LCD業務,並逐漸關閉位於韓國的LCD工廠。但LCD電視面板的這波漲勢,致兩家企業的這一計畫延後。隨著近來LCD電視面板價格再度下跌,退出LCD市場的計畫也將再度提上日程,這一因素也將在短期內促成LCD電視面板價格的平穩。 2.2022年將有超過1,000萬OLED電視面板出貨這是個顯而易見的趨勢。早在2016年,OLED電視面板出貨量還不到100萬片,大約相當於整個電視市場的0.4%。此後OLED電視面板出貨量每年都有2位數成長,而且LG作為這一市場的老大,還在持續擴產,包括2021年廣州工廠的滿負荷運轉。另外三星在新的一年也將以量子點OLED (QD-OLED)技術形態加入到OLED電視面板戰爭中。DSCC預計2022年OLED電視面板出貨量將首次突破1,000萬片,佔據整個電視市場的4%左右。 3.量子點OLED開賣,但年銷量不會超過100萬台三星已經開始在2021年第四季大規模量產QD-OLED電視,索尼(Sony)和三星的消費電子業務都會開始於今年出售這種電視機產品。不過對於三星而言,這類面板的生產製造仍然面臨技術挑戰,包括:(1) Gen 8.5代氧化物TFT背板:DSCC評論說這是三星第一次在較大尺寸的氧化物TFT背板上發力,早年LG在這方面也沉澱了很久才得以跨過障礙。(2)複雜的OLED堆疊:QD-OLED的堆疊層數及複雜度尤甚。(3)量子點色彩轉換(QDCC):QDCC透過用紅色與綠色量子點,將藍光轉為紅光和綠光。這其中涉及到不少複雜的問題,三星在量產過程中自然面臨諸多工程技術挑戰。(4)色彩filter:由於紅色、綠色量子點對光的吸收不完全,QD-OLED需要傳統的色彩filter,這也增加了成本。基於技術上的複雜性,QD-OLED可能相比白光OLED,會有更高的產品定位。不過不清楚類似色域之類的畫質優勢是否足夠與白光OLED拉開差距。 4.中美貿易摩擦持續對顯示產業造成影響從最初美國對中國增收進口關稅的商品,到第二輪關稅增多,本身都對顯示產業產生了較大的影響。電視的利潤本來也不高,增稅導致中國製造的電視產品不再有競爭力,所以電視製造開始轉往墨西哥、越南和泰國。原本在2018年的時候,中國佔美國電視進口的55%;而到了2021年第三季,這個值就只剩下16%。這一狀況可能會向手機、IT等產品蔓延。這些都將增加顯示產業發展的巨大不確定性。  5.蘋果將發佈AR/VR裝置有傳言蘋果(Apple)的AR、VR裝置會在今年的下半年發佈。據說蘋果針對這類裝置的各類元件都已準備就緒,包括LiDAR感測器、空間音訊,以及鎖定開發者的API。以蘋果在消費電子市場的號召力,AR/VR產品的推出相較其他品牌更將具備與眾不同的意義。DSCC預測,蘋果的頭顯裝置將會有「創新的顯示配置,包含3個顯示模組:2個micro OLED顯示器,和1個AMOLED面板。」DSCC並表示,Sony Semiconductor Solutions預計會成為micro OLED供應商。「索尼最近展示了針對VR的4K顯示器,6.3μm的畫數間距(4,000ppi)。這款顯示器產品很可能是為蘋果開發,最終配置可能也會非常相似。如果假設其解析度為4,000 × 4,000畫數,則顯示器尺寸為1.4吋。」DSCC在報告中說。而第三塊AMOLED螢幕,據說是用於「低解析度的週邊視覺」。蘋果的頭顯裝置可能要價不菲,不過DSCC認為初代頭顯裝置或許是鎖定專業人員和開發者。 6.商業上可接受的高效的藍光OLED emitter,仍然不會問世這其實已不是DSCC首次作出這種預測了。高效的藍光OLED發射器(emitter)對於OLED而言會有巨大的意義,開發藍光OLED emitter的企業不止一家,例如UDC (Universal Display Corporation)。一般現在在用的OLED裝置,其藍光相對都是比較低效。比如LG的白光OLED電視,就用了兩層藍光發射層;而在行動裝置上常見的三星OLED螢幕,子畫數中的藍色畫數則會顯著大於紅色和綠色畫數。真正高效的藍光,應當是可以做到單獨的一層或者是子畫數面積均衡,帶來的收益包括功耗更低、同時又能保證亮度。在DSCC看來,進行相對高效的藍光OLED emitter研究的企業這兩年進展緩慢,所以2022年仍然不會看到這方面的成效。 7.LCD產能擴充會延後,甚至停止 這一點比較奇怪,和報告中的第一點感覺有些重複,即DSCC預計電視面板價格下跌會逐步停止。原本DSCC預計2021年,LCD產能會有較大程度的擴充,每個季度都會有成長,相比新冠病毒爆發之前,在面板面積上總體會有大約27%的成長。最近DSCC追蹤了LCD擴產的41項新計畫,包括從2022~2026年之間的一些生產計畫。DSCC表示,雖然這些量產計畫仍在持續中,而且2022年也會對應看得到,但目前LCD的低價會對擴產造成實質上的影響;包括京東方、華星、HKC和天馬的Gen 8.5、8.6和10.5擴產都有可能受到影響。 8.半導體與元件價格下跌之前LCD電視面板價格上揚期間,筆者曾提過玻璃、顯示驅動IC (DDIC)、偏振片等螢幕或面板相關元件的價格上漲,主要是產能缺失造成。如玻璃,從前年年尾到去年下半年,平均價格上調了6%;DDIC價格浮動則多過10%,對應的電視機產品價格顯著提升。2020年5月~2021年6月,LCD電視面板價格上竄週期內,電視通貨膨脹率這麼多年來首次呈現正值,並在去年8月達到最高(13.3%)。去年11月,電視價格指數表現出同比7.1%的成長,實際上已經能夠窺見其進入了下滑態勢。DSCC認為包括玻璃、偏振片等在內的顯示元件將在2022年開始跌價,DDIC亦將隨行。 9.中國FPD產業的整合與兼併以往在顯示面板下滑期間,通常都能看到比較小規模的市場參與者被收購的狀況發生——或者說不僅是顯示產業,而是所有強週期產業均有此特點。目前這波行情內的這一狀況同樣正在發生,比如說華星光電收購三星(Samsung Display)位於蘇州的工廠,還有京東方收購中電熊貓的工廠。2021年有傳言指出,京東方會收購彩虹光電。DSCC評價,雖說彩虹光電在電視面板價格上行期獲利頗多,但去年第三季這家公司的營收環比降低了31%,營業收入銳減64%,第四季的情況應該會更糟。被收購也是情理之中。再比如惠科有4條Gen 8.6代工廠預備進行電視面板生產,隨面板價格下調也處境尷尬。 10.IT應用領域,OLED銷量將超過mini LEDDSCC認為,在智慧型手機和電視之外,IT領域同樣要爆發LCD和OLED之間的戰爭。所謂的IT應用,包括了顯示器、筆記型電腦、平板等裝置。比較具有代表性的產品,比如華碩Zenbook、三星、華為平板採用OLED技術,而蘋果MacBook Pro高階系列採用mini LED螢幕(LCD的一種)。在主流的3大類IT應用中,筆記型電腦會成為驅動高階IT顯示裝置的主流應用。華碩向市場推出了頗具性價比的OLED筆記型電腦產品,也成為高階筆記型電腦產品的市場領導者。DSCC預計,2022年OLED筆記型電腦面板產量同比會成長80%,達到970萬片。mini LED的強勢則依託蘋果MacBook Pro系列的熱賣,預計新一年其漲勢會達到150%,但基數則在500萬台左右。平板市場,由於蘋果的領先地位則會讓mini LED平板面板出貨量達到580萬片,同比成長率81%;OLED這邊預計在38%左右,數量400萬片。顯示器市場,DSCC認為,mini LED顯示器面板出貨量2022年會達到290萬片,成長314%;OLED顯示器面板出貨量80萬片,成長700%。 所以3大類應用跌價,OLED面板在總出貨量上會超過mini LED。 本文文章來源:Ten Predictions for the Display Industry in 2022-How Did We Do?,Bob O’Brien, DSCC{本社研究部引用 20220715} http://www.ilcd.com.tw/hot_438282.html 20220715 從2022/1H 預測2023 面板走向 2022-08-15 2023-08-15
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相關連結:http://ctee.com.tw/News/view.aspx?newsid=37432&cat=2

 
下個兆元產業Micro LED 台灣有領先優勢 關鍵在人才整合!
2017/02/02 | 工商時報 黃志方

文/楊立新博士

上個月2017年1月在美國舉行的CES Show SONY展示220”大螢幕拼裝(共144片:970*270cm)超高解析(8k*2K)的CLEDIS disply:Crystal LED Integrated Structure,這是繼SONY 2016 InfoComm、2012 CES Crystal 55”TV數年來連續展出Micro LED原形機電視後的旗艦之作,也震撼整個顯示器產業;蘋果也與以色列、台廠等投入MicroLED的巨量轉移産業,並傳言未來蘋果會導入Micro LED在移動設備的顯示面板上,讓業界對Micro LED 顯示的技術更加充滿了期待,同時對OLED面板成長的衝擊有了另一個可行的方向與選項。 

Micro LED承繼了LED的特性,Micro LED 優點包括低功耗、高亮度、超高分辨率與色彩飽和度、反應速度快、超省電、壽命較長、效率較高等,其功率消耗量約爲 LCD 的 10%、僅OLED 的 50%。;Micro LED優點更加表現在高可靠度(Reliability)及下一步軟性顯示器(Flexible display)的高信賴性等特點,並且具機構簡易、體積小、薄型等優勢。除此之外,Micro LED還有一大特性就是解析度超高,因爲超微小,解析度可輕鬆達1500ppi以上,比原來的Retina顯示的400PPi要高出3.5倍以上。另外,比OLED具有更佳的材料穩定性與無影像殘印(Imaging sticking)也是優勢之一。

日漸夯的Micro LED 技術優勢明顯企業爭奪激烈
蘋果于2014收購美國 Micro LED 顯示技術公司 LuxVue Technology,將Micro LED技術捧熱。此技術甚至被業內視爲繼LCD、OLED之後一項重要的前沿技術。蘋果積極布局MicroLED次世代顯示技術,業界傳出蘋果將Micro LED量産技術視爲重要機密,不僅與相關廠商簽訂嚴格的保密協議,並投入高達百億元的龐大金額,自設試作産綫,針對微型化LED晶粒、半導體等級封裝及驅動IC等進行量身打造,目的就是要加速突破MicroLED技術障礙,全力推動Micro LED商品化;另外大舉招募千人研發團隊,打造專有的試量産綫。     全球以蘋果和索尼爲首的行業巨頭都在默默研發該項技術,其他也在 Micro LED 爭戰行列的國際大廠包括日亞化學、夏普、友達、群創、華星光電等,而從美國、英國、法國也都積極研發這一款可能顛覆未來顯示行業的MicroLED 技術,甚至是三星和LG在力推OLED的同時也不甘落後Micro LED的開發。

相較於OLED,其色彩更容易準確的調試,有更長的發光壽命和更高的亮度以及具有較佳的材料穩定性、壽命長、無影像殘印等優點。故爲OLED之後另一具輕薄及省電優勢的顯示技術,其與OLED共通性在于亦需以TFT背板驅動,所以TFT技術等級爲IGZO、LTPS;TFT作成軟板的驅動時,Micro LED更是勝出OLED信賴性很高。

MicroLED顯示技術潜力結合TFT、LED、半導體、Module台企搶先一步
在 Micro LED 領域中,不少台灣大廠也已投入技術研發,包括半導體新創、工研院、友達、群創、晶電。蘋果于2014年收購美國Micro LED顯示技術公司LuxVue之前,臺灣科技業者包括聯發科、奇景、友達及晶電等,已是LuxVue重要股東;蘋果買下LuxVue、高通桃園龍潭廠後,便作爲Micro LED等先進顯示技術的秘密研發基地。 

供應鏈業者指出,蘋果選擇設廠于臺灣,主要系因台系業者相關團隊曾加入LuxVue早期技術研發,在龍潭廠設立後亦大批挖角友達、群創及奇景等廠商技術人才,目前龍潭廠主要專精Micro LED顯示色差調校技術,近來蘋果頻頻大舉招募相關技術人才,並將關鍵技術保留在美國研發總部,使得業界對于蘋果Micro LED研發進度與導入規劃仍是高深莫測。

另外,目前已有多家日商與台商設備商開發MicroLED生産設備,業界預期蘋果龍潭廠房很可能在2017年搬入相關設備,而被蘋果納入的相關供應鏈業者,亦緊鑼密鼓加速研發脚步,力求克服技術瓶頸,配合大客戶的規格要求,例如LED磊晶必須克服波長和顔色均勻度等問題。台廠相當看好Micro LED未來的發展。

Micro LED最核心的技術是Module設計
Module設計決定了LED Chip Binnig(分bin)、TFT layout、IC driving、Process、machine、mass-Transfer的整合良率、製程簡化、產品成本等;模組設計者必須打破過去的細節分工,更要橫跨產業壁壘、確切掌握材料的特性、產業跨流程等的能力及人格熱情。台企在Micro LED技術搶先一步,超過韓系很多,未來搶占市場制高點奠定了很好的優勢。

Micro LED產品定位、整合能力及雲端平台大數據 提供跳耀式進步 加速量產
Micro LED即使距離量産化還有段時間,但2017年Micro LED成爲産業熱點已是不爭的事實;SONY CLEDIS拔得宣示的頭籌、累計10年的專利、自有大量轉移的機構;業界傳言蘋果MicroLED技術已接近小尺寸顯示器商品化階段,預期最快在2017年可望推出少量産品測試市場水溫,未來在量産制程穩定後,蘋果可能進行技術授權,擴大推廣至旗下供貨商。 

我們五年多在主動式AM Micro-LED的開發與投入,從零起步至今,我們除了對技術突破的樂觀,市場上更樂觀的認為Micro LED最好產品、最大市場的定位不是小尺寸的應用,而是車載(沒有冷氣的環境,如摩托車、沙灘車、帆船、水上摩托車等)及戶外outdoor的應用(強光下、高溫、酷寒環境的儀器、儀表、無人機等)、軟性顯示器(汽車、電動車、無人車等貼合顯示器)、異型顯示器(如:洗衣機、企業總部造景、Logo)這類的活潑應用、IOT、Safety的產品上。 

我們更相信IOT時代的環境下,科技日新月異、工具更多元、Bigdata大數據、雲端平台的串聯會快速解決問題與滿足客製化的需求;反而解決複雜的LED Binning(分Bin)、均勻度、灰階等的傳統思維的困擾.

產業整合 就是人才的整合
台灣在LED Chip、TFT-LCD、Driver IC、Module design、EMS的三十年優勢;這個Micro LED等於是為台灣特別準備[下一個的明珠]。當然要防止韓系再一次的偷竊與挖角、用訂單偷技術等的手段;政府在這個主題上扮演鼓掌的角色就行,因為投資金額是面板的十分之一,如果能再創新應用與開發補貼就已經足夠;建議原本的顯示器大廠、EMS企業投入專屬團隊,並且進行異業、跨業、新創基地的人才整合,相信我們就能持續保持領先。

楊立新博士小檔案 : 國立中山大學管理學院

現任:華宇集團-華森電子Arima Display 總經理、
       國立中山大學人管所校友總會會長 

經歷:日立集團-日立電子Hitachi display、
       奇美電子、
       晶電、威創視訊科技

(本社公關部20170205) 

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