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20200318 面板急速漲價到Q2、歐美疫情嚴峻 4月是變數4
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面半2024年度預測本社研究部暨首席產業顧問 20240131依據本社20231018發布的看法預測不變.仍然對2024/1H的看法保守,2024/2H的需求及OLED產品技術取代性加快,提醒台灣業者。整體產業上認同資金面(如下報導),以及產業主力廠商如友達,群創,翰彩的法說-最壞已過;不過需求保守還是事實,業者仍然以特殊應用像車載/工控/醫療等產品增加比重、降低稼動率、加速多軸轉型的投資力度為要。2024 CES Show的重點是AI&AR.MR.VR microDisplay技術,這些台廠是相對弱的產品,對台灣面板廠造成很大的提醒作用。 友達彭董、群創楊總、翰彩焦董都是身經百戰的CEO,應該早已胸有成竹。 (20240131 研究部)2024年面板產業:外資保守、內資正向經濟日報 記者張瀞文 2023 12/26 針對2024年面板產業,內外資看法分歧。內資看好2024年有奧運、歐洲盃等大型運動賽事,第2季面板景氣有望復甦,現在正是開始布局的良機;外資則認為上行空間仍受限,不利廠商營運。永豐投顧分析,在供需方面,2024年有大型運動賽事,加上電視大尺寸化的趨勢持續,將帶動2024年LCD面板面積需求成長,可望支撐全球LCD電視需求。在供給端方面,沒有新的廠房投入,且面板廠有秩序的調控產能利用率,2024年面板供需可望較2023年改善。永豐投顧指出,短期電視面板報價面臨下跌壓力。在高通貨膨脹的環境,消費者購買電視的預算變得有限,進而影響電視需求。面板廠明年第1季將持續調降產能利用率,預期電視面板報價下跌趨勢可望於第1季落底。筆電面板最近出貨才大致回到疫情前水準,但仍供給過剩。儘管目前景氣狀況未盡理想,但永豐投顧認為,以長線來看,隨明年第2季面板景氣復甦,現在到明年第1季正是逢低布局的好買點,建議「買進」友達(2409)、群創、達興材、達方等。外資摩根士丹利證券則仍持保守立場,認為最壞情況可能已過,但上檔空間受限。12月下旬三大面板產品全面走跌,市場需求逐漸轉淡,電視面板廠產能利用率由第3季的80%-85%降至第4季的70%-75%,加上第4季電視面板價格季減2%,雖優於第3季的季減14%,但價跌量減不利廠商營運。大摩維持友達「劣於大盤」、群創「中立」評等。(本社公關部20240131引用) http://www.ilcd.com.tw/hot_484883.html 20240131 面板2024年度預測 2024-02-03 2025-02-03
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20200318 面板急速漲價到Q2、歐美疫情嚴峻 4月是變數

 

       中國大陸與南韓新冠肺炎疫情蔓延,打亂全球面板供應,加上東京奧運如期舉行,帶動大尺寸電視備貨潮,近期下游採購力道擴大。現階段電視面板供給遠低於需求,帶動報價揚升,2月下旬疫情擴散以來,短短半個多月32吋漲價約15%55吋也漲約一成,群創、友達受惠大。

面板雙虎去年歷經產業低潮,年度虧損都逾百億元,近期面板報價大幅揚升,為雙虎帶來營運曙光。群創直言:「目前公司能出多少量,統統被下游客戶拉走」,是近一年來,首度出現客戶拉貨又急又猛的狀況。業界預期,這波面板漲價潮才剛開始,漲勢可望延續至下季無虞。

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國際投資人也開始留意到面板報價走揚對廠商帶來的正面影響。上周五(6日)美股三大指數再度重挫,道瓊一度大跌近900點,收盤跌幅收斂至250點左右,樂金顯示器(LGD)收盤領先翻紅,小漲近0.2%,表現優於其他科技股。

面板業主管透露:「現在訂單不是問題,但供應鏈復工率偏低,客戶又要貨要得急,供給量根本不夠。」舉例而言,陸廠上游開工率普遍約三成,但客戶端開工率普遍達五成,無法滿足客戶開工出貨需求。

面板業者指出,目前看來,客戶不會下修訂單,但因周邊供應鏈復工率不一,市況轉為賣方市場,「過往是供過於求、價格下跌,現在是供給吃緊,報價也因市場供需失衡而上揚」。

業者分析,促成這波面板報價上揚,仍與新冠肺炎疫情蔓延有關。就供給面來看,主要生產面板的大陸、南韓都蒙受嚴重的疫情,加上先前減產與大廠轉至OLED等產品,導致面板供給更吃緊。

需求面來看,除了下游搶料積極備貨,東京奧運如期舉行,但新冠肺炎讓觀眾前往現場觀賽的意願大降,選擇在家看電視轉播的比重大增,藉此避免染疫、並節省旅費及門票開支,轉而選購較高規格的電視產品,更刺激大尺寸電視面板需求,也是助漲面板報價的動力之一。

根據市調機構集邦科技旗下光電事業處WitsView調查,電視面板從2月下旬明顯上揚,且漲勢延續迄今,322月底漲7%8%,本月再漲逾5%,換算短短半個多月來,漲幅直逼15%55吋面板同步揚升,2月底漲6美元,累計半個多月來漲幅也達約一成。
(2020.03.24)

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