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20110628 奇美鴻海股東會 評兩岸面板競爭力 4
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光電面板2026有機會受惠美中關稅效應研究部 20250201   2024年度台系面板雙虎,表現如下.2024持平2023營收,INX因IOT應用、AUO因為收購整合效益.在區域政治效應下,略有成長,努力值得肯定.   美國再次偉大-America great again! 的政策下,光電有機會享受到後面的條文出台.唯須注意是"技術的轉移"與"典範移轉";2023 Apple WWDC後、2024 mOLED及OLED 都呈現成長與取代勢頭.不僅對雙虎的置換情勢來臨,對背光三雄也更有壓力,如達運、瑞儀、中光電.(20250201 本社研究部)  如題記,川普2.0的效應對各產業的效應需2024可望轉虧為盈 面板需求反彈 雙虎去年皆告成長 袁顥庭/台北報導2025年1月11日 面板廠12月營收出爐,友達(2409)12月合併營收245.94億元,較上月增加5.7%,由於併入德商BHTC,帶動2024全年營收成長13%、來到2,802.78億元;群創(3481)12月合併營收179.8億元、月減4.4%,全年合併營收2,165.1億元、年增2.3%,二大面板廠去年營收均繳出成長表現。 去年第四季在中國大陸以舊換新補助帶動之下,面板需求反彈,電視面板價格也止跌回穩,面板廠第四季營運表現相對平穩。而且面板雙虎出售閒置廠房的處分利益也將在第四季認列,可望帶動全年轉虧為盈。 友達公布2024年12月自結合併營收為245.94億元,月增5.7%、年增11.8%;第四季合併營收為687.2億元,季減11.6%、年增8.5%;2024年全年合併營收2,802.78億元,年增13.0%。 群創2024年12月自結合併營收為179.8億元,月減4.4%、年減3.7%。12月大尺寸面板出貨量共計909萬片,月增加0.2%,中小尺寸面板出貨量共計2,456萬片,月減2.8%。 群創第四季自結合併營收為537億元,季減3.2%、年增0.5%。大尺寸面板出貨量共計2,577萬片,季減12.3%;中小尺寸面板出貨量共計7,555萬片,季增47.0%。 累計群創2024年全年自結合併營收為2,165.1億元,年增2.3%。大尺寸面板出貨量共計1.1億片,年減3.7%,中小尺寸面板出貨量共計2.49億片,年減10.4%。 大陸備貨需求維持熱絡,加上國際品牌客戶將啟動新年度的備貨,1月需求有撐,電視面板價格漲勢擴大,面板廠第一季營運表現可望淡季不淡。 https://www.ilcd.com.tw/hot_509525.html 20250201 光電面板2026有機會受惠美中關稅效應 2025-02-01 2026-02-01
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面板廠合縱連橫 大陸業者參與不足恐面臨挑戰 2011/06/28

據陸媒報導,大陸面板產業動力銳減,促使面板業者祭出合縱連橫策略,新營運模式BMS也應運而生,大陸本土業者參與不足,恐將面臨挑戰。
2010年起液晶面板成長率驟減,市場增幅僅達10~20%,促使業者轉移焦點。例如友達、夏普選擇和解,為10年專利訴訟畫下句點。台、日國際面板大廠間技術授權、交叉投資消息頻仍。業者策略合作更時有所聞。
例如華星光電便為TCL、深超科技、三星電子(Samsung)合資企業;蘇州三星電子液晶顯示科技則有TCL、三星、蘇州工業園聯合助力;夏普(Sharp)亦是攜手中電熊貓設立6代線;創維則與LG Display成立次世代液晶面板專案。京東方總裁陳炎順便以戰國時代形容企業合縱連橫。
此外BMS營運模式雛型亦現。BMS整合背光、模組、系統,將替代既有的背光模組MIB模式。面板業者完成Cell面板半成品後,便交付下游組裝,進而節省零部件、包裝時間,提升組裝效率。法人相信,友達整併達運、景智,便確立了BMS模式。夏普、Sony亦有可能跟進。BMS新營運模式不僅適用電視液晶面板,亦可切入筆記型電腦(NB)市場。
當前國際大廠積極前往大陸投資,然而大陸業者在策略結盟方面參與仍顯不足,爾後恐將面臨挑戰。大陸業者當前各有各的煩惱,例如京東方因折舊費用,連數季虧損,業者數度增資已引發質疑;即便是華星光電有三星支撐,然南韓業者對技術移轉態度謹慎;龍騰光電受限資金,無力推進次世代面板;中電熊貓雖有6代線,然製程技術較舊,若擬擴產,將需面對鉅額成本壓力。
陳炎順指出,三星、LG Display等業者固然重視大陸地區,然由於南韓業者在大陸同時擬建次世代與OLED產線,因此同一時間背負極高的資金壓力,即便投資大陸面板產線獲批,動工進度卻一再推遲,至於日本業者的大陸投資能力則更低。 

大陸面板業者利多頻傳 背後問題重重

2010年大陸電視市場規模達到4,080億元,銷售量達1.15億台,全球產量比重業已揚升至48%,儼然是產業未來的發展重點,面對國際業者進軍本土市場,大陸業者積極打造次世代面板產線,然市場在憂心面板產能過剩之餘,亦擔憂大陸業者技術仍將落於人後。
據陸媒報導,2009年電視業者競相打造面板產線,當前京東方於合肥建有6代線,在北京則設8.5代線;中國熊貓攜手夏普(Sharp)於南京打造6代線;華星光電8.5代線則設於深圳;三星蘇州7.5代線業已動工;再加上已獲批的LG Display廣州8.5代線,位於審批階段的龍飛光電昆山8.5代線,大陸次世代液晶面板格局已相當鮮明。
只是在市場與地方政策雙雙推動之下,大陸業者液晶面板投資略顯盲目,布局亦顯躁進,恐導致日後液晶面板大而不精、產程提升品質滑落等問題叢生。畢竟液晶面板仍以台、日、韓為主流,大陸業者則有待加強。
據報導,京東方6代線、8.5代線、中電熊貓6代線皆已投產,2011年華星光電8.5代線亦擬啟動,然而業者產出卻未必能搆得上目前標準,更遑論達到爾後的高階技術要求,空有大量產出卻恐銷售無門。
例如中國熊貓與夏普(Sharp)合作打造的6代線,雖於近期方投產,然因產線設計屬於夏普最早的6代線,製程技術與市場競爭同業難以相容,未來無論是要提高產能,還是維修,恐將所費不貲。

大陸中國電子商會副秘書長陸刃波直言,夏普、三星皆在大陸以外地區布局10代線,即便三星蘇州7.5代線3年後順利投產,然因時間、技術雙雙落後,業者需考慮可能發生的求售無門困境。
至於華星光電有TCL為推手,獲得12.8億美元資金貸款,更匯集各方人才,然核心技術問題、產品良率仍有待解決。此外還需將當前市場HD3D等規格需求納入考量。尤有甚者,華星光電股東TCL近年業績慘澹,仰賴政府人民幣10億元補助,方得以擺脫窘境,現背負高額貸款利息,華星光電的沈重壓力更是不言而喻。
至於京東方,雖然該業者負債比率約維持在44%,然因6代線、8.5代線已相繼投產,折舊費用一舉由30億元提升至50億元,若產能無處宣洩,或是產業景氣不佳,將對業者造成莫大負荷。

本社評論:
     今天是重要日子,新奇美電整合不善;奇美集團與鴻海集團參加今天股東會,全球引領期待.
     另外,大陸不斷投資新世代液晶面板廠,經營經驗,人才,技術,專利,策略合縱聯盟不足,不只今年下半就爛殤市場,更會讓自己大幅虧損;三年後更變成中國的投資毒瘤,無人能收拾的國殤.
      所幸,全球液晶,源自日本液晶產業之先;承展台灣產業之十年黃金時期;並協助台灣STN 四小龍之轉型成功經驗;擁有豐富液晶產業之智庫及人才.將來勢必可運用此20年豐富經驗,協助中國解決及轉型.
(本社研究部20110628)

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