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20110701 人才移動 產業震動(II) 4
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光電面板2026有機會受惠美中關稅效應研究部 20250201   2024年度台系面板雙虎,表現如下.2024持平2023營收,INX因IOT應用、AUO因為收購整合效益.在區域政治效應下,略有成長,努力值得肯定.   美國再次偉大-America great again! 的政策下,光電有機會享受到後面的條文出台.唯須注意是"技術的轉移"與"典範移轉";2023 Apple WWDC後、2024 mOLED及OLED 都呈現成長與取代勢頭.不僅對雙虎的置換情勢來臨,對背光三雄也更有壓力,如達運、瑞儀、中光電.(20250201 本社研究部)  如題記,川普2.0的效應對各產業的效應需2024可望轉虧為盈 面板需求反彈 雙虎去年皆告成長 袁顥庭/台北報導2025年1月11日 面板廠12月營收出爐,友達(2409)12月合併營收245.94億元,較上月增加5.7%,由於併入德商BHTC,帶動2024全年營收成長13%、來到2,802.78億元;群創(3481)12月合併營收179.8億元、月減4.4%,全年合併營收2,165.1億元、年增2.3%,二大面板廠去年營收均繳出成長表現。 去年第四季在中國大陸以舊換新補助帶動之下,面板需求反彈,電視面板價格也止跌回穩,面板廠第四季營運表現相對平穩。而且面板雙虎出售閒置廠房的處分利益也將在第四季認列,可望帶動全年轉虧為盈。 友達公布2024年12月自結合併營收為245.94億元,月增5.7%、年增11.8%;第四季合併營收為687.2億元,季減11.6%、年增8.5%;2024年全年合併營收2,802.78億元,年增13.0%。 群創2024年12月自結合併營收為179.8億元,月減4.4%、年減3.7%。12月大尺寸面板出貨量共計909萬片,月增加0.2%,中小尺寸面板出貨量共計2,456萬片,月減2.8%。 群創第四季自結合併營收為537億元,季減3.2%、年增0.5%。大尺寸面板出貨量共計2,577萬片,季減12.3%;中小尺寸面板出貨量共計7,555萬片,季增47.0%。 累計群創2024年全年自結合併營收為2,165.1億元,年增2.3%。大尺寸面板出貨量共計1.1億片,年減3.7%,中小尺寸面板出貨量共計2.49億片,年減10.4%。 大陸備貨需求維持熱絡,加上國際品牌客戶將啟動新年度的備貨,1月需求有撐,電視面板價格漲勢擴大,面板廠第一季營運表現可望淡季不淡。 https://www.ilcd.com.tw/hot_509525.html 20250201 光電面板2026有機會受惠美中關稅效應 2025-02-01 2026-02-01
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日中小型面板夢幻組合成軍2011-07-01

     由日本政府作莊,東芝、日立、索尼三家公司將合資成立中小尺寸面板廠。由於三家日商技術上各有擅長、彼此客戶又不重疊,如此一來有機會打造成中小尺寸面板的夢幻組合,更在全球中小尺寸市佔坐二望一。日本面板業反撲,也讓台灣和韓國再面臨新的威脅。

     根據日經新聞報導,日立將加入東芝和索尼正在進行的中小尺寸液晶面板廠合併談判,東芝、索尼和日立計畫在7月達成合併協議,最快今年底前成立新液晶面板廠。先前曾經傳出鴻海有意入股日立,攜手拓展中小尺寸面板業務,但消息一出引起日本政府關注,在日本政府極力拉攏之下,日立決定轉向與國內廠商合作。

     據報導,新公司是由日本政府和三家公司共同注資,新公司資本額約2,000億日圓(相當於24.7億美元、約合新台幣710億元),具有日本半官方的產業革新機構(Innovation Network Corporation)也將出錢投資、計畫取得新公司7成股權,其餘由東芝、索尼和日立三家公司分配。

     先前鴻海取得與日立間的專利授權與技術合作,奇美電也為日立代工IPS面板。對於日立轉向是否影響後續合作,一般認為相關合作雙方都已經簽署了合約,關係不至於生變。

     DisplaySearch大中華區總裁謝勤益指出,日本面板廠三合一堪稱是中小尺寸面板產業的夢幻組合。從技術來看,東芝執低溫多晶矽(LTPS)面板的牛耳;索尼在AMOLED面板累積有很多技術和專利,至於日立則是擁有當紅的IPS廣視角技術,且三家公司的客戶、產品線互不重疊,合併效益大。

     面對台韓面板產業進逼,為了不要讓過去在大尺寸面板競爭力快速流失的窘境重演,這次日本政府主動出面,拉攏三家面板廠合作,企圖在目前膠著的競爭環境下突破重圍。

     從去年中小尺寸市占率變化來看,三星以17.9%居冠、新奇美市占12.5%排名第二,至於這三家日本面板廠市占率則是在4%到5%,在三合一市占率將躍升到14.1%,市場排名坐二望一,且可以提供完整的高階面板,更有籌碼爭取智慧型手機等高階面板。
(本社研究部20110701)

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