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20120421 面板之2011~2012! 台灣2011虧損1472億的變革策略 4
https://www.ilcd.com.tw/ 國際液晶有限公司
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
Display產業 日本JDI暨台灣雙虎的蛻變本社研究部2025 9/6    本社對面板及光電、半導體的長期經營,特別在光電超過30年;對世界的光電眼球產業,有一定的影響力及深度觀察。       日台的產業與政府角色、社會的現象發展,非常的類似與接近;同時強烈且直接受大陸的政策及產業影響,而且還有一個韓國在冷眼漁利日台。      不過台日韓都停止了大金額投資與新技術布局,只維持利基的強化,在m&mLED的部分。JDI-AUO-INLX營收的蒸發、單價降低,應用成熟、轉向收斂,台灣政府、關稅不力,中韓集中應付台廠下一棋。     所以本社產業首席顧問給台廠建議沒變。(2022/下~2026/下 都維持一律的看法與建議,請看過去的最新消息) JDI並在2025 5/15日宣布,將在全球進行裁員措施,其中日本國內將藉由招募自願離職等措施裁撤約1,500人。上述招募措施將在6月16日-8月25日期間實施,預定離職日為7月31日以後,對象為日本國內所有據點的正職員工以及契約員工。截至2025年3月底,JDI日本員工人數為2,639人,此次的裁員比重高達近6成。 JDI表示,藉由裁員、茂原工廠停產、以及將生產集中至石川工廠等措施,目標在2026年度讓本業(合併營益)轉盈。 JDI會長兼CEO Scott Callon將為業績不振負起責任、將在6月1日引咎辭職,由生產本部採購統括部部長明間純接任社長兼CEO。Scott Callon 15日透露,海外也考慮以和日本國內同程度的比重進行裁員。 JDI並表示,計劃在2025年10月1日將車載面板相關事業分拆出去、設立子公司「AutoTech」,期望藉此能更易於從外部籌措資金、尋求和其他公司合作。 友達7月營收減少4.5%,創近九個月新低2025-08-09 07:10近日,友達(2409)宣布其7月合併營收為209.22億元,較上月減少4.55%,較去年同期下降15.85%,達到近九個月來的低點。這一數據顯示出友達目前在市場上的挑戰,尤其是在面對競爭對手群創(3481)營收雙增長的背景下。 友達7月營收下滑的背景 友達7月的營收表現不如預期,與群創的成長形成鮮明對比。群創7月合併營收達到192.64億元,月增4.07%,年增9.13%,而友達則面臨月減4.55%和年減15.85%的壓力。友達今年前七月的累計營收為1622.61億元,年增率僅有2.3%,這反映出友達在市場競爭中面臨的挑戰。這一營收數據的下滑可能與全球面板需求疲弱和價格壓力有關,進一步影響了公司的財務表現。 市場對友達營收下滑的反應 在友達公布最新營收數據後,市場對其股價和交易量的反應值得關注。儘管目前尚未有具體股價變動數據,但投資者對於友達未來的營運策略和市場定位可能會持觀望態度。法人機構可能會重新評估對友達的投資策略,考慮到目前的營收表現以及未來市場需求的變化。 未來關注的關鍵指標 展望未來,友達需要密切關注全球面板市場的需求變化和價格走勢,這將直接影響其營收和利潤。此外,友達在技術創新和產品多樣化方面的進展也將是投資者關注的焦點。未來幾個季度的財報和市場策略將成為評估友達能否逆轉當前營收下滑趨勢的重要指標。 群創7月合併營收創16個月新高,月增4.07%,年增9.13%2025-08-09 07:38 近日,群創(3481)公布了最新的7月合併營收數據,顯示其營收達到192.64億元,創下16個月來的新高。這一數字不僅較上個月增長了4.07%,還較去年同期增長了9.13%,顯示出其在市場中的強勁表現。相較之下,競爭對手友達(2409)則面臨營收下滑的挑戰。 群創營收持續增長,累計前七月 年增5.14% 群創在今年前七個月的累計營收達到1314.28億元,年增率達到5.14%。這一增長勢頭顯示出群創在面板市場中的穩定發展能力,特別是在全球經濟不確定性增加的背景下。群創的營收增長主要得益於其在技術創新和市場需求上的積極應對。 市場反應與競爭對手狀況 在群創公布其強勁的營收表現後,市場對該公司的信心有所提升,這也反映在其股價的表現上。與此同時,友達的營收數據則顯示出其在市場中的挑戰,7月合併營收為209.22億元,月減4.55%,年減15.85%。這一表現差異強調了群創在市場競爭中的相對優勢。 未來觀察重點 展望未來,群創需要持續關注全球市場需求變化以及技術創新帶來的機會。特別是在面板技術快速演進的背景下,群創如何保持其技術領先地位將成為投資者關注的焦點。此外,市場對群創未來營收增長的預期也將影響其股價走勢。(本社研究部20250906) https://www.ilcd.com.tw/hot_522388.html 20250906 Display產業日本JDI暨台灣雙虎的蛻變 2025-09-06 2026-09-06
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面板業須朝樹立技術障礙與提高附加價值方向發展'12/04/21

TFT LCD面板廠商在歷經2011年的慘痛虧損後,近來的產品趨勢出現較新的變化,以2012年的產品發展來看,將往更高解析度、更窄邊框、更省電與更多新尺寸產品的方向前進。而發展這些新的產品,需要有新的技術與試做,包括銅製程、窄邊框、3D等都需要學習曲線,面板廠須提早做準備。因應終端產品趨勢,面板業者有許多的機會,但也有許多的挑戰。以智慧型手機(Smartphone)來說,由於市場板塊挪移,面板業者必須因應客戶推出的產品內容與進度,加速進行調整。
PC部分,先前硬碟(HDD)缺貨問題已解決,PC的出貨動能應該會恢復,除此之外,微軟(Microsoft) Win 8預計在2012年下半年推出,這是商用平板電腦(Tablet PC)業者的好機會。2011Android系統業者後繼發展無力的主因,在於應用內容與蘋果(Apple)iOS系統差異大,但在Win 8出來後,相關業者則有機會在商用市場上出現較大幅度的成長。
而在Ultrabook上,2012年的品牌廠商與製造廠商,也有較大的發展空間與成長動能,除了一般消費者對於輕薄產品的需求持續增加外,預期在應用上也會有較大進步,對應於此,品牌廠與製造商對於品質與成本的控制上,應做出較佳的衝刺準備。
除此之外,由於2011年底感恩節時,美國市場對於大尺寸液晶電視的需求大增,預估這股風潮將持續至2012年,未來消費者對於大尺寸電視產品的需求會越來越高,將成為驅動面板產業成長一股不可忽視的力道。既然大尺寸電視技術、品質與尺寸持續發展,相關3D的終端應用也會持續增加,而3D不僅可應用在TV,包括筆記型電腦(NB)、一體成型電腦(AIO PC)以及平板電腦等應用產品,亦會陸續出籠。
需求大於供給 2012年面板景氣將好轉
根據掌握的資料預估,2011年全球液晶電視出貨量達到2.06億台,年增率達8%,預估2012年液晶電視全球出貨可上看2.25億台,其中,以大陸與新興市場的成長幅度較大,至於歐美市場則處於持平的狀態。
在液晶監視器方面,2011年全球出貨達1.88億台,年增率達3%,估計2012年全球出貨量約為1.95億台,年增率約4%。至於不含AIO PC的傳統液晶監視器,預估2012年的出貨量約1.75億台,處於持平狀態,2012年液晶監視器較大的成長幅度,仍在AIO PC以及商用市場需求。
至於在NB方面,包含平板電腦在內,2011年的全球出貨量約為2.84億台,年成長率為7%,估計2012年全球出貨量可上看3.46億台,年增率達12%
其中,在傳統NB部分,2011年的全球出貨達1.79億台,年成長10%,預計2012年出貨量約達2.07億台,年增率約16%;而Netbook則持續呈現衰退態勢,2011年出貨達3,200萬台,年減10%,預計2012Netbook市場仍將衰退,年出貨估計僅約2,900萬台;至於平板電腦方面,2011年全球出貨量約7,300萬台,年增率高達248%,預估2012年出貨可望上看1.1億台。
而智慧型手機2011年全球出貨量則高達4.73億支,年增率達58%,預計2012年出貨將上看6.16億支,年增率仍可維持30%的成長態勢。
總體而言,2012年終端需求面的成長幅度約可達14%,但面板供應面的成長幅度僅有8%,主要原因是經歷過去1整年的不景氣,面板業者在TFT LCD產能投資上減緩,因此預估2012年面板業的整體情況,將會比2011年好一些。

日韓台的競合賽局

日本Hitachi-Toshiba-Sony三合一;韓國兩家三星及LGD的集團分割合併,又分割的內部角力,權力整合的變數;台灣CMI-AUO兩大已成事實,奇美電由段行建主導,鴻海再加持Sharp.日韓台面板戰局變成政局,對專業經營團隊都變得複雜.2012~2013/2Q將是重要分水嶺關鍵.

大陸產能開出 差異化避開競爭
除了終端產品趨勢與3D、觸控、AMOLED等各類技術持續發展外,環伺全球市場,在整個TFT LCD產業中,大陸扮演著重要角色。事實上,過去大陸一連串「家電下鄉」、「以舊換新」等補貼政策,支撐了面板業的發展,尤其台灣面板廠受益不少,但在這些補貼政策實施過後,大陸的需求將會回到正常的市場機制,雖然大幅度的成長需求不再,但預期仍有10%的市場成長率。
值得注意的是,大陸消費者喜愛更大尺寸與3D電視的比例偏高,以2012年元春假期的銷售來看,大尺寸與3D電視的銷售比重超過34%,這與大陸近來進行3D內容與播放頻道之合作有關。除了市場面之外,大陸官方鼓勵面板產業的發展,除提高進口面板關稅,目前8.5代廠的新產能已開出,其2012年主要以生產32吋與46吋產品為主,故為了避免與大陸面板廠直接衝突,應往更高規格、更新應用以及尺寸發展,生產大陸同業無法生產的產品,藉此拉開距離。
純面板廠成長空間遭壓縮 投資須考量回收效益
對於面板產業的長期走向,我認為,若純粹只擔任零組件業者的角色,成長空間將會受到壓縮,因為在大陸面板業崛起後,台灣面板廠將受到更多的挑戰,因此台灣面板業者需要往下游與增加附加價值的方向發展,降低純面板的業務比重;換言之,面板業者需要往樹立技術障礙與提高附加價值之方向發展,例如友達目前就是朝此方向布局前進。
由於面板廠的投資金額相當龐大,以現在這個節點來說,面板廠的投資回收效益卻相當有限,在此情況下,接下來要尋找的投資標的,應是增加的投資金額不高,但回收效益卻可提高的產品與技術,例如觸控。
此外,投資AMOLED面板也是一例,不過,以新的投資來說,目前AMOLED的投資金額約為TFT LCD面板的1~1.3倍,換句話說,如果大尺寸AMOLED良率無法突破的話,所背負的成本將相當驚人,因此,面板業者須將投資花在刀口上,例如友達目前首重AMOLED技術開發,同時投入材料與設備的研發,惟有在市場發展最適當的時候切入,才能發揮事半功倍的效果。
(2012.04.21 本社研究部)

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