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20110513 旭硝子大陸第2座8.5代玻璃基板廠落腳深圳 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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旭硝子大陸第28.5代玻璃基板廠落腳深圳 20110513 引用電子時報

因應大陸液晶面板需求急增,各大面板廠紛紛搶進大陸設立前段製程,吸引零組件廠蜂擁前進,全球第2大玻璃基板廠旭硝子(AGC)繼在昆山之後,決議在大陸深圳興建旭硝子大陸第2座液晶面板用玻璃基板廠,該座可支援8.5代玻璃基板的加工生產線,預計於2012年夏天開始量產,將有助於大陸面板廠華星光電一臂之力。
旭硝子目前主要是透過日、台、韓的據點,供應大陸市場的需求,為了因應大陸玻璃基板需求擴大,旭硝子已於2010年在大陸興建第18.5代玻璃基板廠,並預計於2011年下半量產。
至於第2座大陸的玻璃基板廠,將座落於深圳,以地理位置來看,主要是支援華星光電的8.5代廠,華星光電是由大陸彩電廠TCL轉投資的面板廠,原本由深超科技與TCL各自持股,經過協商後,深超科技將其持有的華星光電15%的持股,以人民幣15億元的價格轉讓給三星電子(Samsung Electronics)
TCL
也出資1億美元入股蘇州三星電子的7.5代面板廠,取得10%的股權,同時華星光電也將成為三星電子液晶面板的ODM廠商。
TCL與三星相互攜手合作後,華星光電的股權結構改變成TCL集團、深超科技與三星電子分別擁有55%30%15%持股;而總投資達30億美元、註冊資本為10億美元的蘇州三星在TCL集團加入後,股權結構變更為三星電子和三星中國持有60%股權、蘇州工業園持股30%TCL集團持股10%
由於華星光電是8.5代廠,三星蘇州廠是7.5代廠,雙方互相合作,將可互補彼此的市場需求,舉例而言,8.5代廠無法經濟切割40吋與42吋面板,雙方剛好可藉產線的不同而進行彼此的產銷搭配。除此,TCL方面目前尚未有量產8.5代面板廠的經驗,藉此也可向三星電子學習並彼此相互交流。
至於旭硝子選擇大陸第2座玻璃基板廠座落在深圳,主要是考量新興國家的液晶電視及PC需求正在成長中,並預估今後液晶面板將以年成長率10%以上的速度持續成長。
事實上,目前包括京東方(北京)、華星光電、三星、LG Display、友達、夏普等都已積極在大陸建立次世代面板產能,並多方進行卡位與策略聯盟動作,而以目前這幾條生產線而言,除京東方(北京)與華星光電的8.5代線可望在2011年下半提前量產外,其餘的面板廠則可能會集中於2012年下半至2013年期間量產,這對上游的玻璃基板等零組件業者而言,進軍大陸市場是可望奪得大規模擴張的機會,同時也是改寫市佔版圖的良機。
(本社研究部0513)