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20110519 從泰谷億光之爭 評企業家人性及文化 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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泰谷引進策略股東破局 億光揚言不排除抽單本社評論企業家人性及文化

2011/05/19    電子時報

泰谷18日召開董事會,不過原定現身的策略夥伴卻臨時抽腿,導致該議案胎死腹中,未能順利提交董事會審議,不過泰谷董事會成員仍針對董監事改選議題進行激辯。泰谷表示,最遲將在第3季底召開臨時股東會,近來砲火十足的大股東億光董事長葉寅夫更首度表示,將不排除立即抽單,並對泰谷提起專利侵權訴訟,請求巨額賠償,隨著雙方關係決裂,戰火已由原本的經營權之爭波及至業務營運。
據指出,泰谷經營團隊原本預計引進某上市集團公司,雙方以股權交換方式進行策略結盟,並在18日董事會通過後對外公告,不過消息提前曝光引發變數,最後宣告破局,泰谷欲透過ECB(海外無擔保可轉換公司債)和交換股權等策略紛紛失效。
由於泰谷在召開董事會後仍未將董監事改選案排入議程,確定628日股東會將無法如期改選董監事,此舉再度惹惱億光,葉寅夫更痛批,政府若再坐視不管,「公司法」將形同廢法,他將上書總統馬英九,督促經濟部積極維護台灣法制的金融秩序,不能放任違法者公然挑戰公權力。
億光指出,413日泰谷董事會已決議暫緩董監事改選,且獨立董事曾在會中發言反對,但董事會竟未依法隔日公告,遲至425日才公告獨董反對意見,泰谷作法影響股東權益,導致泰谷近日股價下跌。
更令億光氣憤的是,2009年泰谷營運正值資金缺乏,故以私募方式邀請億光、晶電伸出援手,2大廠聯合認購達10億股權,億光也給與泰谷龐大訂單救火,晶電則以技術支援與專利使用,推動泰谷連續6季獲利,儘管億光日前才表示,對泰谷下單不受影響,然而雙方近期互信基礎喪失,關係幾近決裂,億光更首度放出重話,將不排除將立即抽單,並將對泰谷提起專利侵權訴訟,並請求巨額賠償。
泰谷表示,由於1~2月正逢產業淡季,故億光在1月的下單對泰谷營收比重約達20%,不過由於3月開始TV晶粒出貨增加,近來億光的比重已有減少,以1~4月來看,億光佔泰谷營收比重約8%,至於客戶揚言抽單,泰谷也無法選擇。
據指出,日前晶電已透露不想再玩,希望在不賠錢的原則下,由泰谷買回晶電持股,因此泰谷與晶電、億光曾進行洽談,不過三方認知不同,泰谷希望以原本私募的16~17元價格買回,但2大股東希望能將先前在交易市場購買的股權一併買回,由於價格談不攏,談判再度破裂,不過對於億光打算以股東身分要求泰谷召開股東臨時會,泰谷也表示,將會依照既定程序,預計最慢在第3季底召開臨時股東會。 

億光嗆聲抽單泰谷:影響不大2011-05-19 工商時報

     泰谷(3339)昨(18)日董事會,依然未將董監事改選案排入股東會議程,確定628日股東會不會改選董監事,億光(2393)董事長葉寅夫又撂下重話指出,億光不排除立即抽單,並將對泰谷提起專利侵權訴訟、請求巨額賠償。
     對此,泰谷則指出,億光4月時占營收比重僅約3.19%,營收比重占比不大。 據了解,昨日泰谷董事會中,兩方均針對董監事改選案排入股東會議程一事雙方吵得沸沸揚揚,至於泰谷有意與某上市公司進行股權交換一事,則未列入董事會提案當中。
     對此葉寅夫更直指,政府若再坐視不管,「公司法」形同廢法,他更將上書馬英九總統,督促經濟部積極維護台灣法制的金融秩序,不能放任違法者公然挑戰公權力。     對於未能在股東會改選董監事,泰谷表示,目前獨立董事提名與董事會選舉案都未排入程序當中,預計下個月舉辦的董事會中,會討論臨時股東會舉辦的時間、議程。億光指出,泰谷不改選董監事,已嚴重影響股東權益,泰谷股價已從每股42.2元,一路下跌昨(18)日收盤價的每股32.3元。
     億光生產事業群總經理劉邦言日前表示,公司是泰谷的大客戶與股東,占泰谷營收比重約20%;泰谷則指出,只有1月時億光營收占比達20.9%,2月至4月分別降至5%、5.9%及3.19%。
     泰谷也指出,公司目前在專利表現上,在台灣、香港、大陸與美國、日本已獲證書,在專利上公司相當具有信心。

   本社評論企業家人性及文化
   企業在公司法的治理下,雙方均合法有理,這就是法有趣的地方.因為法的可貴在仲裁,也就是法,,.這是法規及大股東董事會的節制.
   企業有更重要於法的東西,就是1.供應鏈的角色,2.客戶,3.員工.兩大股東都把客戶,員工掛在嘴上,實際上將仁義道德放一邊,自身股東利益擺中間.最終勢必遭到員工客戶遺棄,供應鏈被取代的下場.
   提醒所有上市櫃,準備上市櫃,或者想上市櫃的朋友們,時局再變,民心再變,同仁想法再變,請用人性與永續經營的良知來領導;真正把客戶及員工擺在自己之上的倒三角形.才是企業生存之王道. (本社公關部20110519)