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20110718 評Foxxcon.CMI突圍策略! 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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鴻海、夏普合作 與奇美電三邊得利2011/07/18 電子時報

日本液晶面板大廠夏普和台灣鴻海精密工業正式簽約,雙方將各出資一半,預計在2011年內於台灣成立合資公司,共同採購電視液晶面板所需的零件。據外電報導指出,夏普和鴻海希望藉由合資事業來削減成本,同時在技術上進行合作,共同對抗南韓廠商。
夏普與鴻海進行正式簽約,由於鴻海轉投資奇美電,因此奇美電亦與夏普在合作關係上有更進一步的深化,透過鴻海、夏普與奇美電的3方合作關係,希望群策群力、對抗韓廠。
夏普與鴻海這次共組合資事業,主要是以電視大型液晶面板為主,將共同採購玻璃基板、彩色濾光片等材料,藉此提高和零件廠商在價格交涉時的優勢。而夏普與奇美電的合作,則是鎖定在部分面板產品的採購交換上,奇美電將提供夏普價格競爭激烈的20~40吋液晶面板,夏普則將提供奇美電子較具技術力的60吋以上超大型面板。
面板業者指出,此次鴻海與夏普之所以進行合作,除了考量到可有較佳的零組件議價能力外,也與協助銷售夏普品牌有關。由於日本的人工與土地成本高昂,讓夏普的液晶電視價格高居不下,雖然夏普品牌普遍獲得日本人的肯定,在日本國內市場的銷售力道不錯,但外賣到海外後,由於價格過於昂貴之故,無法與其他價格較低的品牌競爭,因此夏普在部分新興國家地區的銷售遇到瓶頸,尤其是大陸方面的阻力不小,而目前液晶電視的銷售在已開發國家如西歐與北美等,銷售成長力道已大不如前,新興市場才是主要的銷售成長之地,夏普與鴻海合作後,可望增強夏普品牌的行銷與銷售實力。
至於夏普與奇美電的合作方面,除了在部分面板產品的交換與互補上進行合作之外,另外,在群創尚未合併奇美電之前,群創就有為夏普進行部分系統與後段模組產品的代工,而群創在合併成為奇美電之後,奇美電與夏普的代工關係仍持續,並且持續擴大。
鴻海轉投資奇美電之後,13的分割案未成,奇美電將回歸發展TFT核心事業,同時將部分液晶電視組裝事業切割給鴻海,而奇美電除供應面板給鴻海之外,還須供應給三星電子、大陸彩電廠等客戶,以鴻海龐大的組裝王國所需的面板數量而言,奇美電無法完全滿足鴻海所需的胃納量,因此鴻海與夏普的合作,並不會影響到奇美電的面板供應量,同時,還可因為獲得夏普的面板技術而受益,夏普目前除了已提供奇美電最新的節能面板技術外,並到奇美電的工廠進行指導,以確保奇美電所製造出來的面板性能和自家產品同等級。
此外,夏普與鴻海合作後空出來的生產線,將轉為生產智慧型手機等裝置所用的中小型液晶面板。面板業者表示,在韓廠的競爭壓迫下,無論是日本或是台灣的面板廠,都認為繼續發展10代、11代甚至12代的面板廠,對整體面板產業的而言並非好事,如何將工廠的效能發揮到極致,同時致力提升面板的技術與價值,才是目前面板業者所需思考的路徑。事實上,南韓三星電子在國家力量的支持下,近幾年來已發展成為全球電子產業的巨大怪獸,台灣與日本都同感威脅,夏普的技術較台廠進步,而台廠的成本則較日廠低,這次的合作,對鴻海、夏普以及奇美電而言,可望發揮截長補短、三邊得利的效用。

合作還包含手機中小尺寸20110717經濟日報
鴻海(2317)發言人丁祈安昨(17)日表示,關於鴻海與夏普的合作,這是該公司未來的方向,同時有助於提升產業效率與整合。
市場也傳言,夏普為了鞏固液晶事業的地位,不僅在電視組裝與鴻海合作,甚至在手機的組裝與面板方面業可能加強合作。
日本經濟新聞指出,鴻海上周與夏普正式簽約,雙方將正式成立合資公司,該合資公司將為鴻海與夏普供應電視液晶面板及其零組件,加上鴻海旗下有液晶面板大廠奇美電,將以降低成本及增強技術合作,來對抗南韓面板製造商。
鴻海內部認為,夏普與鴻海各有所長,這次的合作可以說是強強聯手,並進一步整合雙方的資金與技術;以夏普和奇美電2010 年大型液晶面板的市占率來看,合計達24.5%,緊逼首位的南韓三星電子。
<本社評論>
面板業今年格局慘賠難擋,各大面板廠策略各異;值得後續觀察.本社樂見產業健康發展及合盟合資等合作.
Sharp-Foxxcon-CMI 合作之路漫長,投資與大眾期盼快速;並且CMI中國佈局與投資不明,偏好日系.是否代表鴻海有中國情結未解,刻意繞遠路?
(本社20110718研究部)