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20151011 專業經理人與紅色危機 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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DRAM教父高啟全投奔紫光的三個關鍵理由            本社公關部引用20151011
[本社社論]
        在對岸頻頻出招,台灣只能接招的處境下,除了感慨政府的無能之外(或許政府給了缺口之便),企業與產業可以做甚麼?接連的矽品被收購、DRAM人才被掠奪、人才的主動逃離台灣;台灣的企業真的是只能自立自強!
          作為最有豐富的國際競爭、打國際賽的國際液晶,仍然本著愛台灣、存永續、樂分享的文化與態度;在接下來的專刊中,將一步一步分析與說明,並且與會員、讀者共進,分享對策;而且替台灣企業再造、轉型、走出新競爭力!

(本社研究部20151010)




作者:陳良榕、呂國禎 2015-10-08 天下雜誌Web Only

中國政府高舉半導體「進口替代」的大旗之下,外傳壓力最大的聯發科,高階主管常勸告中國官員,注意力不要一直放在手機處理器,你們應該去搞進口金額更大的DRAM當真一語成讖。當105日,前南亞科總經理、華亞科董事長高啟全,這位當今台灣DRAM產業最資深的老將,確定從南亞科退休,將轉戰中國紫光時。眾人才發現,當中國將焦點放到DRAM,對台灣的衝擊依舊非同小可。「這完全符合他的作風,不會意外,」一位高啟全的老部屬表示。

第一:增資不成:

他表示,早在20多年前,個性直來直往的高啟全在旺宏擔任執行副總時期,便勇於向當時的創業夥伴兼頂頭老闆──總經理吳敏求「據理力爭」,最後不歡而散。高啟全因此離開旺宏,加入南亞科。而這回,讓高啟全再度「擇良木而棲」的引爆點。不少業界人士指出,來自七月底南亞科臨時喊停的現金增資案。高啟全原本希望可以增資150億至200億元,以利轉進20奈米製程,拉近與競爭者三星、海力士的距離。但因7月間南亞科股價大跌,而決定暫緩。力晶科技執行長黃崇仁出席亞太電子商務會議時也表示,依他個人判斷,高啟全應是增資不成,覺得技術演進將出現停頓,「才選擇新的CAREER。」但為何選擇投靠中國國營的紫光呢?

第二:三星拉大與美光差距:

這就牽扯到全球DRAM業競局的最新發展。「三星現在是遙遙領先,」黃崇仁說。他表示,最新的iPhone6s裡頭的DRAMFlash記憶體「都是三星的東西」。而且,南亞科和華亞科的技術來源──美光,與兩年前收購的日本爾必達,技術整合進度延宕,造成美光與三星的技術差距拉大。這可能讓高啟全更感絕望。高啟全出身大稻埕,家族是開採煤礦的望族。他在台大化學系畢業後赴美留學。回台灣前最後一個工作是在英特爾。他在1987年回台灣加入台積電,當過六吋廠長,1989年與吳敏求共同創立旺宏。後來,他在台塑創辦人王永慶長子王文洋籌設南亞科技,高啟全被延攬擔任執行副總經理。從此與台塑集團(南亞科) 命運多舛的DRAM事業,緊緊的綁在一起。台塑集團先後跟日本、德國、美國企業合作取得DRAM技術來源,但日、德方先後退出,一直到今天跟美國美光合作。連今天華亞科,在2004年是跟德國英飛凌合作成立,後來英飛凌收攤不做DRAM,台塑集團只好借貸109億給美光,邀請美光來買奇夢達持有的華亞科技股權。形同,台塑出錢借美光換來合作。為什麼要這樣,台塑集團創辦人王永在曾說,「頭都洗了只能繼續走下去,如果收掉南亞科,除了過去投資都打水漂,還要再拿出700億元來賠。」但這只是台塑集團與美光合作前的價碼。到今天台塑集團金援南亞科、華亞科,總投入金額超過2千億元,幾乎接近半個六輕。但算起總帳,台塑DRAM事業走了20年仍是虧損。也難怪,南亞科高層論起高啟全出走的態度會是「樂觀其成」,更在媒體訪問時表示,高啟全是為了「促進兩岸與美國記憶體進一步合作」。

第三:爭一口氣:

投入DRAM產業30多年高啟全,雖被媒體封為「DRAM教父」,但在台灣DRAM業最風光的時候,他始終當人副手。當上華亞科、南亞科總經理,有了獨當一面的機會時,DRAM卻冠上「慘業」惡名。他的最大功績,是協助台塑集團一次又一次在鬼門關之前救回南亞科、華亞科。有個簡短故事,可相當程度揣測他的心情。高啟全大兒子娶了韓籍太太,2010年隨太太從美國到韓國三星任職,他得知後大為緊張,深怕兒子與媳婦未告知三星他的身分。為避免可能的麻煩,他主動跟一位三星副總經理言明此事。結果,對方竟說「我們沒有把你們視為競爭對手」。但這回,他將執掌中國官方全力支持的紫光集團DRAM事業的帥印。手機、液晶面板事業都已深受紅色供應鏈荼毒的三星電子,DRAM是碩果僅存的最後一隻金雞母,佔了公司9成獲利,再也損失不起。

從現在開始,高啟全的一舉一動,三星都會屏息觀看,不敢大意。
(本社公關部20151011)