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20151206 景氣 競爭 才是上天的最佳禮物 4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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景氣 競爭 才是上天的最佳禮物                                                    2015 1206本社研究部
{本社成立10週年,在產業過熱樂觀中,我們提醒大家冷靜;相反的,在一片寒冬與悲觀中,我們給大家溫暖與方向
面板業經歷所有不公平的競爭國家補助關稅人才獵奪;還有韓國汙點證人的骯髒手段我們仍然要活下來晶電與三安很有趣,當台灣在抱怨它有補助的同時,往往忽略了它的執行靈活度速度,決策的明快更忽略它們制定策略的用心反觀晶電:1)相同的策略重複使用,2)產能等於競爭力的迷思,3)慢速僵化,4)人才與文化的單一,5)市場改變的失察等我們自己的企業產業,有沒有相同的現象產生?有做了調整了嗎
?
在此歲末寒冬,許多公司在制定策略;2015/下到2018/上這四年的期間,全球在整合的漩渦中前進,必須誠實的對待自己的條件與資源人才三方面;在很多人只想著大陸企業的補助時,大陸企業的弱勢與缺點還是很多

企業就像鳴槍賽馬,一圈跑下來結果騙不了人;希望在此全球顛覆之際,領導人與策略能善用自己的優勢及資源, 符合趨勢與客戶。}

晶電Q3每股虧0.96元      
2015-11-11 05:23 經濟日報記者劉芳妙/台北報導

LED磊晶龍頭晶電(2448)昨(10)日公布第3季財報,受產品跌價壓力、產能利用率偏低衝擊,單季營業淨損高達12.44億元,是成立以來本業最大虧損,稅後淨損10.35億元,每股淨損0.96元,虧損幅度超乎市場預期。
新台幣上季貶值,晶電單季業外有匯兌收益進帳,使得稅後淨損減少,但仍是2012年第4季以來,單季最大虧損。
3LED市場旺季不旺,背光與照明表現不如預期,加上價格下滑影響,晶電單季毛損率5.18%,較第2季毛利率9.24%呈現「跳水式」下滑,顯見市場價格爆跌,對業者造成非常大的壓力。
由於第3季虧損過大,晶電前三季由盈轉虧,累計稅後淨損3.59億元,每股淨損0.33元。
因應業務緊縮,晶電集團已於上季展開人力精實作業,晶電強調,這是為組織扁平化,讓營運更具彈性及效率。

 

晶電為精簡組織人力南科廠裁員65員           作者 安琪 | 發布日期 2015 09 14 21:02
中國 LED 晶片廠近年來在政府大力扶植下迅速成長,更大規模投資擴產添購 MOCVD 機台,使上游 LED 晶片供給量大幅提升,供過於求導致價格持續走跌。台 LED 廠面對中國劇烈競爭飽受壓力與衝擊,也因價格問題造成獲利不理想。
LED 晶片大廠晶電受到紅色供應鏈衝擊,日前傳出恐將裁員數百人的消息,但稍早已獲南科管理局證實,裁員數字並未如外界所謠傳般誇張,南科廠將於 9 17 日裁員約 5 %人力,而總共資遣的 65 名人員中,包括一線產線人員以及管理階層。
晶電表示,此次裁員並非為降低成本,而是為了調整組織與精實人力以提升公司運作效率,期能迅速因應客戶需求與產銷變化。儘管晶電多次整併至今尚未完全發揮綜效,加上受到紅色供應鏈衝擊等影響,晶電對於自身競爭優勢仍具信心,同時也對 2016 LED 市場走勢持正面態度。
(本社公關部)