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20160426 傳統電子業淡季 五窮六絕七上吊 考驗真實力4
國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康本社研究部特聘首席顧問 楊立新博士      2021是近10年面板表現最好的一年,雙虎都有不錯的收穫.這波由半導體晶圓廠缺貨驅動,除了帶動IC Design也創下新高,也帶動面板的牛市,漲價自2020/4Q~2021/3Q畫下句號。      iLCD與筆者面板產業30年的經驗與液晶循環,這一次的循環也不會跟以前一樣;這次特別是[獲利驅動型]的液晶循環。這三年2022~2024中國紅色供應鏈的產能仍然在擴產中,雖然台灣的擴產放慢,TV營收佔比重也降低,唯大尺吋產能仍然成長,但是應用卻下降,這樣的結構不健康需要時間的去化。預估這三年有下列重點:一, TFT新技術及新產品不明朗的循環下,技術帶動行成長及高毛利也不明顯;反而有利大陸的[價格驅動]對市占侵蝕。二,TFT雙虎在[獲利驅動型]的循環中,最容易做的是上下游的整合及併購,投資,維持毛利;水平的併購在此循環中要發生的機率偏低,畢竟各家都保留盈餘運作過得去。三,中美貿易戰持續,但是對台TFT產業助益不大。四,AM MiniLED&MicroLED有一定的取代傳統LED Display的市場,利基型的應用。五,集團的效應會對各家的毛利發生改變,進而影響股價及股東權益,殖利率表現。六,人才將有另一波的移動往半導體上中下游;少子化2021已經發生,TFT的人資人才策略SHR也要調整。      TFT仍然是國家社會的重要指標,唯無法比照傳產或航運業,故在經營上仍然是[科技驅動型]的DNA;還是有許多的變動及挑戰(Change and challenge),如履薄冰不得不慎重。作者 楊立新 博士經歷 日商-日立電子/奇美電/晶電/華宇集團/敦泰電子.        中山大學管理學院傑出校友(20211201本社研究部)本社研究部引用市場資訊20211020如下:全球市場研究機構集邦拓墣科技(TrendForce)今(10/20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,展望2022年,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。 集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。 品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元 集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 陳恕勛指出,就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。 http://www.ilcd.com.tw/hot_408534.html 20211201 2022/1H面板需求從寬鬆轉成不健康 2021-11-23 2022-11-23
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傳統電子業淡季 五窮六絕七上吊 考驗真實力 20160426 首席顧問
{社論:本社研究部}
       今年的產業變動、結構變動、經濟疲弱、不確定的黑天鵝,我們在2016/2月就預測,本著產業的專業與信譽,以及正向鼓勵的一貫精神;唯獨無法預測2月發生在南部高雄及台南的大地震
       不論總體經濟或蘋果的成長,在2014已經達到高點,果然也如同我們在2015/1月的預測,同年七月就像斷崖式的下墬,正式宣告2015/下~2018/上的下移轉型期的來臨;而且異於過去的2011歐債危機2008金融海嘯,這次是不同的因素下滑。這一波各行各業的衝擊無法避免,不單單像過去的Nokia轉移給Apple的技術轉移典範;更多是全面性的經濟大洗禮。估計Intel、Toshiba、Nokia的全球裁員潮,只是雪片,白領的失業潮才剛要開始
      許多的企業仍然在觀望與等待,殊不知這次的差異何在;機會永遠給有準備、有警戒心的人! 我們仍然相信過了2016,還是有表現超出預期的人
      如果要知道如何因應,請看下面的連結:
廣闊世代 創新就能做大事
http://ctee.com.tw/News/view.aspx?newsid=32778&cat=7
以上
(本社研究部20160426)

面板產業法說會 看鴻夏布局蘋果動向
2016/04/25 07:20:15

(中央社記者潘智義台北2016年4月24日電)面板大廠友達光電(2409)、蘋果觸控面板供商TPK宸鴻(3673)都將在本週舉行法人說明會,鴻海投資夏普後的產業生態,及蘋果對有機發光二極體面板的態度都成市場焦點。

鴻海(2317)主導夏普經營,除力推低價家電產品,將衝擊傳統家電市場,夏普的顯示面板事業在鴻海策劃下,也有機會強攻蘋果手機面板供應鏈,勢必改變整體面板產業生態。

前季法說會,台灣面板廠的假想敵除了傳統的南韓面板大廠,樂金顯示器(LGD)、三星顯示器之外,就是不斷擴充面板產能,幾乎停不下來的中國大陸面板廠。

隨著鴻夏戀終於拍板定案,除了鴻海旗下面板大廠群創光電(3481)因應鴻海集團「眼球計畫」,進行組織調整之外,對其他面板廠造成的壓力,勢必受到法人及市場關注。

市場盛傳蘋果下一代智慧手機將採有機發光二極體(OLED)面板,雖然台灣面板廠目前未積極投入手機OLED面板,但因蘋果自iPhone 6智慧手機重採外掛式觸控面板後,市場盛傳的下一代手機採OLED面板,依然適用外掛式觸控面板,宸鴻仍可望受惠。

群創因應組織調整,以及2月受南台灣震災影響,取消第1季法說人說明會,但友達光電、TPK宸鴻光電都將在本週舉行法說會,加上專業顯示器市調機構DisplaySearch也將在本週辦研討會,面板產業將成市場焦點。