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20160901 從JDI日本顯示器表現 預測2016/下面板廠的發展4
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國際液晶有限公司 814 高雄市左營區大順一路260號3F~6
面半2024年度預測本社研究部暨首席產業顧問 20240131依據本社20231018發布的看法預測不變.仍然對2024/1H的看法保守,2024/2H的需求及OLED產品技術取代性加快,提醒台灣業者。整體產業上認同資金面(如下報導),以及產業主力廠商如友達,群創,翰彩的法說-最壞已過;不過需求保守還是事實,業者仍然以特殊應用像車載/工控/醫療等產品增加比重、降低稼動率、加速多軸轉型的投資力度為要。2024 CES Show的重點是AI&AR.MR.VR microDisplay技術,這些台廠是相對弱的產品,對台灣面板廠造成很大的提醒作用。 友達彭董、群創楊總、翰彩焦董都是身經百戰的CEO,應該早已胸有成竹。 (20240131 研究部)2024年面板產業:外資保守、內資正向經濟日報 記者張瀞文 2023 12/26 針對2024年面板產業,內外資看法分歧。內資看好2024年有奧運、歐洲盃等大型運動賽事,第2季面板景氣有望復甦,現在正是開始布局的良機;外資則認為上行空間仍受限,不利廠商營運。永豐投顧分析,在供需方面,2024年有大型運動賽事,加上電視大尺寸化的趨勢持續,將帶動2024年LCD面板面積需求成長,可望支撐全球LCD電視需求。在供給端方面,沒有新的廠房投入,且面板廠有秩序的調控產能利用率,2024年面板供需可望較2023年改善。永豐投顧指出,短期電視面板報價面臨下跌壓力。在高通貨膨脹的環境,消費者購買電視的預算變得有限,進而影響電視需求。面板廠明年第1季將持續調降產能利用率,預期電視面板報價下跌趨勢可望於第1季落底。筆電面板最近出貨才大致回到疫情前水準,但仍供給過剩。儘管目前景氣狀況未盡理想,但永豐投顧認為,以長線來看,隨明年第2季面板景氣復甦,現在到明年第1季正是逢低布局的好買點,建議「買進」友達(2409)、群創、達興材、達方等。外資摩根士丹利證券則仍持保守立場,認為最壞情況可能已過,但上檔空間受限。12月下旬三大面板產品全面走跌,市場需求逐漸轉淡,電視面板廠產能利用率由第3季的80%-85%降至第4季的70%-75%,加上第4季電視面板價格季減2%,雖優於第3季的季減14%,但價跌量減不利廠商營運。大摩維持友達「劣於大盤」、群創「中立」評等。(本社公關部20240131引用) http://www.ilcd.com.tw/hot_484883.html 20240131 面板2024年度預測 2024-02-03 2025-02-03
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JDI日本顯示器預測2016/面板廠的發展 20160901

   {本社首席顧問評論}

   日本企業上半年的會計年度(04/01-09/30)剩下最後一個月;全球液晶產業源於日本、技術也領先於中台韓廠;故這次JDI的財報也特別引人注目

   以筆者自己在此產業20多年,產業的競爭與起伏,JDI的對應經驗是相當豐富的;依我自己對JDI的認識與了解,我反而比較不認為是客戶Apple的外在因素而是JDI的內部因素,因為眾所皆知AppleDisplay顯示器的規格上,重視的不是最高的規格最新的技術,而是在供應鏈的取得彈性與替代性信任;這也是為何沒有特別追趕AMOLED尺寸大要比競爭者比的原因

   JDI的表現不如預期,內部的因素是甚麼?能做為面板業界的警惕及參考嗎?

  1. 團隊的整合:2015/新董事長本間上任,原來的塚本董事長下台,JDI的組織進行重整,短短5個月組織變更8次以上;2015 9/30公布後,上下都還沒法確定是否是最終版,錯失寶貴的客戶銜接內部合作開發落後等,這些重要指標

  2. 技術與資源的失衡:原本在SmartphoneCar navigation都領先的JDI,因為組織重整組織消失RD組織下放等調整;最後車載Car navigation得到比較大的支持,Smartphone反而錯失不少design-in與非蘋的客戶的訂單

  3. 組織調整與人才的流失:新的組織造就原Sony體系的人受重用,原來的三社合併的平衡模式崩落;其他體系人才被迫調降職務與流失,寒蟬效應讓組織力量觀望

  4. 新董事長對TFT產業的策略戰略還在摸索:TFT面板是400米強強的接力賽,棒棒要快速及順暢;最高領導人必須在[熟練靈活][貫徹執行]的兩個天平中,微妙的拿捏運籌,致勝於千里;也不是本間董事長原來的能源產業所類似的運作經驗

JDI在今年的新白山工廠6.0G加入戰局,是很重要且正確的決策;而且合併三年後又有新產能新版圖新技術的導入,最有機會在2016/7~2019/6這三年,把中韓的威脅拉開〫所以目茜看來,以我們對JDI的觀察,這波會拖延到2017/3,才能研判結局有沒有調正過來

   (本社研究部20160901)

 

2016/08/13 00:00

【日經BP社報道】日本顯示器公司(JDI)的業績正在惡化。201646月的合幷營業損益未能實現之前預計的10億日元盈利,反而虧損了35億日元。占其銷售額5成多的美國蘋果公司的銷售滑坡,給JDI的業績帶來很大影響。被蘋果的戰略擺布的苦惱逐漸凸顯出來。

沒能實現約定的數字,真的非常抱歉。都是我的責任。

在日本顯示器89日于東京舉辦的財報說明會上,董事長兼首席執行官(CEO)本間充在開場時這樣說道。細部請連結:http://big5.nikkeibp.com.cn/news/flat/78795.html?ref=mobile

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