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20160901 從JDI日本顯示器表現 預測2016/下面板廠的發展4
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光電面板2026有機會受惠美中關稅效應研究部 20250201   2024年度台系面板雙虎,表現如下.2024持平2023營收,INX因IOT應用、AUO因為收購整合效益.在區域政治效應下,略有成長,努力值得肯定.   美國再次偉大-America great again! 的政策下,光電有機會享受到後面的條文出台.唯須注意是"技術的轉移"與"典範移轉";2023 Apple WWDC後、2024 mOLED及OLED 都呈現成長與取代勢頭.不僅對雙虎的置換情勢來臨,對背光三雄也更有壓力,如達運、瑞儀、中光電.(20250201 本社研究部)  如題記,川普2.0的效應對各產業的效應需2024可望轉虧為盈 面板需求反彈 雙虎去年皆告成長 袁顥庭/台北報導2025年1月11日 面板廠12月營收出爐,友達(2409)12月合併營收245.94億元,較上月增加5.7%,由於併入德商BHTC,帶動2024全年營收成長13%、來到2,802.78億元;群創(3481)12月合併營收179.8億元、月減4.4%,全年合併營收2,165.1億元、年增2.3%,二大面板廠去年營收均繳出成長表現。 去年第四季在中國大陸以舊換新補助帶動之下,面板需求反彈,電視面板價格也止跌回穩,面板廠第四季營運表現相對平穩。而且面板雙虎出售閒置廠房的處分利益也將在第四季認列,可望帶動全年轉虧為盈。 友達公布2024年12月自結合併營收為245.94億元,月增5.7%、年增11.8%;第四季合併營收為687.2億元,季減11.6%、年增8.5%;2024年全年合併營收2,802.78億元,年增13.0%。 群創2024年12月自結合併營收為179.8億元,月減4.4%、年減3.7%。12月大尺寸面板出貨量共計909萬片,月增加0.2%,中小尺寸面板出貨量共計2,456萬片,月減2.8%。 群創第四季自結合併營收為537億元,季減3.2%、年增0.5%。大尺寸面板出貨量共計2,577萬片,季減12.3%;中小尺寸面板出貨量共計7,555萬片,季增47.0%。 累計群創2024年全年自結合併營收為2,165.1億元,年增2.3%。大尺寸面板出貨量共計1.1億片,年減3.7%,中小尺寸面板出貨量共計2.49億片,年減10.4%。 大陸備貨需求維持熱絡,加上國際品牌客戶將啟動新年度的備貨,1月需求有撐,電視面板價格漲勢擴大,面板廠第一季營運表現可望淡季不淡。 https://www.ilcd.com.tw/hot_509525.html 20250201 光電面板2026有機會受惠美中關稅效應 2025-02-01 2026-02-01
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JDI日本顯示器預測2016/面板廠的發展 20160901

   {本社首席顧問評論}

   日本企業上半年的會計年度(04/01-09/30)剩下最後一個月;全球液晶產業源於日本、技術也領先於中台韓廠;故這次JDI的財報也特別引人注目

   以筆者自己在此產業20多年,產業的競爭與起伏,JDI的對應經驗是相當豐富的;依我自己對JDI的認識與了解,我反而比較不認為是客戶Apple的外在因素而是JDI的內部因素,因為眾所皆知AppleDisplay顯示器的規格上,重視的不是最高的規格最新的技術,而是在供應鏈的取得彈性與替代性信任;這也是為何沒有特別追趕AMOLED尺寸大要比競爭者比的原因

   JDI的表現不如預期,內部的因素是甚麼?能做為面板業界的警惕及參考嗎?

  1. 團隊的整合:2015/新董事長本間上任,原來的塚本董事長下台,JDI的組織進行重整,短短5個月組織變更8次以上;2015 9/30公布後,上下都還沒法確定是否是最終版,錯失寶貴的客戶銜接內部合作開發落後等,這些重要指標

  2. 技術與資源的失衡:原本在SmartphoneCar navigation都領先的JDI,因為組織重整組織消失RD組織下放等調整;最後車載Car navigation得到比較大的支持,Smartphone反而錯失不少design-in與非蘋的客戶的訂單

  3. 組織調整與人才的流失:新的組織造就原Sony體系的人受重用,原來的三社合併的平衡模式崩落;其他體系人才被迫調降職務與流失,寒蟬效應讓組織力量觀望

  4. 新董事長對TFT產業的策略戰略還在摸索:TFT面板是400米強強的接力賽,棒棒要快速及順暢;最高領導人必須在[熟練靈活][貫徹執行]的兩個天平中,微妙的拿捏運籌,致勝於千里;也不是本間董事長原來的能源產業所類似的運作經驗

JDI在今年的新白山工廠6.0G加入戰局,是很重要且正確的決策;而且合併三年後又有新產能新版圖新技術的導入,最有機會在2016/7~2019/6這三年,把中韓的威脅拉開〫所以目茜看來,以我們對JDI的觀察,這波會拖延到2017/3,才能研判結局有沒有調正過來

   (本社研究部20160901)

 

2016/08/13 00:00

【日經BP社報道】日本顯示器公司(JDI)的業績正在惡化。201646月的合幷營業損益未能實現之前預計的10億日元盈利,反而虧損了35億日元。占其銷售額5成多的美國蘋果公司的銷售滑坡,給JDI的業績帶來很大影響。被蘋果的戰略擺布的苦惱逐漸凸顯出來。

沒能實現約定的數字,真的非常抱歉。都是我的責任。

在日本顯示器89日于東京舉辦的財報說明會上,董事長兼首席執行官(CEO)本間充在開場時這樣說道。細部請連結:http://big5.nikkeibp.com.cn/news/flat/78795.html?ref=mobile

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